股票代码：002454        公司简称：松芝股份        公告号：2022-004


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                  2021 年度董事会工作报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年，我国经济进入全面恢复发展阶段，全年 GDP 超过 114 万亿元，同
比增速达到 8.1%，各行业持续恢复。汽车行业作为支柱产业之一，也扭转了近
三年持续下滑的态势，汽车产销量均超过 2,600 万辆，同比均有所增长。其中，
乘用车产销量有所上升，商用车回落明显。同时，汽车及汽车零部件行业也面临
多重压力，包括大宗原材料价格上涨以及芯片短缺情况严重。在这种复杂的环境
下，公司克服各种困难，做好疫情防控的同时，对外继续开拓市场和客户，保证
订单及时交付，对内针对短板问题持续改进，坚持降本增效，改善经营质量，降
低经营风险，取得一定成效。同时，公司抓住储能行业启动、新能源汽车行业发
展、重卡电动化趋势等契机，稳住业务基本盘的同时，积极开拓新业务和新市场，
为公司的后续发展奠定基础。
    下面就 2021 年公司情况汇报如下：


    一、2021 年公司整体经营业绩情况
    （一）大中型客车热管理业务板块
    报告期内，由于疫情及宏观经济等各方面原因，各地公共交通持续处于低位
运行状态，大中型客车市场需求持续低迷。为了巩固行业领先地位并为后续的公
交车辆更换周期做好准备，公司一方面克服不利的市场环境，加大市场开拓力度，
有效控制经营风险，另一方面加大对新产品、新技术、新工艺的研发投入，采取
各种措施降本增效。此外，公司以大巴事业部为平台，积极开拓新的业务和产品
线，包括储能电站电池热管理系统及电动重卡电池热管理系统等。报告期内，公
司大中型客车空调系统产品共交付超过 3.29 万台，较去年同比下滑 10%；在车
用电池热管理系统方面，大中型客车电池热管理系统及电动重卡电池热管理系统
共交付超过 5,900 套，较去年同比增长 180.95%。在储能电站电池热管理业务领
域，公司已推出首款水冷机组产品并通过 UL 认证，部分客户已进入量产阶段。
后续，公司将继续全面加大研发投入，在维持强化优势产品的行业地位的同时，
加快新产品新业务的发展速度，抓住行业发展的机遇，为公司培育新的业务增长
点。
       目前，公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地的总产能接近
95,000套/年，可以满足目前市场环境下对于大中型客车空调及车用电池热管理系
统产品的需要。公司后续的主要产能提升计划将主要集中在包括储能电站电池热
管理相关业务领域。
       （二）小车热管理业务板块
       公司的小车热管理业务部门坚持商乘并举，转型升级，聚焦深耕的总体策略，
取得了业绩的整体稳步提升。在乘用车市场方面，公司持续进军目标战略客户市
场，首次突破并获取上汽通用、一汽红旗、蔚来等市场业务，深耕并扩大了在上
汽乘用车、广汽、比亚迪、本田、大众、福特、上汽通用五菱、长安等合资品牌
及国内一线自主品牌客户的业务范围，并且已经进入多家合资品牌车企和高端电
动车企的供应商体系；在商用车工程机械市场方面巩固保持了公司在江淮汽车、
东风柳汽、北汽福田、三一重工、徐工等重要市场的优势。2021 年新业务订单
超过 35 亿元。
       2021 年，小车事业部着力于完善生产制造体系及国内产能布局，加强了区
域化客户制造配套能力的建立及核心产品的垂直整合能力。目前，公司小车热管
理业务板块共有生产基地 10 个，冷凝器产能为 800 万套/年，空调箱产能为 500
万套/年。
       公司加大研发投入，在传统空调系统技术升级和新能源热管理技术的开发和
应用方面取得很大进展，例如新一代电池冷却模块、热泵空调箱及系统集成技术
新产品的开发使用，并与蔚来、泛亚、东风本田、长安的重要客户的项目中开展
合作与应用。
       报告期内，公司进一步加强了内部管理建设，提升了制造体系、全面质量体
系管理、全面预算管理的能力，向管理要效益，展开团队组织能力搭建，致力于
打造可持续的企业核心竞争力。
    （三）轨道交通空调业务板块
    报告期内，公司的轨道交通空调业务板块以稳健经营、控制风险为发展方针，
开拓新增线路订单，并通过大修项目进入新的城市地铁市场。在内部管理方面，
通过资源整合，有针对性地继续加大对新技术和新材料的研发力度，提高产品质
量和性能，开发具有市场潜力的产品，为后续订单交付做好技术和产品储备。
    （四）冷冻冷藏空调业务板块
    报告期内，冷链物流行业继续保持增长势头，增速较2020年有所放缓，对公
司冷冻冷藏机组业务板块提出了更高的要求。2021年，公司该业务板块紧抓市场
需求，加大研发投入，市场规模和客户群体进一步扩大，已涉足包括生鲜、医药
疫苗、活体运输等领域，并逐步布局机场餐车以及移动冷箱领域。报告期内，公
司共交付各类冷冻冷藏机组超过4,600台，较上年同比增长超过24%，销售收入超
过8,800万元，较上年同比增长15%。公司进一步加快芬兰相关大型机组的国产化
进度，已完成部分机型的国产化工作。国产化机组已初步获得部分优质客户的认
可，为后续全系列产品的市场推广奠定了良好基础。
    （五）汽车空调压缩机业务板块
    报告期内，公司汽车空调压缩机业务板块继续加大研发投入，已完成多款商
用车和乘用车压缩机产品的开发，同时加大市场开发力度，进入多个主机厂配套
体系，部分产品已开始小批量供货，发货量超过1.46万台，为后续发展奠定了坚
实基础。


