股票简称：山西证券       股票代码：002500     编号：临2015-062



                    山西证券股份有限公司
        关于调整非公开发行股票发行价格的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺
利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经
慎重考虑，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
拟对 2015 年 3 月 9 日公司第二届董事会第三十七次会议审议通过的
《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价原则进行
调整，除此之外，发行方案其他内容保持不变。发行价格及定价原则
具体调整如下：
    原议案内容：
    “5、定价原则
    本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十
七次会议决议公告日（即 2015 年 3 月 10 日）。本次发行价格不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不
低于 12.74 元/股。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量）。
    若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的底价将作相应调
整。
    在前述发行底价的基础上，最终发行价格由公司股东大会授权董
事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐
机构及主承销商按《实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价
的情况，遵照价格优先原则协商确定。”
       调整为：
    “5、定价原则
    本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次
会议决议公告日（即 2015 年 9 月 24 日）。本次发行价格不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于
9.40 元/股。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）。
    若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的底价将作相应调
整。
    在前述发行底价的基础上，最终发行价格由公司股东大会授权董
事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐
机构及主承销商按《实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价
的情况，遵照价格优先原则协商确定。”
       除上述事项调整外，原审议通过的《关于公司非公开发行股票方
案的议案》其他内容不变。《关于调整公司非公开发行股票方案的议
案》尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告
                                    山西证券股份有限公司董事会
                                         2015 年 9 月 24 日