松芝股份:2022年度董事会工作报告2023-04-28
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2023-012
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年,面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力,中国汽车行业
克服了诸多不利影响的冲击,持续保持了恢复增长态势,展现出强大的发展韧性。
2022 年,汽车产销量分别完成了 2,702.10 万辆和 2,686.40 万辆,同比分别增长
3.4%和 2.1%。其中,受到购置税减半等促消费政策的拉动下,乘用车产销量分
别完成了 2,383.60 万辆和 2,356.30 万辆,同比分别增长 11.2%和 9.5%,;受到生
产受限以及环保超载治理的影响,商用车行业处于低位运行态势,产销量分别完
成了 318.50 万辆和 330 万辆,同比分别下降了 31.9%和 31.2%;客车产销量分别
完成了 40.7 万辆和 40.8 万辆,同比分别下降了 19.9%和 19.2%。
2022 年,我国的新能源汽车持续爆发式增长,逐步进入全面市场化拓展期,
新能源汽车产销量分别完成了 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和
93.4%。即使 2023 年新能源汽车补贴退出,预计我国的新能源汽车行业还将继续
保持增长势头。
虽然汽车行业实现了恢复增长的态势,但是宏观经济仍然承受了较大压力。
在这样复杂的环境中,公司坚持年初制定的经营方针不动摇,克服各种困难,做
好防控的同时,紧抓市场和行业发展机遇,对外积极开拓市场和客户,保证订单
及时交付,对内针对短板问题持续改进,坚持降本增效,改善经营质量,降低经
营风险,取得一定成效。
下面就 2022 年公司情况汇报如下:
一、2022 年公司整体经营业绩情况
(一)大中型客车热管理业务板块
报告期内,由于管控及宏观经济等各方面因素的影响,各地公共交通持续处
于低位运行状态,大中型客车市场需求持续低迷,客车产销量较去年同期进一步
下滑。公司凭借行业内的领先地位,在点单市场中,稳固一二线城市公交市场的
同时,积极实现三四线城市市场下沉;在标配市场中,积极开拓主机厂客户,逐
步优化提升配套份额,取得较好效果;在海外市场中,公司有效抓住海外新能源
客车空调订单,在土耳其、巴西等国家和地区市场份额逐步提升,成为当地主要
品牌。2022 年,公司在大中型客车热管理业务板块共销售数量超过 3.06 万台,
较去年基本持平,市场占有率进一步提升。公司对内加大对新产品、新技术、新
工艺、新材料的研发投入,采取各种措施降本增效,推出的二氧化碳热泵空调系
统产品已实现对欧洲客户的交付,为后续海外业务的发展打开新的局面。在事业
部的共同努力下,大中型客车热管理业务板块业绩实现了逆势增长,行业地位进
一步稳固,为后续行业复苏后的发展做好内外部准备。
目前,公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地的总产能接近
95,000 套/年,可以满足行业对大中型客车热管理产品的需求。
(二)小车热管理业务板块
报告期内,小车热管理业务板块坚持商乘并举,转型升级,聚焦深耕的总体
策略,执行各地防控政策的情况下,协调内部各生产基地资源保交付的同时,积
极开拓目标市场和客户,在新客户、新车型和新产品等方面均取得了突破。
在乘用车市场方面,小车事业部持续加大对目标战略客户的开发力度,全面进入
合资品牌车企(包括大众、本田、福特、通用等),持续深耕扩大一线自主品牌
车企(包括比亚迪、蔚来、华为、上汽、广汽、北汽、一汽、上汽通用五菱、长
安汽车、东风汽车、江淮汽车等),广泛获取新能源乘用车客户和项目。在商用
车、工程机械市场方面,公司克服行业需求下滑的不利影响,稳固优质客户份额,
保持行业领先优势,配套包括江淮汽车、东风柳汽、一汽解放、北汽福田、三一
重工、徐工机械、依维柯、潍柴等客户。报告期内,小车事业部累计获得新增业
务订单超过 40 亿元,其中新能源汽车项目占比接近 60%,为后续数年的业务发
展奠定了坚实基础。
在生产交付方面,小车事业部制定核心零部件自制策略,贯彻精益生产理念,
着力于完善生产制造体系及国内产能布局,加强了区域化客户制造配套能力的建
立及核心产品的垂直整合能力,在原有 10 个生产基地的基础上,新增武汉生产
基地和南昌生产基地,在克服外部环境的不利影响下,实现计划内量产项目的顺
利达产和稳定供货,获得了客户的一致认可。目前,小车事业部下辖 10 个生产
基地,冷凝器产能为 800 万套/年,空调箱产能为 460 万套/年,蒸发器产能为 520
万套/年,暖风芯体产能为 430 万套/年,水箱产能为 50 万套/年,电池冷却器产
能为 20 万套/年。
在研发投入方面,小车事业部技术团队内外协同、快速响应,在加大前瞻技
术开发的同时,深入参与重点项目竞标和开发工作,采用新技术、新材料,推出
多项具有自主知识产权的新产品,拓展丰富产品型谱。此外,公司与多家北美客
户进行技术交流和产品竞标,开启了研发能力国际化的进程。
(三)轨道交通空调业务板块
报告期内,轨道交通业务板块以重点区域市场和重点主机厂突破为抓手,加
大市场开拓力度,累计获得新增项目订单超过8,500万元,为后续业务的滚动发
展创造了有利条件。在内部管理方面,通过资源整合,有针对性地继续加大对新
技术和新材料的研发力度,提高产品质量和性能,开发具有市场潜力的产品,为
后续订单交付做好技术和产品储备。
(四)冷冻冷藏空调业务板块
