证券代码：002431           证券简称：棕榈股份           公告编号：2016-139



                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
       关于调整 2015 年度非公开发行股票方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 28
日、2016 年 1 月 14 日和 2016 年 6 月 29 日分别召开了公司第三届董事会第二十
四次会议、2016 年第一次临时股东大会和公司第三届董事会第三十四次会议，
审议通过了公司非公开发行股票相关事项。
    鉴于今年以来证券市场情况的变化，公司于 2016 年 11 月 8 日召开第三届董
事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案
的议案》，对公司非公开发行股票方案进行调整。
    根据公司第三届董事会第四十次会议决议，现将公司非公开发行股票方案调
整的具体内容公告如下：
    一、发行数量
    （一）调整前的发行数量
    本次非公开发行的股票数量不超过 140,386,363 股。最终发行数量由董事会
提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则本次发行数量将作相应调整。
    （二）调整后的发行数量
    本次非公开发行的股票数量不超过 113,113,636 股。最终发行数量由董事会
依据股东大会授权根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则本次发行数量将作相应调整。
    二、募集资金用途
       （一）调整前的募集资金用途
       本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 123,540 万元（含 123,540 万
元），扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                    单位：万元
                                                                    募集资金
序号                    项目名称                   项目投资总额
                                                                  拟投入金额
        畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质
 1                                                      142,200         99,540
        工程 PPP 项目
 2      补充流动资金                                     24,000         24,000
                       合计                             166,200        123,540

       本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹
资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
       在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照
相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
       （二）调整后的募集资金用途
       本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 99,540 万元（含 99,540 万元），
扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                    单位：万元
                                                                    募集资金
序号                    项目名称                   项目投资总额
                                                                  拟投入金额
        畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质
 1                                                      142,200         99,540
        工程 PPP 项目
                       合计                             142,200         99,540

       本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹
资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
       在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照
相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。


       本次发行方案的调整属于股东大会对董事会授权范围内，无需提交股东大会
审议，但尚需获得中国证监会的核准后方可实施。
       针对上述调整，公司编制了《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2015 年度非
公开发行股票预案（第二次修订稿）》，详见 2016 年 11 月 9 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    特此公告。


                                      棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                         2016 年 11 月 10 日