股票代码：002454        公司简称：松芝股份       公告号： 2021-005


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                  2020 年度董事会工作报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年，对面新冠疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国经济表
现出强大的韧性，GDP 首次超过 100 万亿，同比增长 2.3%，成为全球唯一实现
正增长的主要经济体。汽车行业在这样的环境下，也出现前低后高的发展趋势，
整体表现好于预期。在这样的环境中，公司上下一心，一手抓抗疫情保生产，一
手继续开拓市场和客户，持续做好降本增效工作，取得了进一步成效。在确保销
售收入与 2019 年基本持平的基础上，净利润继续保持增长势头，体现了公司坚
韧不拔的精神和克服困难的勇气，为后续发展奠定了坚实的基础。
    下面就 2020 年公司情况汇报如下：


    一、2020 年公司整体经营业绩情况
    （一）大中型客车热管理业务板块
    报告期内，由于疫情及宏观经济原因，各地公共交通处于低位运行状态，市
场需求有所萎缩。公司克服不利的市场环境影响，在市场方面，优化销售团队，
深入开发市场和客户，同时加大回款力度，降低经营风险；在打造产品力方面，
加大产品技术投入，开发高性价比和高附加值产品，尤其关注新技术、新材料和
新工艺的使用，在提高产品质量的同时有效降低成本；在内部管理方面，进行事
业部所属三个生产基地的资源整合，进行统一管理和产能优化，进一步实现行业
龙头的集聚效应。2020年，公司的大中型客车空调系统产品共交付超过3.4万台，
较去年同比下滑22.55%；在大中型客车独立式电池热管理产品方面共交付超过
2,100台，较去年同比增长23.53%。同时，公司进一步将空调系统及电池热管理
系统进行整合，以空调+电池热管理产品为客户提供整体解决方案。该方案进一
步凸显公司作为行业龙头的研发和生产能力，有助于稳固公司的行业地位。此外，
公司以现有产品为基础，开始进入储能电站领域，为该领域客户提供电池热管理
相关产品，希望新的领域能成为公司新的业务增长点。
    目前，公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地的总产能接近
95,000套/年，基本可满足目前市场环境下的经营需要。
    （二）小车热管理业务板块
    报告期内，受到疫情等多方面因素的影响，我国乘用车行业在年初承受较大
压力，随着我国疫情的好转，呈现出较好的复苏势头，整体行业状况好于预期，
尤其是新能源汽车的发展较为突出。公司的小车热管理业务部门坚持商乘并举的
策略。在市场方面，公司深耕战略客户市场，尤其是合资品牌及国内一线自主品
牌客户，目前已经进入多家合资品牌车企和高端电动车企的供应商体系，全面提
升客户及订单质量，2020年新增全生命周订单超过30亿元，涵盖包括上汽集团、
长安汽车、三一集团、广汽集团、上汽通用五菱、华晨雷诺、北汽福田、东风柳
汽、江淮汽车、徐工机械、上汽大众、本田汽车等多个客户。在内部管理方面，
公司重视新技术、新产品的开发使用，采用全面质量管理、全面预算管理和盈利
提升计划等多种手段降本增效，取得较好效果。报告期内，公司完成了对京滨大
洋冷暖工业（大连）有限公司的收购，成为其控股股东，通过本次交易，公司全
面进入大众和本田的配套体系，为后续进一步开拓合资品牌车企市场打造了良好
的基础。
    目前，公司小车热管理业务板块共有生产基地9个，冷凝器产能为800万套/
年，空调箱产能为500万套/年，基本可满足目前市场和客户的订单需要。
    （三）轨道交通空调业务板块
    报告期内，公司的轨道交通空调业务板块继续保持发展势头，一方面开拓新
增线路订单，另一方面通过大修项目进入新的城市地铁市场。在内部管理方面，
通过资源整合，有针对性地采用新技术和新材料提高产品质量和性能，开发具有
市场潜力的产品，为后续订单交付做好技术和产品储备。
    （四）冷冻冷藏空调业务板块
    报告期内，冷链物流行业发展较快，为公司冷冻冷藏机组业务板块的发展创
造了良好的市场机遇。2020年，公司的冷冻冷藏机组业务抓住市场机遇，进一步
扩大市场和客户，共交付各类型冷冻冷藏机组超过3,500台，较上年同比增长超
过60%，销售收入超过7,000万元，较上年同比增长27%。客户规模的不断扩大，
客户质量的不断提高，为该板块的业务发展，大型机组的国产化及市场推广奠定
了良好的基础。
    （五）汽车空调压缩机业务板块
    报告期内，公司汽车空调压缩机业务板块继续加大研发力度，开发多款符合
市场需求的商用车和乘用车压缩机产品，加大市场开发力度，新增多家客户，为
后续业务发展奠定坚实基础。


