松芝股份：2018年度董事会工作报告2019-04-27
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2019-014
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年，国内经济形势保持稳定增长趋势。作为国家支柱产业之一的汽车
产业，出现一定下滑。其中，商用车产销量较 2017 年保持 1.7%的增长，乘用车
全年销量为 2,371 万辆，较 2017 年下降 4.1%，轿车、SUV、MPV 和微客均出现
较为明显下滑。在此环境背景下，公司业务也承担较大压力，2018 年的销售收
入及利润均出现明显下滑。在保证市场占有率不下滑的情况下，公司继续加大各
业务板块的开发力度，加强内部管控，有效提升经营质量，为后续发展打造核心
竞争力。
下面就 2018 年公司情况汇报如下：
一、2018 年公司整体经营业绩情况
（一）大中型客车空调板块
2018年，在新能源客车补贴持续退坡、大中型新能源客车产销量出现下滑的
不利环境下，公司通过有效开发市场，抓住部分省份和地区集中采购新能源客车
的有利时机，稳固现有行业地位，保持领先的市场地位和市场占有率。报告期内，
公司的大中型客车空调产品共交付超过45,000台，较2017年下滑16%。公司抓住
部分省份集中采购新能源客车的有利时机，实现部分地区市场全覆盖。其中，新
能源客车空调占公司交付量的60%，新能源客车空调业务成为公司大中型客车空
调业务板块的最重要组成部分。
在新产品方面，公司的新能源客车电池热管理系统产品取得重要突破，除了
继续保持原有点单客户外，成为包括宁德时代、比亚迪等电池厂的标配产品。 报
告期内，公司新能源客车电池热管理系统产品的发货量超过5,500套，较2017年
增长118%，成为公司新的利润增长点。公司于报告期内推出具有自主知识产权
的超低温热泵客车空调产品，相关参数及性能达到行业领先水平，在部分客户实
现使用，并取得了较好效果，预计将在2019年作为主打产品推向市场。针对氢燃
料电池车的需求，公司已完成氢燃料电池车的空调及电池热管理系统开发，并在
部分客户实现试装，为后续氢燃料电池车的推广做好技术和产品储备。
在海外市场开拓方面，公司已成功向印度市场供应新能源客车空调产品，并
独立开发南美市场，获得厄瓜多尔等国家的客车订单，并凭借市场发展机遇，初
步建立海外服务体系，满足公司海外服务需求。
（二）小车空调业务板块
报告期内，我国的乘用车行业在2017年增速放缓的基础上，进一步出现下滑
的情况，乘用车销量较2017年下滑4.1%。公司克服行业下滑的不利影响，继续加
大开发能力投入，持续提升体系能力，在继续获得客车新车型订单的基础上，保
证在手订单的顺利交付，得到了客户的一致认可。但是由于下游行业景气影响，
下游客户整车销量下滑，公司小车空调业务板块的销售收入和利润均出现下滑。
着眼于未来，公司继续获得主要客户的车型项目58个，包括上汽集团、东风汽车、
北汽福田、比亚迪、上汽大众、江铃汽车、江淮汽车等客户。在合资品牌客户突
破方面，除了目前已持续供货的上汽大众外，公司已通过雷诺的平台化审核，获
得华晨雷诺首个新项目的供货资格，进入雷诺供应体系；公司目前已顺利获得日
产、三菱的潜在供应商资格，将开始对以上品牌新项目的竞标。此外，公司从2017
年进入工程机械车辆空调市场后，在2018年加大对三一重工、徐工等国内知名工
程机械企业的投入，与三一重工等工程机械企业建立战略合作关系，并获得柳工、
日立建机等国内外工程机械企业的订单，工程机械类空调业务保持快速增长势
头。
（三）轨道交通空调业务板块
报告期内，公司的轨道交通空调业务板块继续保持快速成长的趋势，在多个
城市和领域取得突破。2018年，公司一方面继续加大研发投入，提升经营效率，
保障在手订单的顺利交付，另一方面继续获得包括北京亦庄线等项目订单，进一
步积累在地铁和有轨电车方面的项目经验。
（四）冷冻冷藏空调业务板块
报告期内，公司冷冻冷藏空调业务板块在行业持续发展的背景下，保持较快
增长势头，销售台数超过1,900套，较2017年增长30%以上。公司自主研发的新能
源纯电机组得到市场的广泛认可，销售台数增长较快。在新产品研发方面，公司
在现有产品的基础上，把握行业发展方向，研发推出包括底置式机组、超薄机组
等新产品，满足客户的各类型需求。在市场推广方面，公司一方面深耕优势市场，
继续增加各类型物流客户，另一方面与日本三菱展开战略合作，进入日本及东南
亚市场。在完成对芬兰Lumikko公司的收购以后，公司在大型冷链物流空调机组
方面加大研发投入，积极对接欧洲技术产品，实现欧洲先进品牌和产品在中国的
落地，为公司打开大型冷链物流机组市场进行各项准备。
（五）汽车空调压缩机业务板块
报告期内，公司的汽车空调压缩机业务板块继续加大研发力度，针对新能源
