证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2022-086
杭州巨星科技股份有限公司
关于发行 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市
暨股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证
（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）数量为 11,812,700 份，其
中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股 票数 量为
59,063,500 股。
公司本次发行的 GDR 所对应的新增基础 A 股股票上市后，公司股本总数变
更为 1,202,501,992 股。
GDR 发行价格：每份 13.08 美元；GDR 证券全称：Hangzhou GreatStar
Industrial Co., Ltd.；GDR 上市代码：GSI。
本次新增基础 A 股股票在深圳证券交易所的预计上市日期为 2022 年 11 月
15 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的预计上市日期为 2022 年 11 月 15 日
（瑞士时间）。
公司本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2022 年 11 月 15 日（瑞士时间）
至 2023 年 3 月 14 日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。
公司本次发行的 GDR 拟于 2022 年 11 月 15 日（瑞士时间）在瑞士证券交
易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2022 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
等本次发行上市相关议案。
2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
等本次发行上市相关议案。
2、本次发行的外部审批程序
公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
的批准，具体参见公司于 2022 年 11 月 10 日刊登的《关于发行 GDR 并在瑞士
证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-081），并
就本次发行的 GDR 招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准，
具体参见公司于 2022 年 11 月 10 日刊登的《关于发行 GDR 价格区间确定及招
股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》（公告 编号：
2022-082）。
（二）本次发行的基本情况
1、本次发行的证券种类和数量
公司本次发行的 GDR 数量为 11,812,700 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司
A 股股票，合计代表 59,063,500 股公司 A 股股票。
2、本次发行的价格
公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价
格为每份 GDR 13.08 美元。
3、本次发行的募集资金总额
本次发行的募集资金总额约为 1.55 亿美元。
4、本次发行的独家全球协调人和账簿管理人
华泰金融控股（香港）有限公司担任本次发行独家全球协调人及账簿管理人。
（三）发行对象
公司本次发行的 GDR 的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的
投资者。
（四）本次发行的 GDR 的上市时间及上市地点
公司预计本次发行的 GDR 将于瑞士时间 2022 年 11 月 15 日正式在瑞士证
券交易所上市。
（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
公司本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2022 年 11 月 15 日（瑞士时间）
至 2023 年 3 月 14 日（瑞士时间）。本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
具体参见公司于 2022 年 11 月 10 日刊登的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易
所上市的提示性公告》（公告编号：2022-083）
二、本次发行前后股本及前 10 名股东变动情况
本次发行前（截至 2022 年 11 月 10 日），公司的股本总数为 1,143,438,492
股，前十大股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
1 巨星控股集团有限公司 452,305,864 39.56
2 仇建平 48,696,458 4.26
3 香港中央结算有限公司 37,887,993 3.31
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济
4 18,020,109 1.58
新动力混合型证券投资基金
5 王玲玲 12,950,960 1.13
6 全国社保基金一一五组合 12,800,000 1.12
招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航
7 12,318,256 1.08
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成
8 10,003,400 0.87
长混合型证券投资基金（LOF）
9 中信证券股份有限公司－社保基金 17052 组合 9,760,298 0.85
10 全国社保基金四一八组合 8,683,020 0.76
本次发行完成后，公司的总股本变更为 1,202,501,992 股，前十大股东持股
情况预计如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
1 巨星控股集团有限公司 452,305,864 37.61
2 Citibank, National Association 59,063,500 4.91
3 仇建平 48,696,458 4.05
4 香港中央结算有限公司 37,887,993 3.15
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济
5 18,020,109 1.50
新动力混合型证券投资基金
6 王玲玲 12,950,960 1.08
7 全国社保基金一一五组合 12,800,000 1.06
招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航
8 12,318,256 1.02
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成
9 10,003,400 0.83
长混合型证券投资基金（LOF）
10 中信证券股份有限公司－社保基金 17052 组合 9,760,298 0.81
Citibank, National Association（花旗银行）为公司 GDR 存托人，GDR 对应
的基础证券 A 股股票依法登记在其名下。公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内
不得转换为 A 股股票。
本次发行前后，公司控股股东均巨星控股集团有限公司，实际控制人均为仇
建平。本次发行未导致公司控制权发生变化。
三、本次发行 GDR 对应新增基础股票上市及股本结构变动
（一）本次新增基础 A 股股票上市情况
本次发行 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票已向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交股份登记申请并于 2022 年 11 月 11 日取得股份登记申请
受理确认书，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association。本次新
增基础 A 股股票上市数量为 59,063,500 股，将于 2022 年 11 月 15 日在深圳证券
交易所上市，本次新增基础 A 股股票上市后，公司股本总数变更为 1,202,501,992
股。
（二）本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前 本次发行后
股份类别 股份数量 占股份总数的 股份数量 占股份总数的
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
非 GDR 对应的 A 股 1,143,438,492 100.00 1,143,438,492 95.09
GDR 对应的 A 股 - - 59,063,500 4.91
合计 1,143,438,492 100.00 1,202,501,992 100.00
四、投资者注意事项
鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定
的投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解本公司本次发行上市的相关
信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证
券的要约或要约邀请。
根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换
为 A 股股票。在兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在深圳证券交易
所出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限为 59,063,500 股。因公司送股、
股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A
股数量上限相应调整。
公司将根据本次发行上市进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日
