哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2010-D011 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人周宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,163,701,127.07 442,476,873.23 389.00% 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) 2,053,669,366.62 287,529,418.18 614.25% 股本(股) 140,000,000.00 105,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 14.67 2.74 435.40% 2010 年7-9 月 比上年同期增减 (%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减 (%) 营业总收入(元) 137,569,358.03 37.28% 373,714,580.93 37.92% 归属于上市公司股东的净利润(元) 34,584,582.39 32.49% 97,608,376.44 29.87% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 36,527,607.99 -64.55% 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) - - 0.26 -73.41% 基本每股收益(元/股) 0.25 0.00% 0.84 16.67% 稀释每股收益(元/股) 0.25 0.00% 0.84 16.67% 加权平均净资产收益率(%) 1.70% -10.20% 10.94% -26.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 1.68% -9.99% 10.81% -25.79% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,402,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000.00 所得税影响额 -175,250.00哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 合计 1,225,750.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 5,912 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) 3,999,936 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 资基金 1,981,788 人民币普通股 中信银行-招商优质成长股票型证券投资基 金 1,702,812 人民币普通股 中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证 券投资基金 1,352,189 人民币普通股 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投 资基金 1,100,000 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券 投资基金 1,009,335 人民币普通股 中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股 票型证券投资基金 698,312 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 628,315 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保 险产品 499,982 人民币普通股 中国银行-华安行业轮动股票型证券投资基 金 442,570 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金增加148,115.47 万元,增长了1683.79%,原因是募集资金到位且大部分尚未使用; 2、应收票据增加127.19 万元,增长了423.96%,原因是客户交纳银行汇票尚未承兑; 3、预付账款增加9,039.78 万元,增长了125.60%,主要为支付购买北京空港天瑞置业投资有限公司房产款9,748.81 万元; 4、其他应收款增加6,021.59 万元,增长了128.48%,主要为支付代理产品保证金,以及支付销售人员借款; 5、存货增加1,776.63 万元,增长了75.38%,主要为增加代理产品库存; 6、在建工程增加5,468.38 万元,增长了3012.88%,主要为募集资金项目工程已经开始建设; 7、无形资产增加903.26 万元,增长了53.68%,主要为本期新购得一块土地; 8、开发支出增加150.64 万元,增长了31.45%,是研发项目投入增加; 9、短期借款减少5,000.00 万元,减少了54.35%,原因是本期归还借款5,000.00 万元。 10、其他应付款增加1,662.15 万元,增长了70.75%,主要是随销售规模增加,收取的货物保证金、客户保证金增加; 11、应缴税金减少1,351.60 万元,减少了53.78%,主要是本期支付了上年应交税金; 12、股本增加3,500.00 万元,增长了33.33%,是本期公开发行3,500 万股股票; 13、资本公积增加163,353.16 万元,增长了37395.99%,是本期溢价公开发行3,500 万股股票,溢价扣除发行费后的增加额; 14、营业收入增加10,275.93 万元,增长了37.92%,自营及代理品种均较去年同期稳定增长; 15、管理费用增加1,300.17 万元,增长了53.27%,随销售规模增加而增加;哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 16、所得税增加487.40 万元,增长了30.98%,随利润总额的增加而增加; 17、销售商品、提供劳务收到的现金增加11,786.95 万元,增长了36.16%,随收入增加而增加; 18、收到的其他与经营活动有关的现金增加2,890.65 万元,增长了179.70%,是本期收回部分代理产品的保证金。 