中国中金财富证券有限公司关于

深圳证券交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的关注函》
                                  之核查意见


致深圳证券交易所中小板公司管理部：

       中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”或“保荐机构”、“主
承销商”）作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公
司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，就深圳证券交易所下发的
《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的关注函》（中小板关注函〔2020〕第
570 号（以下简称“《关注函》”）的相关事项进行核查，并发表如下核查意见：

       一、投诉显示，上述“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”由瑞凯公
司出资建设。请你公司说明上述项目的资金是否来自于募集资金专户。请你公
司独立董事、年审会计师、保荐机构核查并发表明确意见。（关注函第 2 条）
       回复：
       （一）公司“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”账面情况
       截至 2020 年 5 月 31 日，公司“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”账
面累计支出 47,209.50 万元，其中形成固定资产 14,020.44 万元，在建工程
31,221.57 万元（含与“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”配套的高浓
COD 废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目累计工程支出 9,932.74 万元，因环评批复
被撤销于 2018 年度被拆除），以及预付设备款、无形资产、项目相关费用支出等
1,967.49 万元。
       （二）公司“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”历年募集资金核查
情况
       1、公司“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”募集资金来源
       经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]322 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，辉丰股份由主承销商采用向原股东配售、网上定价发行方式，公开发行可


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转换公司债券 845 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金
845,000,000.00 元。其中募投项目“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”
承诺投资金额为 68,622.00 万元，募投项目“年产 1000 吨抗倒酯原药生产线技
改项目”承诺投资金额 6,550.00 万元，募投项目“年产 2000 吨甲氧虫酰肼原药
技改项目”承诺投资金额 6,850.00 万元。
       2、募集资金核查情况
       保荐机构对公司上述募集资金各年度存放与使用情况进行了核查，并出具
《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》、《关于公司 2017 年
度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》、《关于公司 2018 年度募集资金存
放与使用情况之专项核查报告》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况
之专项核查报告》。其中，募集资金投资项目“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技
改项目”2016 年至 2019 年各年分别投入 15,720.98 万元、16,170.64 万元、
10,912.90 万元和 3,762.71 万元，均系通过公司募集资金专户（江苏大丰农村
商业银行 3209820521010000091853）支付相关款项，与公司账面该项目支付情
况相符。
       （三） 核查方式及核查意见
       1、核查方式
       （1）查阅公司募集资金专用账户的银行对账单；
       （2）核查募集资金项目的明细账、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告；
       （3）抽查大额募集资金支出的财务凭证；
       （4）实地考察募集资金投资项目以及与公司高管等相关人员进行访谈。
       2、核查意见
       经核查，保荐机构认为“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”的资金
来自于募集资金专户。


       （以下无正文）




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（本页无正文，为《中国中金财富证券有限公司关于深圳证券交易所<关于对江
苏辉丰生物农业股份有限公司的关注函>之核查意见》之签章页）




保荐代表人签字： _________________               _________________

                      李光增                           徐 疆




                                             中国中金财富证券有限公司

                                                      年   月   日




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