    二、董事会决策经营情况
    1、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文
件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加
强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司实际情况与中
国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。
    2、董事会会议情况

 会议时间        董事会届次                      审议议案
                                   1、审议《关于<2020 年度总裁工作报告>
                                   的议案》
                                   2、审议《关于<2020 年度董事会工作报
                                   告>的议案》
                                   3、审议《关于<2020 年度财务决算报告>
                                   的议案》
                                   4、审议《关于<2020 年度报告全文及摘
                                   要>的议案》
                                   5、审议《关于 2020 年度利润分配预案
                                   的议案》
                                   6、审议《关于 2021 年度日常关联交易
                                   的议案》
                                   7、审议《关于 2021 年度公司及子公司
            第五届董事会第六次会
2021.3.25                          与商业银行间签署授信合同并提请股东
            议
                                   大会授权董事会全权办理相关事宜的议
                                   案》
                                   8、审议《关于<2020 年度内部控制自我
                                   评价报告>的议案》
                                   9、审议《关于 2021 年度对控股子公司
                                   提供担保的议案》
                                   10、审议《关于<2020 年度社会责任报
                                   告>的议案》
                                   11、审议《关于选举公司第五届董事会
                                   专业委员会召集人及委员的议案》
                                   12、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
                                   13、审议《关于购买南京博士朗电子技
                                   术有限公司 30%股权的议案》
                                    14、审议《关于购买武汉松芝车用空调
                                    有限公司 20%股权的议案》
                                    15、审议《关于使用部分闲置自有资金
                                    购买理财产品的议案》
                                    16、审议《关于提请召开 2020 年度股东
                                    大会的议案》
             第五届董事会第七次会 审议《关于<2021 年一季度报告全文及
2021.4.28
             议                     正文>的议案》
                                    1、审议《关于<2021年半年度报告及摘
                                    要>的议案》
                                    2、审议《关于续聘2021年度审计机构的
             第五届董事会第八次会 议案》
2021.8.27
             议                     3、审议《关于会计政策变更的议案》
                                    4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
                                    5、审议《关于提请召开2021年第一次临
                                    时股东大会的议案》
                                    1、审议《关于<2021 年第三季度报告>
                                    的议案》
                                    2、审议《关于拟对全资子公司上海松芝
                                    汽车技术有限公司增资的议案》
                                    3、审议《关于拟对全资子公司松芝国际
                                    控股有限公司增资的议案》
             第五届董事会第九次会
2021.10.22                          4、审议《关于拟对全资子公司重庆松芝
             议
                                    汽车空调有限公司增资的议案》
                                    5、审议《关于拟对控股子公司安徽江淮
                                    松芝空调有限公司增资的议案》
                                    6、审议《关于增补公司第五届董事会董
                                    事的议案》
                                    7、审议《关于提请召开 2021 年第二次
                                   临时股东大会的议案》


    三、对公司未来发展的展望
    2022年，公司将努力克服疫情和大宗原材料价格上涨的不利影响，继续稳健
经营、持续发展的策略，坚持收缩聚焦产品、做深做透市场、提升经营能力、打
造核心竞争力，推进公司持续发展。大中型客车热管理业务板块继续保持行业领
先地位，加强市场力和产品力，强化技术领先优势，同时大力开拓储能电站电池
热管理业务和换电重卡电池热管理业务，创造新的业务增长点；小车热管理业务
板块坚持商乘并举的战略，大力开拓自主品牌领军企业及合资品牌主机厂，重点
开发新能源汽车相关配套项目，持续扩大市场份额，并做好转型升级，提升盈利
能力；轨道交通空调业务板块聚焦重点城市及主机厂市场，提高新增订单的签约
额；冷冻冷藏机组业务板块聚焦客户，深耕市场、精准营销，全力推进Lumikko
国产化，抢占市场、扩大营收、提升盈利；汽车空调压缩机业务板块加强内部管
理，严控产品质量，稳步拓展市场，改善经营；汽车空调零部件业务板块聚焦核
心产品，提高效率，保障质量，打开外部市场，提升内配套率。




                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2022年4月28日