客车压缩机及乘用车压缩机的产品研发已基本完成，在部分领域实现销售，为后
续进一步打开新能源客车及乘用车压缩机市场奠定坚实基础。
二、董事会决策经营情况
1、公司治理情况
公司作严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性
文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断
加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司实际情况与
中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。
2、董事会会议情况
会议时间 董事会届次 审议议案
1、审议《关于<2017 年度总裁工作报告>
的议案》
第四届董事会第九次会
2018.4.22 2、审议《关于<2017 年度董事会工作报
议
告>的议案》
3、审议《关于<2017 年度财务决算报告>
的议案》
4、审议《关于<2017 年度报告及摘要>
的议案》
5、审议《关于 2017 年度利润分配预案
的议案》
6、审议《关于<2017 年度募集资金存放
及使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于 2018 年度日常关联交易
的议案》
8、审议《关于 2018 年度公司及全资子
公司与商业银行间签署授信合同并提请
股东大会授权董事会全权办理相关事宜
的议案》
9、审议《关于<2017 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
10、审议《关于 2018 年度对控股子公司
提供担保的议案》
11、审议《关于<2017 年度社会责任报
告>的议案》
12、审议《关于增补公司第四届董事会
董事的议案》
13、审议《关于提请召开 2017 年度股东
大会的议案》
1、审议《关于<2018 年一季度报告全文
第四届董事会第十次会 及正文>的议案》
2018.4.26
议 2、审议《关于共同增资控股子公司的议
案》
第四届董事会第十一次 审议《关于拟对全资子公司松芝国际控
2018.6.21
会议 股有限公司增资的议案》
1、审议《关于<2018 年半年度报告及摘
要>的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》
3、审议《关于续聘 2018 年度审计机构
的议案》
第四届董事会第十二次 4、审议《关于回购注销部分限制性股票
2018.8.27
会议 的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本及修改
<公司章程>的议案》
6、审议《关于拟对全资子公司上海松芝
酷能汽车技术有限公司增资的议案》
7、审议《关于提请召开公司 2018 年第
一次临时股东大会的议案》
1、审议《关于修改公司会计估计的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票
的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修改
第四届董事会第十三次
2018.10.11 <公司章程>的议案》
会议
4、审议《关于监事会提议召开临时股东
大会的议案》
5、审议《关于提请召开公司 2018 年第
二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十四次 审议《关于<2018 年第三季度报告全文
2018.10.19
会议 及正文>的议案》
1、审议《关于公司第一期限制性股票激
第四届董事会第十五次 励计划及第二期限制性股票激励计划第
2018.12.16
会议 三个解锁期解锁的议案》
2、审议《关于拟对全资子公司上海松芝
酷能汽车技术有限公司增资的议案》
第四届董事会第十六次
2018.12.29 审议《关于公司工业用地收回的议案》
会议
三、对公司未来发展的展望
2019年，公司继续坚持以体系能力建设为核心，以产品力为重心，以质量为
根本。大巴保持行业领先地位，巩固一、二线城市的市场优势，加强三、四线城
市的市场拓展；小车（酷能）巩固战略客户关系，着力渗透合资品牌；轨交聚焦
重点客户突破；冷冻冷藏（超酷）深耕新能源市场及大机组市场，重点维护VIP
客户；零部件（酷风）优化配套率，做好机制创新和转变。公司全员行动，转变
思想认识，行业对标，调机制、补短板、强核心、重创新、上管理、提效率，以
更加有力的举措推动各项工作落到实处，确保公司稳健发展。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2019年4月26日
