股票代码：002454        公司简称：松芝股份         公告号：2020-005


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                  2019 年度董事会工作报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年，我国经济运行总体平稳，结构调整逐步深化，但长期和短期、内
部和外部等因素变化带来的风险和调整明显增多，经济下行压力加大。在这个环
境背景下，汽车产业继续 2018 年下半年的趋势，面临的压力进一步加大，产销
量与行业主要经济效益指标均呈负增长。2019 年，汽车产销量分别完成 2,572.1
万辆和 2,576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%。在这样复杂的环境中，
公司同心协力，一方面重视市场和客户突破，另一方面着重降本增效，取得了初
步成效，在销售收入有所下滑的情况下，扣非后利润较 2018 年大幅度增长，体
现了公司坚韧不拔的精神和克服困难的勇气，为后续发展奠定了坚实的基础。
    下面就 2019 年公司情况汇报如下：


    一、2019 年公司整体经营业绩情况
    （一）大中型客车空调板块
    2019年，在行业需求下降、新能源客车补贴持续退坡的不利环境下，公司继
续开发有效市场，深入二、三线城市市场，凭借行业龙头地位，持续提升市场占
有率。在大中型客车空调产品方面，2019年公司的大中型客车空调产品共交付超
过48,000台，较2018年下滑8%，其中，新能源客车空调产品占公司总交付量的60%
以上，为最主要产品类型。除了点单市场外，公司通过业务拓展和外延式收购等
方式，与部分客户建立合作，成为标配空调供应商，如苏州金龙、厦门金旅等。
在新能源客车电池热管理系统产品方面，公司的电池热管理系统产品发货量超过
4,000套，全面进入国内主流客车主机厂和电池厂的配套体系，目前已配套的电
池厂客户包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等，在该领域取得了一定市场份额，
成为新能源客车电池热管理系统主要供应商。目前，公司已实现将新能源客车空
调及电池热管理系统的集成，形成新能源客车热管理系统产品，从而提高市场供
应能力和服务能力。
    在海外市场开拓方面，公司在报告期内设立海外销售公司，搭建销售团队开
拓海外市场，已获得对俄罗斯、印度、东南亚、南美地区等国家和地区的订单，
并初步完成上述地区的服务体系能力，持续实现以上国家和地区的销售，海外销
售规模持续扩大。
    （二）小车空调业务板块
    2019年，我国乘用车行业延续了2018年下半年负增长的趋势，全年销量较
2018年下降了9.6%。公司及时总结行业发展态势和市场环境，推出一系列深挖市
场潜力、降本增效、提升体系能力的举措，取得一定效果，全年业绩较2018年有
所改善。为了持续提升小车空调的盈利能力和经营质量，在国内市场方面，公司
进一步开拓市场，提升客户质量及订单质量，既进入包括福特、雷诺、本田等合
资车企，获得新车型订单，又深挖自主品牌车企项目，新进入广汽、一汽等优质
自主品牌车企，获得包括广汽乘用车、上汽乘用车、一汽集团、长安汽车、北汽
福田等新项目超过21个项目订单。2019年，公司全面进入工程机械车辆空调市场，
在三一集团、徐工机械等国内知名工程机械企业的配套份额持续提升，销售收入
进一步增加，成为小车空调业务板块新的利润增长点。在国际市场方面，公司与
俄罗斯GAZ集团建立战略合作关系，为其提供全品类小车空调系统产品，GAZ
成为公司首个出口OEM市场系统项目客户。随着合作关系的进一步深入，预计
GAZ及俄罗斯主机厂项目订单将进一步增加。在技术研发方面，公司紧跟行业发
展趋势，进一步深入研发新能源汽车热泵空调产品，并与部分客户建立联合开发
合作，为后续产品顺利投放市场奠定市场基础。
    （三）轨道交通空调业务板块
    2019年，公司轨道交通空调业务板块在资源整合、降本增效的年度计划安排
下，一方面保证现有在手项目的顺利交付，为多个城市地铁项目交付空调产品超
过800台，另一方面继续加大研发投入和市场开拓力度，进入动车组空调市场，
为后续进一步扩大动车组空调产品份额奠定基础。在轨道交通空调业务板块的共
同努力下，公司轨道交通空调业务板块业绩大幅改善，经营质量持续提升。
    （四）冷冻冷藏空调业务板块
     2019年，在国内冷链物流行业政策日趋严格、行业持续发展的背景下，公
司的冷冻冷藏机组业务板块保持较快增长势头，国内销售收入较2018年增长30%
以上，销售台数超过2,100台，盈利能力持续提升，经营质量持续改善。在市场
开拓方面，公司现有产品已涵盖从微卡到中重卡的全品类车型，针对不同产品和
客户使用包括松芝、Lumikko等多个品牌，满足不同客户的配套需求。在应用领
域方面，公司在2019年进入医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单，因此，
公司产品已涵盖包括冷冻食品、冷鲜产品以及药品等多个领域，产品质量得到客
户的广泛认可。在产品研发方面，一方面公司在报告期内已实现2款主流大型冷
冻冷藏机组的国产化，并开始在部分客户对接试装，另一方面，根据国内客户需
求，研发完成高顶机组、顶置备电机组、新一代新能源机组以及低成本机组，为
后续业务发展做好充分的产品和技术储备。
    （五）汽车空调压缩机业务板块
    报告期内，公司的汽车空调压缩机业务板块继续加大研发力度，针对新能源
客车压缩机及乘用车压缩机的产品研发已基本完成，在部分领域实现销售，为后
续进一步打开新能源客车及乘用车压缩机市场奠定坚实基础。


