松芝股份:2017年度董事会工作报告2018-04-24
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2018-007
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年,国内经济形势复杂多变,在去杠杆的总体要求下,呈现出平稳增
长的势头,其中汽车行业尤其是新能源汽车行业发展成为经济企稳回升的重要驱
动因素。在大中型客车空调领域,以 2016 年的总体调整为基调,相关政策在 2016
年底落地后,2017 年的新能源客车季节性波动进一步加大,传统旺季订单更为
集中,对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)合理安排销
售和生产任务提出更高要求。在乘用车行业增长放缓的情况下,新能源乘用车表
现更为突出,其中部分车企的新能源乘用车已表现出快速增长的势头。公司凭借
2017 年整体客户销量增加以及部分上市新车型销量较好的机遇,业绩保持快速
增长势头。公司作为移动式空调龙头企业,凭借快速增长的规模、在行业内的市
场占有率进一步提高,核心优势进一步凸显,为实现 2020 战略打造坚实基础。
下面就 2017 年公司情况汇报如下:
一、2016 年公司整体经营业绩情况
(一)大中型客车空调板块
2017年,在新能源汽车补贴持续退坡、大中型新能源客车产销量下滑的不利
形势下,公司凭借领先的行业地位、雄厚的客户资源、完善的服务网络、优秀的
研发能力等核心优势,实现逆势增长,进一步稳固行业地位的同时,市场占有率
进一步提升。报告期内,公司的大中型客车空调产品共交付超过57,000台,较2016
年增长10%。在公交公司细分市场上,公司继续保持一、二线城市公交公司中较
高的市场份额的基础上,继续开拓三、四线城市公交公司市场,取得较好成绩。
在新能源客车空调产品方面,公司共交付大中型新能源客车空调超过28,000套,
较2016年增长10%。在新产品方面,公司2017年推出智能暖风空调和新能源客车
电池热管理系统产品。其中智能暖风空调的销量从2016年的600多台增长至4,600
多台,增长超过600%;新能源客车电池热管理系统产品实现从0到有的重大突破,
销量超过2,500套。在标配客户合作方面,公司通过收购苏州新同创,与苏州金
龙建立标配合作关系,公司的标配客户逐步增加,为实现标配市场的逐步突破打
造坚实基础。在海外市场方面,公司已实现俄罗斯、土耳其市场的直接进入,南
美部分地区及印度市场的销量快速增长,整体销量保持快速增长势头,并启动组
建国际服务团队,为后续海外销售提供重要保障。
(二)小车空调业务板块
2017年,我国乘用车市场发展放缓,增速下降到3%左右。公司凭借多年积
累的正向开发能力,持续承接客户新车型项目,并不断投入体系能力建设,在生
产保供方面持续提升产品质量,获得客户的一致认可。在优质客户及优质车型的
带动下,公司小车事业部业绩实现跨越式增长,盈利能力持续提升。在新产品方
面,公司处理现有汽车空调系统及相关配件产品外,进一步开发了新能源乘用车
电池热管理系统核心产品,可为大部分新能源乘用车提供电池热管理系统相关核
心产品。在市场方面,公司精耕国内主要自主品牌优质客户,为江淮、上汽通用
五菱、上汽集团、华晨汽车、东风柳汽、长安汽车、北汽福田等客户的多款热销
车型提供空调相关产品,并于2017年底获得比亚迪供应商资质,将从2018年开始
为比亚迪部分车型提供空调产品;公司继续加大对合资品牌车企的开发力度,已
实现对上汽大众部分车型冷凝器批量供货并通过德国大众MEB平台供应商审
核,公司通过本田汽车全球冷凝器战略审核,进入本田全球产品开发和供应体系。
此外,公司为三一重工、徐工等国内知名专用车辆企业配套相应空调产品,全面
进入专用车辆空调配套体系。
(三)轨道交通空调业务板块
2017年,公司的轨道交通空调业务板块继续保持快速成长的趋势,在多个城
市和领域取得突破。在2016年开拓的市场格局基础上,公司进一步获得大连、合
肥等地铁项目部分订单,并积极与比亚迪云轨等新轨道交通产品合作,开发相应
配套产品,为未来项目落地及新产品开发奠定前期基础。
(四)冷冻冷藏空调业务板块
2017年,冷冻冷藏空调业务板块发展较快,销售台套数超过1,500套,较2016
年增长104%,销售收入较2016年增长117%。在新产品研发方面,超酷公司进一
步推出新能源冷藏机组,满足客户使用新能源物流车的需要;在市场推广方面,
公司产品以食品运输领域为基础,延伸至医药冷链物流领域,并顺利打开海外市
场。此外,公司与德国Bitzer公司就收购芬兰Lumikko公司股权一事达成一致,
并签署相关文件,预计收购完成后,公司将进一步打开大型冷链物流空调业务领
域,提升公司的产品链和品牌竞争力。
(五)汽车空调压缩机业务板块
2017年,公司的汽车空调压缩机业务板块已完成团队架构搭建,形成独立的
研发、生产、销售、项目实施和售后服务能力。截止2017年底,压缩机业务板块
一期投资规划已基本完成,形成双班50万台压缩机产能,部分新能源客车压缩机
及乘用车压缩机产品研发工作已基本结束,预计将在2018年形成销售。
二、董事会决策经营情况
1、公司治理情况
公司作严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性
文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,不断
加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司实际情况与
中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。
2、董事会会议情况
会议时间 董事会届次 审议议案
1、审议《关于调整公司非公开发行股票
方案的议案》
第三届董事会第三十一 2、审议《关于 2016 年度公司非公开发
2017.2.23
次会议 行股票预案(三次修订稿)的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票涉及
关联交易的议案》
4、审议《关于延长公司非公开发行股票
股东大会决议有效期及授权有效期的议
案》
5、审议《关于提请召开公司 2017 年第
一次临时股东大会的议案》
1、审议《关于参与北京首钢福田汽车空
第三届董事会第三十二 调器有限公司部分国有股权转让竞拍的
2017.3.24
