杭州巨星科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)孟皓声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,188,026,981.48 3,213,462,054.40 -0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,682,218,607.68 2,629,596,988.94 2.00%
总股本（股） 507,000,000.00 507,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.29 5.19 1.93%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 461,841,041.62 499,929,399.60 -7.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,621,118.70 72,626,595.76 -27.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） 159,894,088.39 27,313,942.55 485.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.32 0.05 540.00%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） 1.98% 2.75% -0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.81% 2.68% -0.87%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
993,558.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 120,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 4,189,363.66
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,950.70
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所得税影响额 -752,244.21
合计 4,620,628.15 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,146
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投
4,703,677 人民币普通股
资基金
中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投
2,387,344 人民币普通股
资基金
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合
2,329,939 人民币普通股
型证券投资基金
阮伟红 1,156,134 人民币普通股
招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基
1,100,000 人民币普通股
金
邓桐 919,509 人民币普通股
谢婷婷 870,980 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资
808,400 人民币普通股
基金
李善 720,860 人民币普通股
章玲 638,980 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较年初增长 169.61%,系远期结售汇公允价值厘定所致;
2、应收票据较年初增长 286.25%,系国内销售货款应收银行承兑汇票增加所致;
3、应收利息较年初增长 51.67%,系公司合理规划定期存款利息增加所致;
4、其他流动资产较年初增长 101.45%,系租赁费增加所致;
5、在建工程较年初增长 34.84%,系募集资产项目增加的工程款支付所致;
6、应付职工薪酬较年初下降 66.6%,系 2011 年计提的年终奖奖金在本期发放影响所致;
7、一年内到期的非流动负债较年初下降 100%,系公司归还银行借款所致;
8、其他应付款较年初增长 471.04%,系子公司为补充流动资金增加的拆借款所致;
9、销售费用较年初增长 52.05%,系公司加强宣传力度投放的广告费用增加所致;
10、财务费用较年初下降 163.6%,系公司利息收入增加所致;
11、资产减值损失较年初下降 398.99%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 485.39%,皆因公司收回前期应收账
款订单影响所致;
12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31.02%,系购建固定资产支付的现金增加所致;
13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 687.45%,系公司偿还银行借款影响所致.。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、发行前 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
股东所持 发行人控股股东巨星联合控股集团有限公司、实际控制人仇建平及
股份的流 王玲玲夫妇、王蓓蓓、李政承诺：“自股份公司股票上市之日起三十
通限制和 六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开
自愿锁定 发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的该部分
股份的承 股份（不包括在此期间新增的股份）。” 发行人股东林箭行、池晓蘅、
诺的承诺 王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施
人：巨星联 凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、
合控股集 徐卫肃、何天乐及王伟等二十一名股东承诺：“自股份公司股票上市
团有限公 之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份
司、仇建平 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有
及王玲玲 的该部分股份。”持有发行人股份的公司董事、监事、高级管理人员
发行时所作承诺 夫妇、王蓓 仇建平、王玲玲、王蓓蓓、李政、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、 严格履行
蓓、李政、 余闻天、陈杭生及何天乐承诺：“除前述锁定期外，在本人担任股份
林箭行、池 公司董事（监事、高级管理人员）期间每年转让的股份不超过本人
晓蘅、王 所持股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所
暋、李锋、 持有的股份公司股份。”（二）避免同业竞争的承诺：1、控股股东关
王伟毅、林 于避免同业竞争的承诺为避免发行人与控股股东巨星联合控股集团
英、杨宗 有限公司之间将来可能产生的同业竞争，巨星联合控股集团有限公
鑫、章玲、 司于 2009 年 4 月 5 日向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》。巨
谢婷婷、陈 星联合控股集团有限公司承诺：“在其作为发行人控股股东期间，巨
克强、施凤 星联合控股集团有限公司及其将来直接或者间接控制的企业将不会
英、李善、 在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合
吴丽、徐振 资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与
晓、余闻 对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，
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天、陈杭 亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子
生、傅亚 公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实
娟、方贞 质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及
军、徐卫 保证而给发行人造成损失，巨星联合控股集团有限公司将赔偿发行
肃、何天乐 人的一切实际损失。” 2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺为避
及王伟。2、 免发行人与实际控制人仇建平夫妇及其直接或间接控制的其他企业
避免同业 之间将来可能产生的同业竞争，仇建平夫妇于 2009 年 4 月 5 日向发
竞争的承 行人出具了《避免同业竞争承诺函》。仇建平夫妇承诺：“在其拥有
诺的承诺 发行人实际控制权期间，仇建平夫妇及其直接或者间接控制的除发