    二、董事会决策经营情况
    1、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文
件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加
强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司实际情况与中
国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。
    2、董事会会议情况

 会议时间          董事会届次                      审议议案

            第四届董事会第十七次 1、审议《关于<2018 年度总裁工作报告>
2019.4.26
            会议                     的议案》
                                   2、审议《关于<2018 年度董事会工作报
                                   告>的议案》
                                   3、审议《关于<2018 年度财务决算报告>
                                   的议案》
                                   4、审议《关于<2018 年度报告全文及摘
                                   要>的议案》
                                   5、审议《关于 2018 年度利润分配预案
                                   的议案》
                                   6、审议《关于 2019 年度日常关联交易
                                   的议案》
                                   7、审议《关于 2019 年度公司及子公司
                                   与商业银行间签署授信合同并提请股东
                                   大会授权董事会全权办理相关事宜的议
                                   案》
                                   8、审议《关于<2018 年度内部控制自我
                                   评价报告>的议案》
                                   9、审议《关于 2019 年度对控股子公司
                                   提供担保的议案》
                                   10、审议《关于<2018 年度社会责任报
                                   告>的议案》
                                   11、审议《关于<2019 年一季度报告全
                                   文及正文>的议案》
                                   12、审议《关于聘请李华先生担任公司
                                   副总裁的议案》
                                   13、审议《关于提请召开 2018 年度股东
                                   大会的议案》
                                   1、审议《关于拟对全资子公司松芝国际
            第四届董事会第十八次
2019.7.31                          控股有限公司增资的议案》
            会议
                                   2、审议《关于拟对全资子公司超酷（上
                                    海）制冷设备有限公司增资的议案》

                                    1、审议《关于<2019半年度报告及摘要>
                                    的议案》
                                    2、审议《关于使用部分闲置自有资金购
                                    买理财产品的议案》
                                    3、审议《关于续聘2019年度审计机构的
             第四届董事会第十九次 议案》
2019.8.28
             会议                   4、审议《关于投资天津亚星世纪实业股
                                    份有限公司的议案》
                                    5、审议《关于补充2019年度日常关联交
                                    易预计的议案》
                                    6、审议《关于提请召开2019年第一次临
                                    时股东大会的议案》

                                    1、审议《关于增补公司第四届董事会独
             第四届董事会第二十次 立董事的议案》
2019.10.8
             会议                   2、审议《关于提请召开公司 2019 年第
                                    二次临时股东大会的议案》

             第四届董事会第二十一 审议《关于<2019 年第三季度报告全文
2019.10.23
             次会议                 及正文>的议案》
             第四届董事会第二十二
2019.12.30                          审议《关于会计政策变更的议案》
             次会议


    三、对公司未来发展的展望
    2020年，公司秉持稳步经营、持续发展策略，整合资源，收缩聚焦产品，做
深做透市场。大巴继续保持技术领先、产品领先、市场领先的行业地位，提高市
场占有率；小车扩大合资品牌的市场占有率，提升盈利能力；轨交发挥松芝品牌
效应，培育本地市场，突破2-3个城市地铁客户；冷冻冷藏深耕新能源市场及大
机组市场，精准营销，提升市场占有率；零部件聚焦核心产品，改善质量，提高
效率，提升内配套率；压缩机校准市场定位，依托内配套，谋求发展。全体员工
需继续发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能协同、特别能创新的精神，提升产
品力、市场力，与公司共克时艰；公司进一步提升人效，构建以业绩为导向的评
价体系，以价值创造者为本的分配机制，实现员工与公司共同成长、分享成果。




                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2020年4月28日