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公司公告

金洲管道:2018年年度报告摘要2019-04-25  

						                                                              浙江金洲管道科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要




证券代码:002443                      证券简称:金洲管道                                公告编号:2019-016




                            浙江金洲管道科技股份有限公司

                                 2018 年年度报告摘要
一、重要提示

       本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

       董事、监事、高级管理人员异议声明:无
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

       公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 520535520 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                       金洲管道                    股票代码                002443
股票上市交易所                 深圳证券交易所
         联系人和联系方式                     董事会秘书                              证券事务代表
姓名                           蔡超                                    叶莉
                               浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388
办公地址
                               号                                   号
电话                           0572-2061996                            0572-2061996
电子信箱                       stock@chinakingland.com                 stock@chinakingland.com


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2、报告期主要业务或产品简介

    公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业,是我国最大的镀锌钢管、螺旋
焊管和钢塑复合管供应商之一。公司地处浙江北部、太湖南岸的湖州市区,东临上海、南接杭州,104、
318国道、宣杭铁路、申苏浙皖、杭宁高速公路和长湖申黄金水道在此交汇,地理位置得天独厚,水陆交
通十分便捷。
    公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、ERW
直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管。
    公司建有国内领先的管道检测试验中心,通过ISO9001、GB/T28001、ISO14001、特种设备(压力管
道)制造许可和美国API Spec 5L认证,产品被广泛应用于给水、排水、消防、燃气、石油天然气输送、建
筑、通讯等领域。金洲管道在行业内拥有很高的知名度和美誉度。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                单位:人民币元
                                2018 年             2017 年               本年比上年增减        2016 年
营业收入                       4,807,690,077.39   3,862,947,737.01                  24.46%     2,637,833,939.30
归属于上市公司股东的净利润      191,010,323.16      162,651,550.26                  17.44%       62,820,447.95
归属于上市公司股东的扣除非经
                                131,850,915.66          91,740,096.07               43.72%       37,872,162.54
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       15,176,413.52          -3,643,484.44              516.54%       29,857,873.80
基本每股收益(元/股)                      0.37                  0.31               19.35%                 0.12
稀释每股收益(元/股)                      0.37                  0.31               19.35%                 0.12
加权平均净资产收益率                      8.71%                7.90%                 0.81%                3.17%
                               2018 年末           2017 年末            本年末比上年末增减     2016 年末
资产总额                       3,756,904,994.95   3,255,595,007.71                  15.40%     3,259,501,839.64
归属于上市公司股东的净资产     2,267,489,772.73   2,128,533,001.57                   6.53%     1,986,702,872.11


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                单位:人民币元
                               第一季度            第二季度                  第三季度          第四季度
营业收入                         753,824,883.24    1,226,546,864.31         1,378,672,852.66   1,448,645,477.18
归属于上市公司股东的净利润         9,683,918.10         56,055,841.22          43,806,007.29     81,464,556.55
归属于上市公司股东的扣除非
                                  -2,515,042.02         50,084,137.87          39,912,327.15     44,369,492.66
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      -238,917,237.84      -60,550,909.91          -152,832,372.36    467,476,933.63
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异


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□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
                            年度报告披露日前             报告期末表决权            年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                     42,886 一个月末普通股股      42,876 恢复的优先股股          0 个月末表决权恢复的          0
东总数
                            东总数                       东总数                    优先股股东总数
                                               前 10 名股东持股情况

                                                                持有有限售条件的股份数       质押或冻结情况
  股东名称     股东性质      持股比例           持股数量
                                                                          量              股份状态      数量
霍尔果斯万木
             境内非国有
隆股权投资有                       20.87%         108,628,321
             法人
限公司
紫光集团有限
             国有法人               4.81%          25,054,608
公司
杭州明函投资 境内非国有
                                    3.05%          15,896,253
管理有限公司 法人
刘爽          境内自然人            2.88%          15,000,000
俞锦方        境内自然人            0.94%           4,886,550                 4,886,550
魏克思        境内自然人            0.67%           3,511,343
徐水荣        境内自然人            0.57%           2,945,635                 2,945,635
祝蓉          境内自然人            0.52%           2,709,600
沈淦荣        境内自然人            0.50%           2,606,395                 2,606,395
沈林方        境内自然人            0.50%           2,605,100
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信
动的说明                 息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                         1、公司股东刘爽通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股,
参与融资融券业务股东情况 通过普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 15,000,000 股。2、公司股东魏克思通过中国银河
说明(如有)             证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,700 股,通过普通证券账户持有 3,509,643
                         股,实际合计持有 3,511,343 股。


