安信证券股份有限公司
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为棕榈生态城
镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规
定履行持续督导职责，对棕榈股份 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2017 年 4 月 5 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464 号）核准，公司获准向项士
宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任
公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八
个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 109,988,950.00 股，每股发行价人民
币 9.05 元，募集资金总额为 995,399,997.50 元，扣除发行费用 19,439,304.90 元，募集资
金净额为 975,960,692.60 元。截止 2017 年 6 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部
到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 22 日出具信会
师报字[2017]第 ZC10577 号《验资报告》验证。
本次募集资金现金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP
项目。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已按承诺累计使用 424,472,443.04 元，尚未投入
募集资金 551,488,249.56 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额
20,508,741.81 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专户余额为
71,996,991.37 元，募集资金以定期存单方式存放的账户余额为 500,000,000.00 元,合计为
571,996,991.37 元。
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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2017 年 6 月 22 日募集资金总额 995,399,997.50
减：已支付的发行费用 18,739,304.90
2017 年 6 月 22 日募集资金净额 976,660,692.60
加：以前年度利息收入 7,389,013.08
减：以前年度已使用金额 257,273,159.80
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 726,776,545.88
加：本年度利息收入扣减手续费 13,119,728.73
减：本年度已使用金额 167,899,283.24
（注）
其中：支付发行费用 700,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 571,996,991.37
注：根据公司与北京市康达（广州）律师事务所签署的2015年度非公开发行法律顾问合同，
约定顾问费用合计为100万元，分期缴纳。在法律顾问签署后，公司支付了第一期30万元，剩余的
70万元公司于2018年进行了支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情
况，制订了《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、
使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行
专户存储，对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工
作不存在问题，与《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在
差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用
情况进行检查。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中国民生银行广州分行开设募集资金专项账户（账号：699965679）；2017
年 6 月，公司、中国民生银行广州分行、安信证券股份有限公司三方根据《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金三方监管协议》，
约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；2017 年 7 月，
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由于本次非公开发行募投项目由项目公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司组
织实施，公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、安信证券股份有限公司与梅
州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司四方根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金四方监管协议》，约定该募集资金专户仅
用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户行 银行账户 余额（元） 备注
棕榈生态城镇发展股份 中国民生银行广州分
699965679 71,563,629.73 活期存款
有限公司 行营业部
棕榈生态城镇发展股份 梅州客商银行股份有
638010100200007568 340,000,000.00 定期存款
有限公司 限公司
曲靖市商业银行股份
棕榈生态城镇发展股份 530102080160000003
有限公司昆明云山路 160,000,000.00 定期存款
有限公司 0180
支行
梅州市梅县区棕沅项目 广州农村商业银行股 项目公司募集专户期
04801740000000232 433,361.64
投资管理有限公司 份有限公司黄陂支行 末余额
合计 571,996,991.37
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
公司 2018 年度募集资金实际使用情况详见《2018 年年度募集资金使用情况对照
表》。
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2018 年年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
是否已变更项 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本报告期投 是否达到预
目(含部分变 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 实现的效 是否发生重
投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 计效益
更) (2) (2)/(1) 态日期 益 大变化
承诺投资项目
畲江园区服务配套项目及
（注）
梅县区城市扩容提质工程 否 97,596.07 97,596.07 16,719.93 42,447.24 43.49% 不适用 616.35 不适用 否
PPP 项目
承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 16,719.93 42,447.24 -- -- 616.35 -- --
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
合计 -- - - - - -- -- - -- --
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用。
目）
项目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无超募资金的情形。
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用。
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2017 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
入及置换情况 意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 7,152.79 万元。
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用闲置募集资金暂时补充
无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
流动资金情况
2017 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
民币 5 亿元（含 5 亿）额度的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
（1）2017 年 9 月 8 日，公司与中国民生银行签订理财产品协议书，购买与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）200,000,000.000 元，到期日为 2018 年 3 月
8 日（为期 6 个月）。公司已于 2018 年 3 月 8 日收回本金 200,000,000 元及利息收入 3,066,944.44 元，以上款项均已存入募集资金账户；
对闲置募集资金进行现金 （2）2018 年 4 月 20 日，公司与中国民生银行签订《结构性存款合同》，购买与利率挂钩的结构性产品（CNYS185022）110,000,000 元，投资期限 103
管理，投资相关产品情况 天，到期日为 2018 年 8 月 1 日。公司已于 2018 年 8 月 1 日收回本金 110,000,000 元及利息收入 931,232.88 元，以上款项均已存入募集资金账户。
2018 年 8 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司同意在确保不影
响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿）额度的闲置募集资金进行现金管理。
（1）2018 年 8 月 22 日，公司将募集资金专户中的 340,000,000 元转为定期存款存放，期限一年，到期日为 2019 年 8 月 22 日；
（2）2018 年 11 月 19 日，公司将募集资金专户中的 160,000,000 元转为定期存款存放，期限一年，到期日为 2019 年 11 月 19 日。
项目实施出现募集资金结
无项目实施出现募集资金结余的情形。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专户余额为 7,199.70 万元，募集资金以定期存单方式存放的账户余额为 50,000
及去向 万元。
募集资金使用及披露中存
无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
在的问题或其他情况
注：为落实上级政府关于降低政府债务、减轻财政支出压力的工作要求，梅县区政府对畲江PPP项目进行进一步优化，导致部分子项目工程进度延
缓，2018年实现616.35万元收益。
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四、2018 年年度募集资金投资项目变更情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《棕榈生态城镇
发展股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披
露了 2018 年 1-12 月募集资金存放与使用的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
六、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况沟通交流，查阅
了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料等方式，对公司募集资金的存
放、使用、管理及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
七、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：棕榈股份 2018 年度募集资金存放和使用情况符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件和《棕榈生态
城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件
的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司
2019 年 4 月 25 日
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