证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2017-066



           珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第九次会议通知于 2017 年 12 月 13 日以邮件形式发出，

于 2017 年 12 月 18 日 10:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼大会

议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席会议的董事 7 人，实

际出席会议的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通

讯表决，形成如下决议：

       一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议

案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关

规定，公司董事会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发

行公司债券条件的议案》。经公司董事会认真对照公开发行公司债券

的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为

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公司符合现行法律、法规及规范性文件关于面向合格投资者公开发行

债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

    为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金

需求，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开

发行公司债券(以下简称“本次债券”或“本次公开发行公司债券”)，

全体参会董事对该项议案进行逐项表决。

    1、发行规模

    本次债券公开发行规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），以一

次或分期发行的方式发行，提请股东大会授权董事会或董事会授权人

士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定具体发行

规模。

    2、债券品种及期限

    本次债券期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也

可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款，具体期限构成和各期

限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据

相关规定及市场情况确定。

    3、债券利率及确定方式

    本次债券为固定利率债券，票面利率将由发行人与主承销商根据

网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按

年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士制定

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和调整债券利率或其确定方式。

    4、发行方式

    本次公开发行的公司债券发行申请在获得中国证监会核准后，采

用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。具体发行方式提请股东

大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况，在上述

范围内确定。

    5、向公司股东配售安排

    本次公开发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

    6、募集资金用途

    本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补

充公司流动资金和偿还有息债务。具体募集用途提请股东大会授权董

事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求，在上述范围内

确定。

    7、发行对象

    本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易

管理办法》规定的合格投资者。

    8、发行债券的上市

    在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕

后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。提请股东大会

授权董事会或董事会授权人士全权处理本次公司债券上市事宜。

    9、增信措施

    本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、

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公司财务状况和市场情况等确定。

    10、偿债保障措施

    提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公开发行的

公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债

券本息时，将至少采取如下保障措施：

    （1）不向股东分配利润；

    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    （4）主要责任人不得调离；

    （5）限制公司债务及对外担保规模。

    11、决议的有效期

    本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之

日起 36 个月。

    本议案尚需提交股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核

准后实施，本次公开发行公司债券的发行方案以最终获得中国证监会

核准的方案为准。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年

12 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本

次公开发行公司债券相关事项的议案》

    根据公司公开发行公司债券的安排，为了加快推进发债工作进

度，确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券发行相关工作，董

                                4
事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理

办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的

市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发

行公司债券有关的一切事宜，具体内容包括但不限于：

    1、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会

的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定和实施本次公开发行

公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券

利率或其确定方式、展期和利率调整、发行时机、是否分期发行及发

行期数和各期发行规模、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款

等、利率调整权和投资者回售选择权、是否提供增信机制及采取的具

体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和

安排、债券申报、债券上市、债券募集资金具体使用等与本次公开发

行公司债券有关的一切事宜；

    2、决定并聘请参与本次公司债券的中介机构，办理本次公司债

券发行申报事宜；

    3、开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事

项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本

次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包

括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、各种公告及

其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息

披露；

    4、为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协

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议及制定债券持有人会议规则；

    5、办理本次公司债券申报、发行、上市等相关事宜；

    6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；

    7、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件

发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具

体方案等相关事项进行调整；

    8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定

是否继续开展本次公司债券的发行工作；

    9、办理与本次公司债券相关的其他一切事宜；

    10、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。

    在前述第 1 至 10 项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意

由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人为本次债券发行的

获授权人士，在前述授权范围内具体处理本次债券发行及上市的相关

事宜，并同时生效。

    本议项尚需提交股东大会审议通过方可生效。

    四、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》

    关联董事王青运、张辛聿回避表决

    具体内容详见 2017 年 12 月 19 日的《证券时报》、 中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（2017-069）

    五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

                                6
通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2018 年 1 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

通知内容详见 2017 年 12 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第九次

会议决议。

    特此公告。

                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          董事会

                                    二○一七年十二月十九日




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