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。




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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司
债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

     公司主营镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋埋弧焊管(SAWH)、直缝埋弧焊管(SAWL)、高频直缝焊管(HFW)
的研发、制造与销售,产品主要用于水、燃气及其他能源的输送。
     报告期公司实现营业收入480,769.01万元,同比上升24.46%。销售各类管道91.44万吨,同比上升
12.19%,分类产品实现营业收入:镀锌钢管营业收入247,229.70万元,较上年同期增长17.01%;钢塑复合
管营业收入51,532.91万元,较上年同期增长14.53%;螺旋埋弧焊管营业收入51,207.40万元,较上年同期
增长18.32%;高频直缝焊管(HFW219)营业收入23,835.78万元,较上年同期增长194.87%;直缝埋弧焊管
营业收入42,167.65万元,较上年同期增长44.10%;普通高频直缝焊管营业收入33,755.68万元,较上年同
期增长58.18%。报告期营业成本418,195.17万元,同比上升22.71%,实现毛利62,573.84万元。
     报告期管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用共计发生24,907.88万元,较上年同期增加
5,418.53万元,同比上升27.80%。其中:销售费用12,241.05万元,较上年同期增加3,484.53万元,同比
上升39.79%,主要系产品销售区域外延,销售运输费用增加所致;管理费用9,461.04万元,较上年同期增


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加1,675.25万元,同比上升21.52%,主要系职工薪酬增加所致;财务费用3,205.78万元,较上年同期增加
258.75万元,同比上升8.78%。
    报告期末资产总额375,690.50万元,较期初325,559.50万元,增加50,131.00万元,上升15.40%。负
债总额134,551.72万元,较期初99,727.06万元,增加34,824.66万元,上升34.92%。资产负债率35.81%,
较期初30.63%,上升5.18%。资产、负债总额及资产负债率上升的主要原因为:因报告期收购湖州金洲公
司将其纳入合并范围,致增加资产总额17,321.62万元;报告期产品销售收入持续增长,相应配套营运资
金增加,致资产、负债及资产负债率均较期初有所上升。
    报告期经营活动产生现金流量净额1,517.64万元,较上年同期增加流入1,881.99万元,其中:经营活
动现金流入489,792.63万元,较上年同期增加75,116.48万元;经营活动现金流出488,274.99万元,较上
年同期增加流出73,234.49万元;报告期经营活动产生现金净流入,主要系报告期销售商品、提供劳务收
到的现金增加所致。
    报告期投资活动产生现金流量净额9,821.30万元,较上年同期减少流入23,759.40万元,其中:投资
活动现金流入94,222.41万元,投资活动现金流出84,401.11万元。主要系本期取得子公司投资支付的现金
增加,以及上年同期处置子公司收回投资,致投资收回现金较上年同期大幅减少。
    报告期筹资活动产生现金流量净额7,238.09万元,主要系报告期产品销售收入持续增长,配套营运资
金需求增加,至银行贷款增加。
    报告期实现利润总额24,208.44万元,较上年同期增加4,994.05万元,同比增长25.99%。归属于母公
司所有者的净利润19,101.03万元,较上年同期增加2,835.88万元,同比增长17.44%,主要系本期主营业
务销量及收入持续增长所致。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                                                                 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
   产品名称         营业收入        营业利润        毛利率
                                                                     同期增减       同期增减       期增减
镀锌钢管        2,472,297,002.20   236,529,100.43        9.57%           17.01%         29.30%          0.91%
钢塑复合管       515,329,122.19    129,045,043.11       25.04%           14.53%          7.14%         -1.73%
螺旋焊管         512,074,037.63     79,798,463.24       15.58%           18.32%         20.18%          0.24%
直缝埋弧焊管
                 421,676,495.34     76,869,000.75       18.23%           44.10%        223.01%         10.10%
(SAWL)
高频直缝管(普
                 337,556,843.10     38,213,012.08       11.32%           58.18%         43.09%         -1.19%
通 HFW)
高频直缝管
                 238,357,840.16     29,067,372.90       12.19%          194.87%        176.46%         -0.81%
(HFW219)




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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及
其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务
报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下:

                    原列报报表项目及金额                            新列报报表项目及金额
            应收票据                   119,488,572.41
                                                      应收票据及应收账款                562,348,682.16
            应收账款                   442,860,109.75
            应收利息
            应收股利                                           其他应收款                23,127,102.40
          其他应收款                    23,127,102.40
            固定资产                   754,606,630.56
                                                                固定资产                754,606,630.56
          固定资产清理
            在建工程                       76,008,904.88
                                                                在建工程                 76,008,904.88
            工程物资
            应付票据
                                                           应付票据及应付账款           162,996,276.96
            应付账款                   162,996,276.96
            应付利息                       581,307.42
            应付股利                                           其他应付款                10,620,989.64
          其他应付款                       10,039,682.22
          长期应付款
                                                               长期应付款               132,034,113.82
          专项应付款                   132,034,113.82
                                                          管理费用             77,857,915.16
              管理费用                 201,478,161.71
                                                          研发费用           123,620,246.55
    收到其他与经营活动有                            收到其他与经营活动
                                      46,152,924.26                          107,312,924.26
    关的现金[注]                                    有关的现金
    收到其他与投资活动有                            收到其他与投资活动
                                    146,900,182.07                             85,740,182.07
    关的现金[注]                                    有关的现金
    [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助61,160,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资

                                                   6/8
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活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
    2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企
业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11
号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管
理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行
上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     (一) 本期发生的非同一控制下企业合并
     1. 基本情况
                               股权取得          股权取得              股权取得              股权取得
          被购买方名称
                                 时点              成本                比例(%)                 方式
                                                                                     非同一控制下分步实
         湖州金洲公司     2018年11月30日     97,829,837.50            100.00
                                                                                         现企业合并
    (续上表)
                                               购买日的             购买日至期末       购买日至期末被
          被购买方名称        购买日
                                               确定依据           被购买方的收入       购买方的净利润
                                           支付股权收购款并
         湖州金洲公司     2018年11月30日                           13,696,336.55        -1,779,052.02
                                             完成股权交接
    2. 其他说明
    根据公司第五届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会决议,公司决定通过上海联合产权
交易所公开摘牌的方式收购中海油能源发展股份有限公司(以下简称中海油能源)持有的湖州金洲公司剩
余51%的股权,根据评估价格的90%(258,987,200.00*51%*90%)确定股权收购价款为97,829,837.50元。公
司于2018年11月30日支付上述股权收购款,公司持股比例由49%增加到100%。湖州金洲公司已于2018年12
月办妥工商变更手续。对湖州金洲公司自2018年12月起开始纳入合并范围。
    (二) 合并成本及商誉

        项 目                                                                      湖州金洲公司
     合并成本
          现金                                                                           97,829,837.50
               购买日之前持有的股权于购买日的公允价值                                   104,518,589.79
     合并成本合计                                                                       202,348,427.29
     减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                 213,303,244.47
     合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                                   -10,954,817.18
    (三) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
    1. 明细情况


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       项 目                                                         湖州金洲公司
                                                     购买日                            购买日
                                                     公允价值                          账面价值
      资产
          货币资金                                           13,457,381.68                 13,457,381.68
          应收票据及应收账款                                  3,075,827.44                  3,075,827.44
          预付款项                                           10,352,227.58                 10,352,227.58
          其他应收款                                            634,455.31                    634,455.31
          存货                                               15,924,598.02                 15,924,598.02
          固定资产                                          137,862,019.69                132,488,299.40
          无形资产                                           60,193,203.68                 14,603,768.79
      负债
          应付票据及应付账款                                 22,770,821.07                 22,770,821.07
          应交税费                                            1,452,021.16                  1,452,021.16
          其他应付款                                          3,973,626.70                  3,973,626.70
      净资产                                                213,303,244.47                162,340,089.29
      减:少数股东权益
      取得的净资产                                          213,303,244.47                162,340,089.29
    2. 可辨认资产、负债公允价值的确定方法
    湖州金洲公司可辨认资产、负债公允价值根据中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》(中联评
报字〔2018〕第1000号)为基础确定。
    (四) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
                                                 购买日之前原持有 购买日之前原持有 购买日之前与原持有股
                 购买日之前原持 购买日之前原持有
                                                 股权按照公允价值 股权在购买日的公 权相关的其他综合收
    被购买方名称 有股权在购买日 股权在购买日的公
                                                 重新计量所产生的 允价值的确定方法 益、其他所有者权益变
                   的账面价值         允价值
                                                     利得或损失       及主要假设   动转入投资收益的金额

                                                                        依据评估报告
    湖州金洲公司    84,716,976.71   104,518,589.79   19,801,613.08
                                                                          评估结果




(4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

                                                                              浙江金洲管道科技股份有限公司
                                                                                    法定代表人:孙进峰
                                                                                      2019 年 4 月 23 日




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