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公司公告

巨星科技:关于发行GDR对应的新增基础A股股票上市暨股份变动的提示性公告2022-11-15  

                        证券代码:002444             证券简称:巨星科技       公告编号:2022-086



                     杭州巨星科技股份有限公司

         关于发行 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市

                     暨股份变动的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示内容:
   杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的全球存托凭证
   (Global Depository Receipts,以下简称“GDR”)数量为 11,812,700 份,其
   中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票,相应新增基础 A 股股 票数 量为
   59,063,500 股。
   公司本次发行的 GDR 所对应的新增基础 A 股股票上市后,公司股本总数变
   更为 1,202,501,992 股。
   GDR 发行价格:每份 13.08 美元;GDR 证券全称:Hangzhou GreatStar
   Industrial Co., Ltd.;GDR 上市代码:GSI。
   本次新增基础 A 股股票在深圳证券交易所的预计上市日期为 2022 年 11 月
   15 日(注:如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时间)。
   本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的预计上市日期为 2022 年 11 月 15 日
   (瑞士时间)。
   公司本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2022 年 11 月 15 日(瑞士时间)
   至 2023 年 3 月 14 日(瑞士时间)(以下简称“兑回限制期”)。


   公司本次发行的 GDR 拟于 2022 年 11 月 15 日(瑞士时间)在瑞士证券交
易所上市(以下简称“本次发行上市”或“本次发行”)。
    一、本次发行上市的基本情况
    (一)本次发行履行的相关程序
    1、本次发行的内部决策程序
    2022 年 8 月 12 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
等本次发行上市相关议案。
    2022 年 8 月 29 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过《关
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
等本次发行上市相关议案。
    2、本次发行的外部审批程序
    公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
的批准,具体参见公司于 2022 年 11 月 10 日刊登的《关于发行 GDR 并在瑞士
证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》(公告编号:2022-081),并
就本次发行的 GDR 招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准,
具体参见公司于 2022 年 11 月 10 日刊登的《关于发行 GDR 价格区间确定及招
股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》(公告 编号:
2022-082)。
    (二)本次发行的基本情况
    1、本次发行的证券种类和数量
    公司本次发行的 GDR 数量为 11,812,700 份,其中每份 GDR 代表 5 股公司
A 股股票,合计代表 59,063,500 股公司 A 股股票。
    2、本次发行的价格
    公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式,最终确定本次发行的价
格为每份 GDR 13.08 美元。
    3、本次发行的募集资金总额
    本次发行的募集资金总额约为 1.55 亿美元。
    4、本次发行的独家全球协调人和账簿管理人
    华泰金融控股(香港)有限公司担任本次发行独家全球协调人及账簿管理人。
    (三)发行对象
       公司本次发行的 GDR 的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的
投资者。
       (四)本次发行的 GDR 的上市时间及上市地点
       公司预计本次发行的 GDR 将于瑞士时间 2022 年 11 月 15 日正式在瑞士证
券交易所上市。
       (五)本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
       公司本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2022 年 11 月 15 日(瑞士时间)
至 2023 年 3 月 14 日(瑞士时间)。本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
具体参见公司于 2022 年 11 月 10 日刊登的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易
所上市的提示性公告》(公告编号:2022-083)


       二、本次发行前后股本及前 10 名股东变动情况
       本次发行前(截至 2022 年 11 月 10 日),公司的股本总数为 1,143,438,492
股,前十大股东持股情况如下:
                                                                        持股比例
 序号                      股东名称                    持股数量(股)
                                                                        (%)

   1                 巨星控股集团有限公司               452,305,864      39.56

   2                        仇建平                       48,696,458       4.26

   3                 香港中央结算有限公司                37,887,993       3.31

           中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济
   4                                                     18,020,109       1.58
           新动力混合型证券投资基金

   5                        王玲玲                       12,950,960       1.13

   6                全国社保基金一一五组合               12,800,000       1.12

           招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航
   7                                                     12,318,256       1.08
           混合型证券投资基金

           中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成
   8                                                     10,003,400       0.87
           长混合型证券投资基金(LOF)

   9       中信证券股份有限公司-社保基金 17052 组合     9,760,298        0.85

  10                全国社保基金四一八组合               8,683,020        0.76
       本次发行完成后,公司的总股本变更为 1,202,501,992 股,前十大股东持股
情况预计如下:
                                                                        持股比例
 序号                       股东名称                   持股数量(股)
                                                                        (%)

   1                 巨星控股集团有限公司               452,305,864      37.61

   2               Citibank, National Association        59,063,500       4.91

   3                          仇建平                     48,696,458       4.05

   4                 香港中央结算有限公司                37,887,993       3.15

           中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济
   5                                                     18,020,109       1.50
           新动力混合型证券投资基金

   6                          王玲玲                     12,950,960       1.08

   7                全国社保基金一一五组合               12,800,000       1.06

           招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航
   8                                                     12,318,256       1.02
           混合型证券投资基金

           中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成
   9                                                     10,003,400       0.83
           长混合型证券投资基金(LOF)

  10       中信证券股份有限公司-社保基金 17052 组合     9,760,298        0.81

       Citibank, National Association(花旗银行)为公司 GDR 存托人,GDR 对应
的基础证券 A 股股票依法登记在其名下。公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内
不得转换为 A 股股票。
       本次发行前后,公司控股股东均巨星控股集团有限公司,实际控制人均为仇
建平。本次发行未导致公司控制权发生变化。



       三、本次发行 GDR 对应新增基础股票上市及股本结构变动
       (一)本次新增基础 A 股股票上市情况
       本次发行 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票已向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交股份登记申请并于 2022 年 11 月 11 日取得股份登记申请
受理确认书,持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association。本次新
增基础 A 股股票上市数量为 59,063,500 股,将于 2022 年 11 月 15 日在深圳证券
交易所上市,本次新增基础 A 股股票上市后,公司股本总数变更为 1,202,501,992
股。
    (二)本次发行前后公司股本结构变动表
                              本次发行前                     本次发行后
       股份类别        股份数量       占股份总数的    股份数量       占股份总数的
                       (股)         比例(%)       (股)         比例(%)
 非 GDR 对应的 A 股   1,143,438,492         100.00   1,143,438,492          95.09

 GDR 对应的 A 股                  -              -     59,063,500            4.91

        合计          1,143,438,492         100.00   1,202,501,992         100.00



    四、投资者注意事项
    鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定
的投资者,因此,本公告仅为 A 股投资者及时了解本公司本次发行上市的相关
信息而做出,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证
券的要约或要约邀请。
    根据境内的相关监管规定,公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换
为 A 股股票。在兑回限制期满后,GDR 可以兑回为 A 股股票并在深圳证券交易
所出售,可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限为 59,063,500 股。因公司送股、
股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的,对应的 A
股数量上限相应调整。
    公司将根据本次发行上市进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意
投资风险。
    特此公告。


                                              杭州巨星科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年十一月十五日