恒基达鑫：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告2022-03-03
股票简称：恒基达鑫 股票代码：002492.SZ
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
（住所：珠海市高栏港经济区南迳湾）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告
本期债券发行金额：不超过 1 亿元（含 1 亿元）
担保情况：由深圳市深担增信融资担保有限公司提供无条件不可
撤销的连带责任保证担保。
信用评级结果：发行人主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等
级为 AAA。
发行人：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
主承销商：信达证券股份有限公司
受托管理人：信达证券股份有限公司
信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
签署日期： 年 月 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”）已于 2021 年 3 月 12 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 2021〔844〕
号文注册公开发行面值不超过 2 亿元（含 2 亿元）的公司债券（以下简称“本次
债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中珠海恒基达鑫国际化工仓储股份
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）为首期发行，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发
行完毕。
2、本期债券发行规模不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），每张面值为 100
元，发行数量不超过 100 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投
资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业
投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为
AAA，主体评级为 AA-。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
146,917.97 万元（2021 年 9 月 30 日合并财务报表中所有者权益合计），合并口
径资产负债率为 19.79%，母公司口径资产负债率为 6.38%；发行人最近三个会计
年度实现的年均可分配利润为 7,048.06 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度
合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润 5,758.34 万元、5,268.44 万元和
10,117.40 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本
期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务
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状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。
7、本期债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连
带责任保证担保。
8、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债
券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，
在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度
的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有
票面利率不变。
9、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记
期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持
有本期债券。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交
所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、本期债券的询价区间为 3.50%-5.00%，发行人和主承销商将于 2022 年 3
月 8 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 9 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率，敬请投资者关注。
11、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合
格 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网
下面向投资者询价和配售的方式。网下发行由簿记管理人根据簿记建档情况进行
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配售。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。具体
发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
12、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
合格 A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询
价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为
1,000 万，超过 1,000 万的必须是 100 万的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。投资者应遵
循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格
或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。
15、本公司主体信用评级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA，本期债券不
符合进行质押式回购交易的基本条件。
16、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《珠海恒基达鑫国
际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
18、发行人为深交所上市公司（股票代码：002492），截至本公告出具之日，
发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本
期债券发行及上市条件的事项。
19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
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20、发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。
债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发
行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主
体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，
不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
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释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司、本公司、
指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
恒基达鑫
经中国证监会注册，面向专业投资者公开发行不超过 2 亿
本次债券、本次公司债券 指 元（含 2 亿元）的珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公
司公司债券
本期发行规模为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的珠海
本期债券 指 恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）
本期发行、本次发行 指 本期债券的发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《珠
募集说明书 指 海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《珠
募集说明书摘要 指 海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
主承销商、债券受托管理
指 信达证券股份有限公司
人、信达证券
中证鹏元、评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行人律师、律师事务所、
指 北京大成律师事务所
大成律所
大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
担保人、保证人、深担增
指 深圳市深担增信融资担保有限公司
信
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
担保人为本期债券发行出具的无条件不可撤销的连带责
《担保函》 指
任保证担保的担保函
债券登记机构、登记结算
指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
结构
符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资
者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者
专业投资者 指
适当性管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的
