国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛
石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规的规定，对荣盛石化2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的
核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、
内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与
使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和
管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的
信息披露情况等方面对荣盛石化2018年度募集资金存放与使用情况进行了核
查。
二、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕158号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向
特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票567,107,750股，发行价为每股
人 民 币 10.58 元 ， 共 计 募 集 资 金 5,999,999,995.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
38,100,000.00 元 （ 其 中 发 行 费 用 人 民 币 35,943,396.23 元 ， 税 款 人 民 币
2,156,603.77元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为5,961,899,995.00
元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年6月26日汇入公司募集资金监
管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直
接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 4,624,255.46 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
5,959,432,343.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕204号）。
2、募集资金使用和结余情况
公司 2018 年度实际使用募集资金 5,959,608,652.18 元，2018 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 176,308.87 元；累计已使用募集资金
5,959,608,652.18 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
176,308.87 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣
盛石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国信证券股份有限公司于2018年6月26日分别与中国工商银行股份有限公司
萧山分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司杭
州萧山支行及浙商银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销，情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 备 注
中国工商银行股份有限公司浙 1202090119901133360 已于 2018 年 10 月注销
江萧山分行
中国银行股份有限公司浙江省
402674686751 已于 2018 年 10 月注销
分行
中国建设银行股份有限公司杭
33050161702700000889 已于 2018 年 12 月注销
州萧山支行
浙商银行杭州分行营业部 3310010010120100788475 已于 2018 年 12 月注销
四、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 595,943.23 本年度投入募集资金总额 595,960.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 595,960.86
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否
调整后 截至期末 投资进度 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定
投资总额 累计投入金额 （%） 实现的 到预计 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期
（1） （2） （3）＝（2） 效益 效益 重大变化
更）
/（1）
承诺投资项目
浙江石油化工有
截至 2018 年 12 月
限 公 司 4,000 万
否 600,000.00 595,943.23 595,960.86 595,960.86 100.00 31 日，项目尚处于 [注] 否
吨/年炼化一体化
投资建设阶段
项目
承诺投资项目
600,000.00 595,943.23 595,960.86 595,960.86 100.00
小 计
合 计 600,000.00 595,943.23 595,960.86 595,960.86 100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，公司实际以募集资金中的 595,943.23 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：截至 2018 年 12 月 31 日，浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目尚处于投资建设阶段。
。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司按照承诺
的募集资金投资计划使用募集资金，不存在变更募集资金投向、募集资金投资项
目实施方式、实施地点或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
顾 盼 夏 翔
国信证券股份有限公司
年 月 日
