中国中金财富证券有限公司

                 关于江苏辉丰生物农业股份有限公司

         变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见


    中国中金财富证券有限公司（原名称为“中国中投证券有限责任公司”，以
下简称“中金财富证券”、“保荐机构”）作为江苏辉丰生物农业股份有限公司
（以下简称“辉丰股份”或“公司”或“发行人”）2016 年度公开发行可转换公
司债券的保荐机构，至 2017 年 12 月 31 日持续督导期已经结束。由于辉丰股份募
集资金未使用完毕，保荐机构需对其募集资金履行持续督导义务。根据《上市公
司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等规定要求，保荐机构对辉丰股份变更募集资金用
途并永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：


    一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]322 号）核准，公司于 2016 年 4 月 21
日公开发行了每张面值 100 元总额 84,500 万元的可转换公司债券（以下简称“本
次可转债发行”）。本次可转债发行的募投项目为“年产 5000 吨草铵膦原药生产
线技改项目”、“年产 1000 吨抗倒酯原药生产线技改项目”以及“年产 2000 吨
甲氧虫酰肼原药技改项目”。


    二、本次变更募集资金用途并永久补充流动资金情况


    公司（母公司）拟将其化学农药产品、化学农药中间体产品和制剂产品的开
发、生产、制剂加工、销售和市场营销业务 51%的控制权出售给安道麦股份有限
公司，但是用于生物激活素的噻苯隆系列产品、微生物系列药肥产品及联苯菊酯
原药业务除外。本次重大资产出售的标的业务相关资产范围包含上述“年产 5000
吨草铵膦原药生产线技改项目”、“年产 1000 吨抗倒酯原药生产线技改项目”以
及“年产 2000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目”的相关资产。
    基于此，公司拟终止上述募投项目的实施，后续募集资金不再投入上述项目。
故为了进一步提高募集资金的使用效率，促进公司业务持续稳定发展，本着股东
利益最大化的原则，并根据公司的发展规划及实际经营需要，公司拟将截至 2020
                                                                          注
年 9 月 29 日尚未投入上述募投项目的后续募集资金共计 27,202.33 万元 （含银行

存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余
额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。


    注：公司于 2020 年 8 月 4 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十二次

会议，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 2.55 亿元，使用期限不超过 12 个月。


    三、上市公司审议程序

    （一）2020 年 10 月     日，辉丰股份召开第八届董事会第三次会议，审议通
过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；公司独立董事发
表明确同意的意见。

    （二）2020 年 10 月     日，辉丰股份召开第八届监事会第三次会议，审议通
过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

    上述事项尚需股东大会与债券持有人会议审议通过。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：辉丰股份本次变更募集资金用途并永久补充流动资
金事项，符合相关法律法规的规定要求，不存在违规变更募集资金用途的情形。
本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项（可转债募集资金余额中部分暂
时补充流动资金的募集资金尚未到期）是根据公司发展的客观需要做出的，符合
公司的发展规划及实际经营需要，不存在损害股东利益的情形。综上，保荐机构
对本次辉丰股份变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《中国中金财富证券有限公司关于江苏辉丰生物农业股份有限

公司变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人签字： _________________         _________________

                      李光增                      徐 疆




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                                            2020 年   月   日