目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2019〕687 号 荣盛石化股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的荣盛石化股份有限公司(以下简称荣盛石化公司)董事会 编制的截至 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供荣盛石化公司增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为荣盛石化公司增发股票的必备文件,随同其他申报材料一 起上报。 二、董事会的责任 荣盛石化公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集 资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对荣盛石化公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 7 页 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为,荣盛石化公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规 定,如实反映了荣盛石化公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国杭州 中国注册会计师: 二〇一九年三月二十六日 第 2 页 共 7 页 荣盛石化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会: 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500 号)的规定,将本公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 2015 年非公开发行 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536 号文核准,并经深圳证券交易所同 意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行 人民币普通股(A 股)股票 32,000 万股,发行价为每股人民币 12.50 元,共计募集资金 400,000 万元,坐扣承销和保荐费用 2,900 万元后的募集资金为 397,100 万元,已由主承销商国信证 券股份有限公司于 2015 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师 和法定信息披露等其他发行费用 404.64 万元和预付保荐费 100 万元后,公司本次募集资金 净额为 396,595.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕560 号)。 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司及子公司宁波中金石化有限公司募集资金已全部投入 使用,相关募集资金专户均已销户。 (二) 2017 年非公开发行 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕158 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民 币普通股(A 股)股票 567,107,750 股,发行价为每股人民币 10.58 元,共计募集资金 5,999,999,995.00 元,坐扣承销和保荐费用 38,100,000.00 元(其中发行费用人民币 第 3 页 共 7 页 35,943,396.23 元,税款人民币 2,156,603.77 元,税款由本公司以自有资金承担)后的募集 资金为 5,961,899,995.00 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 4,624,255.46 元 后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 5,959,432,343.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕204 号)。 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下: 单位:人民币元 2018 年 12 月 31 日 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注 余额 中国工商银行股份有限公 已于 2018 年 10 1202090119901133360 1,800,000,000.00 司浙江萧山分行 月 26 日销户 已于 2018 年 12 浙商银行杭州分行营业部 3310010010120100788475 1,800,000,000.00 月 5 日销户 中国银行股份有限公司浙 已于 2018 年 10 402674686751 1,800,000,000.00 江省分行 月 12 日销户 中国建设银行股份有限公 已于 2018 年 12 33050161702700000889 561,899,995.00 司杭州萧山支行 月 11 日销户 合 计 5,961,899,995.00 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 三、前次募集资金变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 四、前次募集资金项目的实际投入金额与承诺的差异内容和原因说明 公司承诺将募集资金 595,943.23 万元投资于浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化 一体化项目,截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金实际投入金额 595,960.86 万元,实际投入 金额较承诺投资总额多 17.63 万元,主要原因系实际投入金额包括了累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 第 4 页 共 7 页 本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、 计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明 本公司不存在前次募集投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司募集资金不存在以资产认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用 本公司前次募集资金不存在闲置情况。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 本公司前次募集资金无结余。 十、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。 附件:1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 荣盛石化股份有限公司 二〇一九年三月二十六日 第 5 页 共 7 页 附件 1 前次募集资金使用情况对照表 截至 2018 年 12 月 31 日 编制单位:荣盛石化股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额:595,943.23 已累计使用募集资金总额:595,960.86 变更用途的募集资金总额: 各年度使用募集资金总额:595,960.86 变更用途的募集资金总额比例: 2018 年:595,960.86 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期(或 实际投资金额与 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 截止日项目完工 序号 募集后承诺投资 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 程度) 金额的差额 浙江石油化 浙江石油化 工有限公司 工有限公司 截至 2018 年 12 月 1 4,000 万 吨/ 4,000 万 吨/ 600,000.00 595,943.23 595,960.86 600,000.00 595,943.23 595,960.86 17.63 31 日,项目尚处 年炼化一体 年炼化一体 于投资建设阶段 化项目 化项目 合 计 600,000.00 595,943.23 595,960.86 600,000.00 595,943.23 595,960.86 17.63 第 6 页 共 7 页 附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2018 年 12 月 31 日 编制单位:荣盛石化股份有限公司 单位:人民币万元 实际投资项目 最近三年实际效益 截止日投资项目 截止日 是否达到 承诺效益 累计产能利用率 累计实现效益 预计效益 序号 项目名称 2016 年 2017 年 2018 年 浙江石油化工有限公司 4,000 年均净利润 1 N/A [注] 万吨/年炼化一体化项目 983,079.60 万元 [注]:截至 2018 年 12 月 31 日,浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目尚处于投资建设阶段。 第 7 页 共 7 页