股票简称：山西证券       股票代码：002500       编号：临2014-040


                  山西证券股份有限公司
        2014年公司债券（第一期）票面利率公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整及对公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人
民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1173 号文批准，本期发行规模 10 亿元。
    2014 年 8 月 1 日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机
构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经
发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期
债券票面利率为 5.60%。
    本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机
构投资者询价配售相结合的方式。发行人将按上述票面利率于 2014
年 8 月 4 日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代
码为“101652”，债券简称为“14 山证 01”；发行人将按上述票面利
率于 2014 年 8 月 4 日至 2014 年 8 月 6 日面向机构投资者网下发行。
具体认购方式请参见 2014 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、主承销商网站
（ http://www.csc108.com ） 及 巨 潮 资 讯 网 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山西证券股份有限公司 2014
年公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告
                 发行人：山西证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                               2014 年 8 月 2 日