19、购买商品、接受劳务支付的现金增加9,592.90 万元,增长了68.25%,是与收入增长向匹配的原材料采购及代理产品采 购增加; 20、支付给职工以及为职工支付的现金增加887.45 万元,增长了51.70%,随公司生产、销售规模增加而增加,以及随人均 工资水平增长而增加; 21、支付的各项税费增加2,199.66 万元,增长了55.68%,本期支付上期应交税金,而上年同期应付税金较小,同时,本期 收入规模增加,应缴税金随之增加; 22、支付的其他与经营活动有关的现金增加8,649.40 万元,增长了207.14%,主要原因是本期增加了代理保证金的支付,以 及销售费用、管理费用的增加; 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加12,153.69 万元,增长了230.18%,主要是本期募集资金项目 工程开始建设,投入增加,同时,使用募集资金支付购买北京办公楼房产支出9,748.81 万元; 24、支付其他与筹资活动有关的现金增加1,592.01 万元,增长100%,为本期IPO 相关支出。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010 年7 月29 日,誉衡药业与北京空港天瑞置业投资有限公司签订合同,以空港MAX 企业园区部分房产作为北京分公司 (营销中心)及研发中心办公地,合同总金额9,748.81 万元,报告期内已经支付完毕,目前标的房产已经交付。由于标的 房产所在园区整体尚未建设完毕,暂时不能办理产权登记。因此截至报告期末房产证尚未取得房产证明,尚需等待园区整 体取得房产后,为单独房产办理产权登记。 2010 年7 月22 日,誉衡药业与罗伯特博世有限公司签订德国进口安瓿洗、烘、灌生产线采购合同,合同总金额182 万欧元, 截至报告期已支付30%首付款54.6 万欧元,余款在合同签订后的三个月内支付。 2010 年7 月23 日,誉衡药业与博士包装技术(杭州)有限公司签订2 条西林瓶灌装生产线采购合同,合同总金额2,240 万 元,截至报告期已支付90%定金2,016 万元,余款凭双方签署的FAT 合格验收报告和发货通知支付。 2010 年7 月25 日,誉衡药业与上海东富龙科技股份有限公司签订DGI 型真空冷冻干燥机及自动进出料系统采购合同,合 同总金额为2,460 万元,截至报告期已支付30% 预付款738 万元,在发货前支付合同总金额的55%,设备调试合格运行6 个月后支付10%,设备调试合格后18 个月内支付5% 。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作- - -哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 承诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 恒世达昌、誉 衡国际、百庚 禹丰、健康科 技、朱吉满、 白莉惠、王东 绪、杨红冰 公司发行前股东恒世 达昌、誉衡国际以及 百庚禹丰承诺:自公 司股票上市之日起三 十六个月内,不转让 或者委托他人管理其 持有的发行人股份, 也不由发行人回购其 持有的股份;公司股 东健康科技承诺:自 公司股票上市之日起 十二个月内,不转让 或者委托他人管理其 持有的发行人股份, 也不由发行人回购其 持有的股份。公司实 际控制人朱吉满和白 莉惠夫妇、公司副董 事长王东绪先生承 诺:自公司股票在证 券交易所上市之日起 三十六个月内,不转 让或者委托他人管理 其持有恒世达昌和誉 衡国际的股份,也不 由恒世达昌和誉衡国 际回购该部分股份; 公司董事、副总经理 杨红冰先生承诺:自 公司股票在证券交易 所上市之日起三十六 个月内,不转让或者 委托他人管理其持有 恒世达昌的股份,也 不由恒世达昌回购该 部分股份。朱吉满先 生、白莉惠女士、王 东绪先生及杨红冰先 生还承诺:在上述承 诺的限售期届满后, 在担任公司董事、监 事或高管人员期间, 每年转让的股份不超 过所间接持有公司股 份总数的25%;离职 后半年内,不转让所 间接持有的公司股 份。 履行中 其他承诺(含追加承诺) 恒世达昌以及 朱吉满和白莉 惠夫妇 承诺如果公司2005 年 度、2006 年度按照高 新技术企业税收优惠 政策所享受的减按 15%的税率征收企业 所得税的税收优惠被 认定无效,本公司需 要补缴税金、滞纳金、 履行中哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 罚金或承担其它赔偿 责任的,将由恒世达 昌以及朱吉满和白莉 惠夫妇向本公司予以 全额补偿,并承担连 带责任;如公司在注 射用盐酸吉西他滨侵 权诉讼案件中败诉, 并因此需要支付任何 侵权赔偿金及案件相 关费用,恒世达昌将 在公司实际支付该等 赔偿金及费用之日起 30 日内对本公司予以 全额补偿,如恒世达 昌未能全额补偿,将 由朱吉满和白莉惠夫 妇承担连带补偿责 任;如公司及经纬医 药在哌拉西林钠舒巴 坦钠侵权诉讼案件中 败诉,并因此需要支 付任何侵权赔偿金及 案件相关费用,恒世 达昌将在公司及经纬 医药实际支付该等赔 偿金及费用之日起30 日内予以全额补偿, 如恒世达昌未能全额 补偿,将由朱吉满和 白莉惠夫妇承担连带 补偿责任 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 度为: 0.00% ~~ 30.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 130,235,113.20 业绩变动的原因说明 公司主要自营产品较去年同期稳步增长;代理产品终端进一步深入,新进品种快速实现市场 覆盖。同时,部分代理产品进入多个省市的地方医保目录,预计目录执行后将获得较快的增 长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 法定代表人:朱吉满 2010 年10 月28 日