人：巨星联 行人及其全资、控股子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境
合控股集 外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、
团有限公 承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务
司、仇建平 构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，亦不会在中国境内
及王玲玲 或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方
夫妇。 从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业
务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造
成损失，仇建平夫妇将赔偿发行人的一切实际损失。”
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅
0.00% ～～ 40.00%
幅度的预计范围 度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 147,344,484.97
由于人民币持续升值,对销售收入产生负面影响,同时考虑劳动力成本不断上升,对成本费用的
业绩变动的原因说明
负面影响,预计 2012 年上半年业绩将较去年同期有所下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国金证劵、万家基 参观公司产品陈列室、技术中
2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构
金、长江证劵 心，了解公司生产经营情况
安信证劵、华夏基 参观公司产品陈列室、技术中
2012 年 03 月 06 日 公司 实地调研 机构
金、易方达基金 心，了解公司生产经营情况
参观公司产品陈列室、技术中
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 华安基金
心，了解公司生产经营情况
长江证劵、万家基 参观公司产品陈列室、技术中
2012 年 03 月 09 日 公司 实地调研 机构
金、富国基金 心，了解公司生产经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,546,558,932.75 1,306,679,944.75 1,463,445,122.74 1,307,162,105.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,791,100.00 3,791,100.00 1,406,136.34 1,406,136.34
应收票据 2,441,370.45 632,076.00
应收账款 548,152,353.86 603,218,650.95 698,066,090.71 745,486,272.03
预付款项 36,361,057.90 23,497,655.25 30,472,781.14 33,822,735.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,589,855.29 16,589,855.29 10,938,407.90 10,938,407.90
应收股利
其他应收款 35,418,852.40 68,131,262.40 51,453,355.96 66,734,100.61
买入返售金融资产
存货 152,987,407.71 14,957,393.40 142,301,911.13 18,818,441.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,402,576.30 3,048,348.29 1,689,015.44 964,839.00
流动资产合计 2,345,703,506.66 2,039,914,210.33 2,400,404,897.36 2,185,333,038.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 475,243,247.11 908,697,229.74 469,191,871.41 802,645,854.04
投资性房地产
固定资产 188,639,892.37 36,154,065.55 191,703,687.61 37,085,494.82
在建工程 96,891,290.40 20,033,086.65 71,857,510.34 16,408,872.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 70,211,575.68 15,104,628.41 70,746,207.48 15,330,875.96
开发支出
商誉 884,415.32 884,415.32
长期待摊费用
递延所得税资产 10,453,053.94 10,264,440.53 8,673,464.88 8,448,485.68
其他非流动资产
非流动资产合计 842,323,474.82 990,253,450.88 813,057,157.04 879,919,582.56
资产总计 3,188,026,981.48 3,030,167,661.21 3,213,462,054.40 3,065,252,620.84
流动负债：
短期借款 76,000,000.00 50,000,000.00 82,898,494.47 55,898,494.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,828,425.59 52,278,425.59
应付账款 194,523,626.37 158,248,599.92 187,270,698.68 126,490,494.60
预收款项 23,294,839.39 16,249,094.78 23,273,042.16 22,398,929.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,134,076.64 825,405.12 27,348,830.76 11,117,074.76
应交税费 7,942,063.09 6,185,027.41 11,278,743.85 7,671,454.92
应付利息 407,093.00 324,000.01 478,341.87 419,666.65
应付股利
其他应付款 9,864,620.52 1,294,182.79 1,727,473.36 1,083,315.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 321,166,319.01 233,126,310.03 351,104,050.74 279,357,855.77
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00 150,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00
负债合计 471,166,319.01 383,126,310.03 549,104,050.74 477,357,855.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,000,000.00 507,000,000.00 507,000,000.00 507,000,000.00
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资本公积 1,450,114,000.00 1,461,884,913.80 1,450,114,000.00 1,461,884,913.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,999,282.04 87,250,985.13 90,999,282.04 87,250,985.13
一般风险准备
未分配利润 634,501,511.84 590,905,452.25 581,880,393.14 531,758,866.14
外币报表折算差额 -396,186.20 -396,686.24
归属于母公司所有者权益合
2,682,218,607.68 2,647,041,351.18 2,629,596,988.94 2,587,894,765.07
计
少数股东权益 34,642,054.79 34,761,014.72
所有者权益合计 2,716,860,662.47 2,647,041,351.18 2,664,358,003.66 2,587,894,765.07
负债和所有者权益总计 3,188,026,981.48 3,030,167,661.21 3,213,462,054.40 3,065,252,620.84
4.2 利润表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 461,841,041.62 404,129,456.99 499,929,399.60 484,218,105.90