专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
专业投资者通过《网下认购申请表》进行的认购符合：
在规定的簿记建档时间内传真或发送邮件至簿记管理人
合规认购 指
处；该认购中的认购利率位于规定的簿记建档利率区间
内；该认购的内容和格式符合相关要求
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指在发行利率以下（含发行利率）仍有认购金额的合规
有效认购 指
认购
每一有效订单中在发行利率以下（含发行利率）的认购
有效认购金额 指
总金额
《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向
《网下认购申请表》 指 专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下认购申请
表》
《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向
《配售确认及缴款通知
指 专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售确认及缴
书》
款通知书》
2022 年 3 月 8 日，为本次发行接受专业投资者网下询价
网下询价日（T-1）日 指
的日期
发行首日、网下认购起始 2022 年 3 月 9 日，为本次发行接受投资者网下认购的起
指
日（T 日） 始日期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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一、本期发行基本情况
1、发行主体：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司。
2、债券全称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）。 债券简称： 22 恒达 01”，债券代码 149827）。
3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 2 亿元，采用分期发行方式，
本期债券为首期发行，发行规模为不超过 1 亿元（含 1 亿元）。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。
6、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债
券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，
在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度
的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有
票面利率不变。
7、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记
期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持
有本期债券。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交
所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券
持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记
期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据
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网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商
一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
11、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付
将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体
安排按照债券登记机构的相关规定办理。
12、起息日：2022年3月10日。
13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理。
14、付息日：本期债券付息日为2023年至2025年每年的3月10日。若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为2023年至2024年每年的3月10
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息
款项不另计利息。）。
15、兑付日：本期债券兑付日为2025年3月10日。若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日期为2024年3月10日。（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）
16、增信措施：本期债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供无条件不
可撤销的连带责任保证担保。
17、信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的
《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA-，评级展望为
稳定，本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将
对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
18、主承销商：信达证券股份有限公司。
19、债券受托管理人：信达证券股份有限公司。
20、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券
账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
21、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根
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据簿记建档情况进行配售的发行方式。
22、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
21、承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
22、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公
司债务（包括到期的公司债券等）和补充营运资金。
23、拟上市地：深圳证券交易所。
24、质押式回购安排：本公司主体信用评级为AA-，本期债券信用等级为AAA，
本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。
25、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本
期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，
公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无
法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期
债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司
经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，
本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者自行承担。
27、与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-3 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2022 年 3 月 4 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
确定票面利率
（2022 年 3 月 8 日）
提交票面利率公告
网下发行起始日
T日
簿记管理人向获得网下配售的专业投资者发送配
（2022 年 3 月 9 日）
售确认及缴款通知书
网下发行截止日、起息日
T+1 日 网下专业投资者于当日 16:00 之前将认购款划至
（2022 年 3 月 10 日） 簿记管理人专用收款账户
提交发行结果公告
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注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，
修改发行日程。
二、网下向专业投资者簿记建档确定发行利率
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立合格A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
专业投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率预设区间为3.50%-5.00%，最终的票面利率将由发行人和
簿记管理人根据簿记建档结果在上述利率询价区间范围内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价时间为2022年3月8日（T-1日），参与询价的投资者
必须在2022年3月8日（T-1日）14:00-17:00之间将《网下认购申请表》（见附件一）
传 真 或 发 送 邮 件 （ 认 购 传 真 ： 010-63080914 ， 010-63081005 ； 电 子 邮 箱 ：
xdzqdcm@cindasc.com）至簿记管理人处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率
询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下认购申请表》可填写多个询价利率，询价可不连续，行
数不够，可自行添加；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并
为100万元的整数倍；
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（6）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申
购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。
