证券代码：002444             证券简称：巨星科技       公告编号：2022-083



                      杭州巨星科技股份有限公司

       关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示内容：
    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行的每份全球存托凭
证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）代表 5 股公司 A 股股票，
拟募集资金的总额约为 1.50 亿美元至 2.50 亿美元。
    公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内（以下简称“兑回限制期”）
不得转换为 A 股股票。在兑回限制期满后，合格投资者可以通过跨境转换机构
将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制
注销 GDR 并将对应的 A 股股票售出以及买入 A 股股票并生成新的 GDR。


    公司正在申请发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上
市”或“本次发行”）。
       一、本次发行上市的基本情况
       （一）本次发行履行的相关程序
    1、本次发行的内部决策程序
    2022 年 8 月 12 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），
公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞
士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议
案。




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    2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
等本次发行上市相关议案。
    2、本次发行的外部审批程序
    公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
的批准，具体参见公司于 2022 年 11 月 10 日刊登的《关于发行 GDR 并在瑞士
证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-081），并
就本次发行的 GDR 招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准，
具体参见公司于本公告披露日同步刊登的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股
说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》（公告编号：2022-
082）。
    （二）本次发行的基本情况
    1、本次发行的证券种类和数量
    公司本次发行的每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。
    2、本次发行的价格
    本次发行的 GDR 的价格区间初步确定为每份 GDR13.08 美元至 13.50 美元。
本次发行 GDR 的发售期为 2022 年 11 月 9 日（瑞士时间）。
    公司预计本次发行 GDR 的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过
簿记建档于 2022 年 11 月 9 日（瑞士时间）左右确定。
    3、本次发行的募集资金总额
    公司预计本次发行的募集资金总额约为 1.50 亿美元至 2.50 亿美元。本次发
行的募集资金总额将根据本次发行 GDR 的最终数量和价格确定。
    4、本次发行的独家全球协调人和账簿管理人
    华泰金融控股（香港）有限公司担任本次发行独家全球协调人及账簿管理人。
    （三）发行对象
    公司本次发行的 GDR 的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的
投资者。
    （四）本次发行的 GDR 的上市地点
    本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市并交易。


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    （五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
    1、本次发行的 GDR 跨境转换安排
    本次发行的 GDR 上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外，
也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A 股
票转换为 GDR（以下简称“生成”），以及将 GDR 转换为 A 股股票（以下简称
“兑回”），具体而言：
    （1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所
会员买入 A 股股票并交付存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投
资人。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所交易。
    （2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存
托人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深
圳证券交易所会员出售该等 A 股股票，将所得款项交付投资人。
    2、跨境转换的相关限制
    （1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 自上市之
日起 120 日内不得转换为 A 股股票。
    （2）数量上限：根据中国证监会核准，公司 GDR 存续期内的数量上限与本
次 GDR 实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等
原因导致 GDR 增加或者减少的，数量上限相应调整。
    二、本次发行前后股本变动情况
    本次发行前，公司的股本总数为 1,143,438,492 股，本次发行完成后，公司的
股本总数将变更为不超过 1,257,782,341 股（按中国证监会核准的本次发行所对
应的新增 A 股基础股票上限计算）。
    三、投资者注意事项
    鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定
的投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解本公司本次发行上市的相关
信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证
券的要约或要约邀请。




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    在兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在深圳证券交易所出售，
因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少
的，对应的 A 股数量上限相应调整。
    公司将综合考虑资本市场情况等因素推进相关工作，并及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                        杭州巨星科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十一月十日




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