    二、董事会决策经营情况
    1、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文
件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加
强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司实际情况与中
国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。
    2、董事会会议情况

 会议时间         董事会届次                       审议议案

                                     1、审议《关于<2019 年度总裁工作报告>
                                     的议案》
                                     2、审议《关于<2019 年度董事会工作报
                                     告>的议案》
            第四届董事会第二十三 3、审议《关于<2019 年度财务决算报告>
2020.4.27
            次会议                   的议案》
                                     4、审议《关于<2019 年度报告全文及摘
                                     要>的议案》
                                     5、审议《关于 2019 年度利润分配预案
                                     的议案》
                                 6、审议《关于 2020 年度日常关联交易
                                 的议案》
                                 7、审议《关于 2020 年度公司及子公司
                                 与商业银行间签署授信合同并提请股东
                                 大会授权董事会全权办理相关事宜的议
                                 案》
                                 8、审议《关于<2019 年度内部控制自我
                                 评价报告>的议案》
                                 9、审议《关于 2020 年度对控股子公司
                                 提供担保的议案》
                                 10、审议《关于<2019 年度社会责任报
                                 告>的议案》
                                 11、审议《关于<2020 年一季度报告全
                                 文及正文>的议案》
                                 12、审议《关于公司董事会换届选举暨
                                 第 五 届董 事 会非 独立 董 事候 选 人的 议
                                 案》
                                 13、审议《关于公司董事会换届选举暨
                                 第五届董事会独立董事候选人的议案》
                                 14、审议《关于使用部分闲置自有资金
                                 购买理财产品的议案》
                                 15、审议《关于提请召开 2019 年度股东
                                 大会的议案》

                                 1、审议《关于选举公司第五届董事会董
                                 事长的议案》
           第五届董事会第一次会 2、审议《关于选举公司第五届董事会副
2020.6.4
           议                    董事长的议案》
                                 3、审议《关于选举公司第五届董事会专
                                 业委员会召集人及委员的议案》
                                    4、审议《关于聘任公司总裁的议案》
                                    5、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
                                    6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
                                    7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议
                                    案》
                                    8、审议《关于收购京滨大洋冷暖工业（大
                                    连）有限公司 55%股权的议案》

                                    1、审议《关于<2020半年度报告及摘要>
                                    的议案》
                                    2、审议《关于聘请2020年度审计机构的
                                    议案》
                                    3、审议《关于拟对南京博士朗新能源科
             第五届董事会第二次会
2020.8.17                           技有限公司增资的议案》
             议
                                    4、审议《关于拟对全资子公司松芝国际
                                    控股有限公司增资的议案》
                                    5、审议《关于聘任财务总监的议案》
                                    6、审议《关于提请召开2020年第一次临
                                    时股东大会的议案》
                                    1、审议《关于拟变更公司经营范围及修
             第五届董事会第三次会 订公司章程的议案》
2020.9.22
             议                     2、审议《关于提请召开公司 2020 年第
                                    二次临时股东大会的议案》

             第五届董事会第四次会 审议《关于<2020 年第三季度报告全文
2020.10.23
             议                     及正文>的议案》

             第五届董事会第五次会
2020.12.29                          审议《关于会计政策变更的议案》
             议


    三、对公司未来发展的展望
    2021年，公司继续秉持稳健经营、持续发展的策略，坚持收缩聚焦产品、做
深做透市场、提升经营能力、打造核心竞争力，推进公司持续发展。大中型客车
热管理业务板块继续保持技术领先、市场领先的行业地位，通过全员营销、提升
市场占有率；小车热管理业务板块坚持商乘并举的战略，大力开拓自主品牌领军
企业及合资品牌主机厂，持续扩大市场份额，并做好转型升级，提升盈利能力；
轨道交通空调业务板块聚焦重点城市及主机厂市场，提高新增订单的签约额；冷
冻冷藏机组业务板块聚焦客户，深耕市场、精准营销，全力推进Lumikko国产化，
抢占市场、扩大营收、提升盈利；汽车空调压缩机业务板块加强内部管理，严控
产品质量，稳步拓展市场，改善经营；汽车空调零部件业务板块聚焦核心产品，
提高效率，保障质量，打开外部市场，提升内配套率。




                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年3月25日