报告期内,在防控、政策调整、经济下行的多方面因素作用下,我国冷藏车
行业销售量突破5.2万辆,同比下滑34.9%。公司的冷冻冷藏机组业务板块在行业
影响下,销售收入和销量均有所下滑,市场占有率与上年基本持平。公司克服各
种不利影响,根据市场需求进一步开发新产品,尤其是现有产品的二次开发,并
积极实现芬兰引进机组的国产化工作,为后续行业复苏和市场拓展奠定了坚实的
技术和产品储备基础。
(五)汽车空调压缩机业务板块
为了汽车空调压缩机业务的长远健康发展,报告期内,公司与多方股东共同
设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司,实现汽车空调压缩机业务的独立核算和
运营。在松芝酷恒成立后,公司重新梳理了该业务板块的中长期业务战略和产品
战略,对研发、销售和供应链等职能进行调整完善。2023年,公司共销售汽车空
调压缩机超过4.73万台,进入多家主流主机厂供应商体系并获得部分订单。在新
的平台上,公司将根据制定的战略规划,加大研发投入,开发目标客户和市场,
促进该业务板块的健康快速发展。
(六)电池热管理业务板块
报告期内,公司继续抓住换电重卡行业和储能行业快速发展的机遇,加大研
发投入,推出多款适配于换电重卡和储能电站的液冷式电池热管理系统产品。在
换电重卡领域,公司在报告期内销售电池热管理系统超过 9,000 套,较上年同期
增长 69.85%,已配套包括一汽解放、宁德时代、上海玖行等客户;在储能领域,
公司已经顺利开发出多款机组,可以满足宁德时代、远景能源等客户需求。为了
能顺利实现量产,公司克服外部环境的不利影响,完成 2 条产线的调试、安装和
检验,并顺利通过客户审核,为后续量产做好充分准备。
二、董事会决策经营情况
1、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的要
求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,不断加强信息
披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司实际情况与中国证监
会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。
2、董事会会议情况
会议时间 董事会届次 审议议案
1、审议《关于<2021 年度总裁工作报告>
的议案》
2、审议《关于<2021 年度董事会工作报
告>的议案》
第五届董事会第十次会 3、审议《关于<2021 年度财务决算报告>
2022.4.28
议 的议案》
4、审议《关于<2021 年度报告全文及摘
要>的议案》
5、审议《关于 2021 年度利润分配预案
的议案》
6、审议《关于 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
7、审议《关于 2022 年度公司及子公司
与商业银行间签署授信合同并提请股东
大会授权董事会全权办理相关事宜的议
案》
8、审议《关于<2021 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
9、审议《关于 2022 年度对控股子公司
提供担保的议案》
10、审议《关于<2021 年度社会责任报
告>的议案》
11、审议《关于续聘 2022 年度审计机构
的议案》
12、审议《关于<2022 年一季度报告全
文>的议案》
13、审议《关于核销部分应收账款的议
案》
14、审议《关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的议案》
15、审议《关于补选第五届董事会审计
委员会委员的议案》
16、审议《关于提请召开 2021 年度股东
大会的议案》
1、审议《关于<2022 年半年度报告及摘
要>的议案》
第五届董事会第十一次
2022.8.29 2、审议《关于拟对全资子公司上海松芝
会议
汽车技术有限公司增资的议案》
3、审议《关于拟对控股子公司苏州新同
创汽车空调有限公司增资的议案》
4、审议《关于共同出资设立上海松芝酷
恒新能源技术有限公司的议案》
5、审议《关于提请召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》
第五届董事会第十二次 审议《关于<2022年第三季度报告>的议
2022.10.24
会议 案》
三、对公司未来发展的展望
2023 年,公司秉持稳健经营、持续发展的策略,提升产品力、市场力、效
率指标,打造核心竞争力;坚持业绩导向,以价值创造者为本,提升经营质量和
盈利能力;坚持问题导向,夯实基础管理,保障公司安全有序、高质量健康发展。
大中型客车热管理业务板块要继续保持引领大中型客车热管理行业、积极开拓海
外市场、稳定提升市场占有率;小车热管理业务板块要走好转型升级路,提升产
品力、市场力、盈利能力,打造可持续竞争力;轨道空调业务板块力争成为市域
铁路细分市场的领军企业,获得主机厂的认可;冷冻冷藏业务板块对标竞争对手,
开发主机厂客户,全力扩大市场占有率,推进 lumikko 国产化、扎根中国市场;
压缩机业务板块商乘并举,聚焦战略客户,打造核心产品力;储能&热管理业务
板块做好运营管理,提升成本能力及供应链整合。
2023 年,随着经济生活逐步回归常态,汽车产业的供应链、生产制造、营
销销售也将恢复常态,汽车行业仍呈现出强劲的韧性和活力。各级管理者需率先
做认真、创新的践行者,带领全体员工认真扎实做好各项工作、加快推进传统产
业转型升级,推动员工与公司共成长。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2023年4月27日