其中：营业收入 461,841,041.62 404,129,456.99 499,929,399.60 484,218,105.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 407,059,832.27 343,246,793.11 405,971,287.58 391,822,136.29
其中：营业成本 364,196,172.24 326,120,765.08 356,889,770.81 358,774,562.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 614,041.54 1,452.85 756,881.66 5,040.00
销售费用 28,664,028.69 16,576,427.74 18,851,867.42 15,426,693.23
管理费用 24,297,166.17 11,343,788.83 22,666,243.44 10,783,057.14
财务费用 -2,604,524.63 -2,710,339.79 4,095,051.92 4,822,783.17
资产减值损失 -8,107,051.74 -8,085,301.60 2,711,472.33 2,010,000.63
加：公允价值变动收益（损
2,384,963.66 2,384,963.66
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
7,855,775.70 7,855,775.70
号填列）
其中：对联营企业和
6,051,375.70 6,051,375.70
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
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填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
65,021,948.71 71,123,403.24 93,958,112.02 92,395,969.61
填列）
加：营业外收入 1,084,763.98 1,084,232.80 2,715,089.93 2,090,300.00
减：营业外支出 559,471.62 424,866.64 612,929.20 483,588.98
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
65,547,241.07 71,782,769.40 96,060,272.75 94,002,680.63
号填列）
减：所得税费用 13,045,082.30 12,636,183.29 23,469,980.69 22,844,326.29
五、净利润（净亏损以“-”号
52,502,158.77 59,146,586.11 72,590,292.06 71,158,354.34
填列）
归属于母公司所有者的
52,621,118.70 59,146,586.11 72,626,595.76 71,158,354.34
净利润
少数股东损益 -118,959.93 -36,303.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.14
（二）稀释每股收益 0.10 0.14
七、其他综合收益 500.04 -609,914.60
八、综合收益总额 52,502,658.81 59,146,586.11 71,980,377.46 71,158,354.34
归属于母公司所有者的
52,621,618.74 59,146,586.11 72,016,681.16 71,158,354.34
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-118,959.93 -36,303.70
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
623,271,596.90 555,070,869.06 475,107,378.42 448,048,981.43
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
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杭州巨星科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 70,355,409.78 70,355,409.78 52,245,129.87 52,245,129.87
收到其他与经营活动有
90,927,566.32 10,584,109.55 36,886,813.57 27,913,867.24
关的现金
经营活动现金流入小
784,554,573.00 636,010,388.39 564,239,321.86 528,207,978.54
计
购买商品、接受劳务支付
371,008,101.49 358,285,073.37 391,048,827.00 415,813,614.18
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
64,190,834.95 24,589,015.10 53,463,186.83 19,735,113.16
支付的现金
支付的各项税费 51,267,570.85 43,371,403.10 31,869,515.45 23,822,053.20
支付其他与经营活动有
138,193,977.32 43,342,160.90 60,543,850.03 52,234,814.36
关的现金
经营活动现金流出小
624,660,484.61 469,587,652.47 536,925,379.31 511,605,594.90
计
经营活动产生的现
159,894,088.39 166,422,735.92 27,313,942.55 16,602,383.64
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
1,804,400.00 1,804,400.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
120,000.00 120,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
关的现金
投资活动现金流入小
1,924,400.00 1,924,400.00 1,000,000.00 1,000,000.00
计
购建固定资产、无形资产
32,751,600.79 4,336,759.81 24,527,942.15 1,834,910.63
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
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杭州巨星科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
32,751,600.79 104,336,759.81 24,527,942.15 1,834,910.63
计
投资活动产生的现
-30,827,200.79 -102,412,359.81 -23,527,942.15 -834,910.63
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金 56,898,494.47 55,898,494.47 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
4,664,867.07 4,167,444.10 818,076.66 796,178.33
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
61,563,361.54 60,065,938.57 7,818,076.66 796,178.33
计
筹资活动产生的现
-61,563,361.54 -60,065,938.57 -7,818,076.66 -796,178.33
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
1,380,247.23 1,343,364.89 -3,551,395.07 -2,940,160.47
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
68,883,773.29 5,287,802.43 -7,583,471.33 12,031,134.21
额
加：期初现金及现金等价
1,454,044,485.51 1,297,761,468.37 1,948,761,823.69 1,796,172,415.73
物余额
六、期末现金及现金等价物余
1,522,928,258.80 1,303,049,270.80 1,941,178,352.36 1,808,203,549.94
额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
杭州巨星科技股份有限公司
董事长：仇建平
二〇一二年四月二十六日
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