2、提交
参与利率询价的专业投资者应在2022年3月8日（T-1日）14:00-17:00之间，将
以下文件传真至簿记管理人处，并电话确认（其中附件一通过传真发送，其他附
件可发送扫描件至主承销商邮箱）：
（1）认购负责人或授权代表签章并加盖公章（或部门章或业务专用章）的
《网下认购申请表》（附件一）；
（2）盖章版《专业投资人确认函》（见附件二）；
（3）盖章版《债券市场专业投资者风险揭示书》（见附件三）；
（4）盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资
格证明文件复印件；
（5）簿记管理人有权视需要，要求申购人提供部门章或业务专用章的授权
书及其他资质证明文件；
（6）簿记管理人有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱
等方面核查的相关身份、资质等其他材料。
投资者填写的《网下认购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即
具有法律约束力，不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下认购
申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间
内提交修改后的《网下认购申请表》。
申购邮箱：xdzqdcm@cindasc.com
传真：010-63080914，010-63081005
联系电话：010-63081003
联系人：林娜、闫维文、黄媛
3、利率确定
发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的票面利率询价区间内确
定本期债券的最终票面利率，并将于2022年3月9日（T日）在深圳证券交易所网
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站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债
券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资
者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定
且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的认购资金来源必须符
合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券网下预设发行规模为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）
每个专业投资者的最低认购单位为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超
过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2022年3月9日（T日）和
2022年3月10日（T+1日）。
（五）配售
簿记管理人对所有有效认购进行配售，并向获得配售的专业投资者发送《配
售确认及缴款通知书》。专业投资者的获配售金额不会超过其有效认购中相应的
最大认购金额。单个专业投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规
定。
配售依照以下原则进行：按照专业投资者的认购利率从低到高进行簿记建档，
按照认购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发
行总额时所对应的最高认购利率确认为发行利率。认购利率低于发行利率的，其
对应的认购金额全部获得配售；认购利率等于发行利率的，其对应的认购金额按
比例配售（可根据专业投资者认购金额取整要求进行适当微调）；认购利率高于
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发行利率的，其对应的认购金额不予配售。发行人和主承销商有权根据相关规定，
自主决定本期债券的最终配售结果。
（六）认购办法
1、参与本期债券网下认购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。
2、凡参与网下认购的专业投资者，认购时必须持有深交所的A股证券账户。
尚未开户的专业投资者，必须在2022年3月8日（T-1日）前办理完毕开户手续。
（七）缴款
簿记管理人将于 2022 年 3 月 9 日（T 日）向获得配售的专业投资者发送《配
售确认及缴款通知书》，内容包括该专业投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、
缴款日期、划款账户等。上述《配售确认及缴款通知书》与专业投资者提交的《网
下认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的专业投资者应按《配售确认及缴款通知书》的要求，在 2022 年
3 月 10 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注
明投资者简称和“22 恒达 01”字样，同时向簿记管理人确认款项收付情况。
收款账户户名 信达证券股份有限公司
收款账户账号 1100 1005 1000 5301 3161
收款账户开户行 中国建设银行北京前门支行
汇入行联行行号 1051 0000 1028
开户行大额支付系统号 1051 0000 1028
汇入行同城票据交换号 0105 0051 6
收款银行地址 北京市东城区西打磨厂街1号
收款银行联系人 孟新宇
汇款用途 【投资者简称】+“22恒达01”
注：“汇款用途”为确认资金有效性的重要依据，请务必准确填写。
（八）违约认购的处理
获得配售的投资者如果未能在《配售确认及缴款通知书》规定的时间内向簿
记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商有权处置该违约
投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险揭示
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主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭
示条款参见《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
住所：珠海市高栏港经济区南迳湾
办公地址：珠海市高栏港经济区南迳湾
法定代表人：王青运
董事会秘书：朱海花
联系人：朱海花
电话：0756-3226342
传真：0756-3359588
邮政编码：519050
（二）主承销商：信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：祝瑞敏
项目负责人：蒋永敏、黄峻辉
项目组成员：吴峰
电话：010-83252341
传真：010-63081005
邮政编码：100032
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（本页无正文，为《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
年【】月【】日
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（本页无正文，为《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
信达证券股份有限公司
年【】月【】日
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附件一：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下认购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经认购人完整填写，认购负责人签章并加盖公章（或部门章或业务专用章），传真或发送邮件至簿记管理人后，
即对认购人具有法律约束力，不可撤销。认购人承诺并保证将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。申购传真：
010-63080914，010-63081005；电子邮箱：xdzqdcm@cindasc.com；确认电话：010-63081003。
基本信息
机构名称 电子邮箱
法定代表人姓名 企业营业执照注册号
经办人姓名 传真号码
联系电话 移动电话
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息（利率询价区间 3.50%-5.00%）
申购利率（%） 申购金额（万元） 备注（不填默认 100%）
不超过本品种发行量的 %
注：1、票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%；2、每一认购利率对应的认购金额
为单一认购金额，不包含此认购利率以上和/或以下的认购金额，指当最终确定的发行利率不低于该认购利率时，投资
人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计；3、可填写多档票面利率及对应的认购申请金额，不够自行添加；
4、每个认购利率上的认购申请金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 100 万元的整数倍。
认购人在此确认：
1、本次认购是否存在以下情况：认购资金直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方
式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助。
是（ ）否（ ）
2、认购人是否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东或其他关联方。
是（ ）否（ ）
申购人在此承诺：
1、认购人以上填写内容真实、有效、完整；
2、认购人认购资格、本次认购行为及认购款来源均符合有关法律、法规及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的
相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；
3、认购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及深圳证券交易所规定的专业投资者；
4、本次最终认购金额为网下认购申请表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的认购金额；
5、认购人在此承诺接受主承销商（簿记管理人）制定的本次网下发行认购规则；认购人同意主承销商按照网下认购申
请表的认购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；
6、认购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购
