江苏辉丰生物农业股份有限公司重组情况表
     公司简称               *ST 辉丰                 公司代码          002496
                     上市公司拟收购标的
                     公司 51%的股权，重
                     组后的科利农在无现
                     金无负债基础上的企
                     业价值为人民币 18 亿
                     元，且科利农股权出
                     售价款应当基于科利
                     农的企业价值确定但
                     应当受限于科利农在 交易是否构成《重组办法》
重组涉及金额（万元） 交割日的净负债和净 第十二条规定的重大资产           是
                     营运流动资金净额。           重组
                     上海迪拜在无现金无
                     负债基础上的企业价
                     值为人民币 6 亿元，
                     上海迪拜股权出售价
                     款应当基于上海迪拜
                     的企业价值确定但应
                     当受限于上海迪拜在
                       交割日的净负债。

                                            是否构成《重组办法》第
 是否涉及发行股份             否                                         否
                                              十三条规定的重组上市
 是否涉及配套融资             否            是否需向证监会申请核准       否
                                            上市公司现任董事、高级
上市公司及其现任董                          管理人员最近三十六个月
事、高级管理人员是否                        内是否未受到过证监会行
不存在因涉嫌犯罪正                          政处罚，或者最近十二个
被司法机关立案侦查            是            月内是否未受到过证券交       否
或涉嫌违法违规正被                          易所公开谴责，本次非公
中国证监会立案调查                          开发行是否未违反《证券
        的情形                              发行管理办法》第三十九
                                                    条的规定
  材料报送人姓名            韦广权            材料报送人联系电话     13705112039

 独立财务顾问名称      华英证券有限责任公
                                                  财务顾问主办人     张凌捷、贺喆
                               司
                       中联资产评估集团有    评估或估值项目负责人
评估或估值机构名称                                                   韩荣、李业强
                             限公司              （签字人）
                        天健会计师事务所
   审计机构名称                          审计项目负责人（签字人） 朱国刚、章智华
                        （特殊普通合伙）

     报送日期          2020 年 10 月 28 日 报送前是否办理证券停牌        否
                                       方案要点
       公司名称：江苏辉丰生物农业股份有限公司
       股票上市地：深圳证券交易所
       股票简称：*ST 辉丰
       股票代码：002496
       法定代表人：仲汉根
       成立日期：1989 年 05 月 26 日
       注册资本：150,758.9677 万元
       注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首
上市公 办公地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首
司概况
       邮政编码：224145
       经营范围：农作物种植；农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许
       可意见书和环境影响报告书审批意见中核准项目经营）生产；农药杀虫剂、杀菌剂、
       蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、
       针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配
       件、农产品（除非包装种子）销售；包装材料（含塑料产品，除危险化学品）生产、
       销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理
       各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批
       准后方可开展经营活动）

       江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”）拟将母公司
       的化学农药产品、化学农药中间体产品和制剂产品的开发、生产、制剂加工、销售
       和市场营销业务 51%的控制权出售给安道麦股份有限公司（以下简称“安道麦”），
       但是用于生物激活素的噻苯隆系列产品、微生物系列药肥产品及联苯菊酯原药业务
方案简
       除外。辉丰股份拟将母公司的原药业务和制剂生产业务所需的全部资产等置入其
  述
       100%持股的江苏科利农农化有限公司（以下简称“科利农”），向安道麦转让重
       组后的科利农 51%股权；拟将制剂销售业务（包含新疆辉丰生物科技有限公司 100%
       股权）置入其 100%持股的上海迪拜植保有限公司（以下简称“上海迪拜”），向
       安道麦转让重组后的上海迪拜 51%股权。

       本次交易完成后，辉丰股份将主要农化业务的控股权出售与先正达集团旗下的安道
       麦，辉丰股份的农化业务将融入更大的国际化平台，依托安道麦及先正达集团全球
       领先的创新能力和产业地位，标的业务的产能优势、产品组合优势、国内制剂销售
       渠道优势等将进一步释放，公司的持续经营能力得到进一步增强。
实施方
       本次交易将为上市公司带来更充沛的现金流，有利于改善上市公司的资产负债结
案效果
       构，提高财务管理效率。为逐步发展生物农药板块，辉丰股份需要进一步完善组织
       架构，加快科研成果转化，扩充市场营销队伍，拓展市场营销渠道。本次交易获得
       的资金将有效帮助其进行上述战略落地，更好地实现资源的整合，促进产业结构升
       级，保证公司的长期持续经营能力。
发行新
       本次交易不涉及发行新股。
股方案
   （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏辉丰生物农业股份有限公司重组情况表》之签章页）




                                      江苏辉丰生物农业股份有限公司
                                                       年   月   日