证券代码：002431          证券简称：棕榈股份           公告编号:2016-121


    棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者

           公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“发行人”） 公开发行不超过
人民币 11 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]347 号
文批准。本次债券采取分期发行的方式，本期公司债券基础发行规模为 4 亿元，
可超额配售不超过 3.8 亿元（含 3.8 亿元）。本期债券期限为 5 年期，存续期第
3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券简称为“16
棕榈 02”，债券代码为“112449”。
    2016 年 9 月 21 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，票面利率簿记建档的区间为 4.20%-6.20%。根据网下向机构投资者询价结
果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为
5.85%。
    本期债券全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。发行人将按上
述票面利率于 2016 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 26 日面向机构投资者网下发行。
具体认购方式请参见 2016 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深
圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。



    特此公告。

                                    发行人：棕榈生态城镇发展股份有限公司

                               主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

                                                           2016年9月21日