款项足额划至主承销商通知的划款账户。如果认购人违反此义务，主承销商有权处置该违约认购人订单项下的全部债
券，同时，本认购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的
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损失；
7、认购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机
关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行；
8、认购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格
履行缴款义务；
9、认购人已详细、完整阅读本期债券发行公告中附件《债券市场专业投资者风险揭示书》；
10、认购人知悉并遵守反洗钱相关法律法规，承诺资金来源合法合规，并在获配后将按照主承销商关于反洗钱审查的
要求提供相关核查材料。
法定代表人（授权代表）签章：
（单位盖章）
年 月 日
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附件二：
专业投资人确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关管理办法之规定，本机构为：请在（ ）
中勾选
（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记
的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（ ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、
经行业协会备案的私募基金（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；
（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构
投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1.最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
2.最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
3.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。（如为合伙企业拟将主要
资产投向单一债券，请同时勾选★项）；
（ ）同时符合下列条件的个人：
1.申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人
年均收入不低于 50 万元；
2.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产
品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机
构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；
（ ）中国证监会和深圳证券交易所认可的其他投资者。
前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财
产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行
与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专
业投资者并合并计算投资者人数。是（ ）否（ ）
机构名称：（盖章）
年 月 日
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附件三：
债券市场专业投资者风险揭示书
重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所
有风险。投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易
所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，
避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。
一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放
大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受
能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。
三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本
付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用
风险。
四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系
等因素导致的债券价格波动的风险。
五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价
格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操
作，从而放大投资损失的风险。
七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回
购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融
资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原
因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
本机构已阅读并完全理解以上《风险揭示书》，且具备专业投资者资格，愿
意承担投资仅限专业投资者参与认购及交易债券的风险和损失。
机构名称：（盖章）
年 月 日
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填表说明：（以下填表说明不需传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割
的部分,填表前请仔细阅读）
1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券
投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批
文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金
基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的
登记号”。
2、认购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%。
3、每一票面利率对应的认购金额，是指当最终确定的发行利率不低于该认
购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。
4、应在《网下认购申请表》所指定的利率簿记建档区间范围内填写认购利
率，认购利率可不连续。
5、每个认购利率上的认购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为
100 万元的整数倍。
6、有关票面利率和认购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
7、票面利率及认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗
示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券票面利率的簿记建档区间为 4.00%-5.00%。某专业投资者拟在
不同票面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
4.15 1,000
4.20 2,000
4.55 3,000
4.60 5,000
4.95 10,000
上述报价的含义如下：
当最终确定的票面利率高于或等于 4.95%时，有效认购金额为 10,000 万
元+5,000 万元+3,000 万元+2,000 万元+1,000 万元＝21,000 万元；
当最终确定的票面利率低于 4.95%，但高于或等于 4.60%时，有效认购金
额为 5,000 万元+3,000 万元+2,000 万元+1,000 万元＝11,000 万元；
当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.55%时，有效认购金
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额为 3,000 万元+2,000 万元+1,000 万元＝6,000 万元；
当最终确定的票面利率低于 4.55%，但高于或等于 4.20%时，有效认购金
额为 2,000 万元+1,000 万元＝3,000 万元；
当最终确定的票面利率低于 4.20%，但高于或等于 4.15%时，有效认购金
额为 1,000 万元；
当最终确定的票面利率低于 4.15%时，该认购要约无效。
8、参加网下利率询价的专业投资者请将此表填妥并盖章后，于 2022 年 3 月
8 日（T-1 日）14:00-17:00 将本表连同盖章版有效的企业法人营业执照（副本）
复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件和盖章版《专业投资者确认函》、
《债券市场专业投资者风险揭示书》传真或发送邮件至簿记管理人处。
9、本表一经认购人完整填写，认购负责人或授权代表签章并加盖公章（或
部门章或业务专用章），传真或发送邮件至簿记管理人处后，即对认购人具有法
律约束力，不可撤销。若因认购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约认
购无效或产生其他后果，由认购人自行负责。
10、参与网下利率询价与认购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定，自
行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购本期债券应按相关法律
法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、专业投资者应通过传真或发送邮件方式参与本次网下利率询价及认购，
以其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。
认购传真：010-63080914，010-63081005；
电子邮箱：xdzqdcm@cindasc.com；
确认电话：010-63081003。
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