股票简称：山西证券       股票代码：002500       编号：临2014-068


                  山西证券股份有限公司
     关于关联方购买公司收益凭证产品关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）于 2014
年 11 月 13 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司开展收益凭证业务的议案》。2014 年 11 月 19 日至 12 月 19 日，
公司共通过发行收益凭证产品募集资金超过人民币 3 亿元，为公司资
本中介业务提供了有效的资金支持。现阶段,山西省国信投资（集团）
公司（以下简称“国信集团”）及其关联公司有意购买公司发行的收
益凭证产品进行资产配臵。
    国信集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，本次交易行为构成关联交易事项。
    2014 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第三十四次会议以现场
结合电话会议方式审议通过了《关于关联方购买公司收益凭证产品的
关联交易事项的议案》。其中关联董事上官永清女士、李永清先生回
避表决，表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独
立意见（详见“六、独立董事事前认可和独立意见”）。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
    二、关联方介绍
    （一）关联方基本情况：
    1、关联方名称：山西省国信投资（集团）公司
    2、关联方住所及主要办公地点：太原市府西街 69 号山西国贸中
心 A 座 38 层
    3、注册地：山西省太原市
    4、法定代表人：张广慧
    5、注册资本：人民币 32.719 亿元
    6、税务登记证号码：晋国税字 140111110015385
                         并地税直字 140107110015385
    7、主营业务：投资业务；资产委托管理业务；资产重组、购并
业务；公司理财、财务顾问及咨询业务；房地产投资业务；代理财产
管理业务；高新技术的开发及推广。
    8、主要股东或实际控制人情况：国信集团由山西省人民政府出
资，山西省财政厅履行出资人职责。
    9、主要财务数据（经审计）：2013 年，国信集团实现营业收入
214,447.25 万元，实现净利润 43,148.69 万元。截至 2013 年 12 月
31 日，国信集团总资产 2,755,882.28 万元，净资产 1,117,258.39
万元。
    2014 年 1-11 月，国信集团实现营业收入 234,646.36 万元，实
现净利润 53,902.39 万元。截至 2014 年 11 月 30 日，国信集团总资
产 3,712,490.44 万元，净资产 1,171,115.58 万元。
    10、关联方历史沿革
    国信集团前身为成立于 1985 年 4 月 1 日的山西省经济开发投资
公司。经过二十多年的经营壮大，公司已发展成为山西省人民政府批
准成立的大型一类企业，是山西省唯一的地方金融控股集团，目前主
要从事信托、证券、银行、基金、期货、担保、产权交易、创投、房
地产、酒店、餐饮、旅游、高科技等行业。
    （二）关联关系说明：截至 2014 年 12 月 26 日，国信集团持有
公司股份 860,395,355 股，占公司总股本的 34.16%，为公司控股股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，公司与
国信集团构成关联关系。
    三、本次关联交易的基本情况
    （一）交易对象：山西证券发行的收益凭证产品；
    （二）交易金额：人民币 3 亿元额度内，具体金额以协商、谈判
结果为准；
    （三）定价依据：参考同一时期，银行同期限理财产品的市场收
益率情况以及同期限券商收益凭证的收益水平，结合收益凭证产品的
风险特征、认购起点以及公司资金需求等因素，按照“随行就市”的
原则，确定最终收益率；
    （四）交易费用：包括实际购买或交易时所产生的产品认购、申
购、赎回费用、产品转让交易费用；实际发生费用由购买时依据市场
行情协商确定。
    四、本次交易目的及对公司的影响
    （一）公司与国信集团及其关联公司发生的前述关联交易，有助
于公司创新业务的开展；
    （二）前述关联交易价格公允，定价参考市场价格，无任何高于
或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联方利益及公司利
益的情形；
    （三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因
上述关联交易而对关联人形成依赖。
    五、年初至披露日公司与国信集团发生的其他关联交易
    本年初至本公告披露日，公司与国信集团及其关联公司发生的关
联交易均为公司日常经营所涉及的交易事项，发生金额均在公司第二
届董事会第二十九次会议及公司 2013 年度股东大会审议通过的《公
司预计 2014 年日常关联交易的议案》预计范围内。
       六、独立董事事前认可和独立意见
       公司独立董事本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责
的态度，对公司与国信集团及其关联公司拟购买山西证券收益凭证产
品事项事前进行了认真细致的核查，并发表独立意见如下：
       （一）本次山西省国信投资（集团）公司及其关联公司购买公司
收益凭证产品的关联交易事项交易价格公允合理，有利于满足公司日
常业务经营发展需要，有助于公司创新业务的开展，符合有关法规和
《公司章程》的规定, 符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公
司及其他非关联股东权益的情形；
       （二）该事项属于关联交易，关联董事在审议议案时均回避表决，
表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等的规定。
       七、备查文件
       （一）公司第二届董事会第三十四次会议决议
       （二）关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意
见。


       特此公告




                                     山西证券股份有限公司董事会
                                           2014 年 12 月 30 日