中国中金财富证券有限公司

                    关于江苏辉丰生物农业股份有限公司
                     提前赎回“辉丰转债”的核查意见


        中国中金财富证券有限公司（原名称为“中国中投证券有限责任公司”，以下
简称“中金财富”或“保荐机构”）作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简
称“辉丰股份”或“公司”）2016年度公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机
构，至2017年12月31日持续督导期已经结束。由于辉丰股份可转债转股期未结束，
保荐机构就辉丰股份可转债赎回事项进行了核查，相关情况如下：



    一、辉丰股份可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322号文核准，辉丰股份于2016年4月
21日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,500万元。经
深圳证券交易所深证上[2016]286号文同意，辉丰股份84,500万元可转换公司债券于
2016年5月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，可转债简称“辉丰转债”，可转债代
码“128012”。“辉丰转债”存续的起止日期：2016 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 21
日；“辉丰转债”转股期的起止日期：2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21 日止。
“辉丰转债”自2020年5月25日起暂停上市。
    “辉丰转债”2016年10月28日起进入转股期，初始转股价格为29.70元/股；公司
于2016年5月30日（股权登记日）实施2015年度权益分派方案，初始转股价格于2016
年5月31日起由原来的29.70元/股调整为7.79元/股；公司于2017年6月26日（股权登记
日）实施2016年度权益分派方案，转股价格于2017年6月27日起由原来的7.79元/股调
整为7.74元/股；公司于2018年7月17日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，
转股价格于2018年7月18日起由原来的7.74元/股调整为7.71元/股。2020年6月29日，
“辉丰转债”转股价格向下修正，“辉丰转债”的转股价格由7.71元/股调整为4.38元
/股。
    二、辉丰股份本次可转债赎回事项



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    根据辉丰股份《公开发行可转换公司债券募集说明书》“赎回条款”部分相关内
容的约定：（1）到期赎回条款：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以
票面面值加最后一期利息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。本次发行的可转
债到期后的两个交易日内，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露
本息兑付公告。（2）有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照不低于债券面值103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或
部分未转股的可转债：A.在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B. 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
    截至2021年3月19 日，“辉丰转债”剩余可转债余额为19,420,200 元，不足3,000
万元。辉丰股份就此发出公告，决定实施“辉丰转债”的有条件赎回事项，以103元/
张的赎回价格（包括利息、税）赎回全部未转股的可转债。


    三、保荐机构核查意见

    保荐机构认为，“辉丰转债”未转股余额不足3,000万元，符合“可转债未转股
余额不足3,000万元”的有条件赎回条款，辉丰股份决定实施“辉丰转债”的有条件
赎回，以103元/张的赎回价格赎回全部未转股的可转债。保荐机构对此无异议。
    综上所述，保荐机构对“辉丰转债”赎回事项无异议。


    （以下无正文）




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（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司关于江苏辉丰生物农业股份有限公司提
前赎回“辉丰转债”的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                    李光增                   徐 疆




                                                     中国中金财富证券有限公司


                                                             2021年3 月19日




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