次会议 议案》
2、审议《关于修改公司会计政策的议案》
1、审议《关于<2016 年度总裁工作报告>
的议案》
2、审议《关于<2016 年度董事会工作报
告>的议案》
3、审议《关于<2016 年度财务决算报告>
的议案》
4、审议《关于<2016 年度报告及摘要>
的议案》
5、审议《关于 2016 年度利润分配预案
第三届董事会第三十三 的议案》
2017.4.20
次会议 6、审议《关于<2016 年度募集资金存放
及使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于 2017 年度日常关联交易
预计的议案》
8、审议《关于 2017 年度公司及全资子
公司与商业银行间签署授信合同并提请
股东大会授权董事会全权办理相关事宜
的议案》
9、审议《关于<2016 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
10、审议《关于 2017 年度对控股子公司
提供担保的议案》
11、审议《<2016 年度社会责任报告>的
议案》
12、审议《关于拟对全资子公司柳州松
芝汽车空调有限公司增资的议案》
13、审议《关于拟在香港设立全资子公
司的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举暨
第四届董事会董事候选人的议案》
15、审议《关于公司董事会换届选举暨
第四届董事会独立董事候选人的议案》
16、审议《关于提请召开 2016 年度股东
大会的议案》
1、审议《关于选举公司第四届董事会董
事长的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会专
业委员会召集人及委员的议案》
3、审议《关于聘任公司总裁的议案》
第四届董事会第一次会 4、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
2017.5.24
议 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议
案》
7、审议《关于使用自有资金收购苏州新
同创汽车空调有限公司 60%股权的议
案》
1、审议《关于调整公司非公开发行股票
第四届董事会第二次会
2017.6.20 方案的议案》
议
2、审议《关于 2016 年度公司非公开发
行股票预案(四次修订稿)的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票涉及
关联交易的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票涉及
关联交易的议案》
5、审议《关于修订公司 2016 年度非公
开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
6、审议《关于修订非公开发行股票摊薄
即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附条
件生效的股份认购合同之终止合同的议
案》
8、审议《关于公司与特定对象签署附条
件生效的股份认购合同之补充合同的议
案》
9、审议《关于回购公司第二期限制性股
票激励计划中已离职股权激励对象所持
已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》
10、审议《关于变更公司注册资本及修
改<公司章程>的议案》
11、审议《关于提请召开公司 2017 年第
二次临时股东大会的议案》
1、审议《关于增补公司第四届董事会董
第四届董事会第三次会 事的议案》
2017.7.18
议 2、审议《关于提请召开公司 2017 年第
三次临时股东大会的议案》
2017.8.4 第四届董事会第四次会 1、审议《关于选举公司第四届董事会董
议 事长的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会副
董事长的议案》
3、审议《关于调整公司第四届董事会专
业委员会召集人及委员的议案》
1、审议《《<2017 年半年度报告及摘要>
的议案》
2、审议《<2017 年半年度募集资金存放
及使用情况专项报告>的议案》
3、审议《关于使用部分闲置自有资金购
第四届董事会第五次会
2017.8.24 买理财产品的议案》
议
4、审议《关于终止部分募投项目并使用
剩余募集资金、剩余超募资金、募集资
金利息收入永久补充流动资金的议案》
5、审议《关于提请召开公司 2017 年第
四次临时股东大会的议案》
1、审议《关于回购公司第二期限制性股
票激励计划中已离职股权激励对象所持
已获授但尚未解锁的限制性股票的议
第四届董事会第六次会 案》
2017.9.26
议 2、审议《关于变更公司注册资本及修改
<公司章程>的议案》
3、审议《关于暂由黄柔雁女士代行财务
总监职责的议案》
1、审议《<2017 年三季度报告全文及正
文>的议案》
第四届董事会第七次会
2017.10.24 2、审议《关于聘请 2017 年度审计机构
议
的议案》
3、审议《关于终止非公开发行 A 股股
票并撤回相关申请材料的议案》
4、审议《关于提请召开公司 2017 年第
五次临时股东大会的议案》
1、审议《关于公司拟设立全资香港子公
司 并 收 购 芬 兰 Lumikko Technologies
第四届董事会第八次会
2017.12.11 Oy100%股权的议案》
议
2、审议《关于为控股子公司提供委托贷
款的议案》
三、对公司未来发展的展望
2018年,公司继续坚持问题导向和业绩导向,坚持以体系能力建设为核心,
以产品力为重心,以质量为根本,坚定走质量效益型道路,坚持产品领先、效率
驱动的战略,围绕以价值创造者为本,发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能协
同、特别能创新的精神,坚持效率优先,狠抓经营目标和管理项的改善与落实,
在2017年基础上,争取更好的经营业绩。
大巴空调继续保持领先。小车空调高速增长,轨道车辆空调改善经营,冷冻
冷藏空调提升份额,新能源空调及压缩机快速切入市场,零部件优化配套、陪伴
生产、积极开发外部市场。各板块紧跟市场形势,进一步满足在行业发展和客户
需求,让员工与公司共同分享成长果实。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2018年4月23日