股票简称：山西证券       股票代码：002500       编号：临2016-040


                  山西证券股份有限公司
        关于“14山证01”投资者回售实施办法的
                     第一次提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、根据《山西证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第
一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2014 年公司债券（第
一期）上市公告书》，山西证券股份有限公司 2014 年公司债券（以下
简称“本期债券”）存续期前 2 年的票面利率为 5.60%固定不变；在
本期债券的第 2 年末，发行人有权决定是否上调后 1 年的票面利率。
公司根据实际情况及当前市场环境，选择不上调本期债券的票面利
率，即本期债券存续期后 1 年的票面利率仍维持 5.60%不变。
    2、本期债券的投资者有权选择在第 2 个计息年度付息日将其持
有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本
期债券。
    3、回售价格：100.00 元/张。
    投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持
有的“14 山证 01”。投资者参与回售“14 山证 01”可能会带来损失，
请投资者注意风险。
    4、回售登记期：2016 年 7 月 7 日、2016 年 7 月 8 日及 2016 年
7 月 11 日。
    5、回售资金到账日：2016 年 8 月 4 日。
       为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事项公
告如下：


       一、债券基本情况
       1、债券名称：山西证券股份有限公司 2014 年公司债券。
       2、债券简称及代码：14 山证 01（债券代码：112218）。
       3、发行规模：本次发行的公司债券本金总额为 10 亿元人民币。
       4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。
       5、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为 3 年，第 2 年
末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
       6、债券年利率：本期债券票面利率 5.60%，在债券存续期限前 2
年保持不变。在本期债券的第 2 年末，如发行人行使上调票面利率选
择权，未被回售部分债券在存续期限后 1 年的票面利率为 5.60%加上
上调基点，在债券存续期限后 1 年固定不变；如发行人未行使上调票
面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 1 年票面利率仍维
持原有票面利率 5.60%不变。
       7、计息和还本付息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复
利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一
期利息随本金一起支付。
       8、起息日：本期债券的起息日为 2014 年 8 月 4 日。
       9、付息日：2015 年-2017 年每年的 8 月 4 日为上一计息年度的
付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，
顺延期间兑付款项不另计利息。
       10、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年 8 月 4 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2016 年 8 月 4 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
    11、发行人调整票面利率选择权：在存续期的第 2 年末，发行人
有权决定是否上调票面利率，上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数）。
发行人将于本期债券的第 2 个付息日前的第 20 个工作日刊登关于是
否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
    12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年
度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期
债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交
易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    13、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及
上调幅度的公告之日起的 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方
式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的
公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃
回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票
面利率及上调幅度的决定。
    14、债券担保：由国信集团为本次债券提供无条件的、不可撤销
的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及利息、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
    15、上市时间及地点：本期债券于 2014 年 8 月 4 日起在深圳证
券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
    16、债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司经综合评定，发行
人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。


    二、本期债券回售实施办法
    1、回售登记期：2016 年 7 月 7 日、2016 年 7 月 8 日及 2016 年
7 月 11 日。
    2、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，
回售金额必须是 1,000 元的整数倍。
    3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申
报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应
的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如
果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继
续进行回售申报（限申报登记期内）。
    4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理
回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
    5、回售部分债券兑付日：2016 年 8 月 4 日。发行人委托中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。


    三、回售部分债券付款情况
    1、回售资金到账日：2016 年 8 月 4 日。
    2、回售部分债券享有 2015 年 8 月 4 日至 2016 年 8 月 3 日期间
利息，票面年利率为 5.60%。
    3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资
金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回
售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。


    四、回售登记期间的交易
    本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记
截止日收市后将被冻结。


    五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文
件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债
券个人利息收入所得税，税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局
关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在
向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，
本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债
券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。


    六、本期债券回售的相关机构
    1、发行人
    名    称：山西证券股份有限公司限公司
    办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
    联 系 人：王怡里、梁颖新
    联系电话：0351-8686668
    传    真：0351-8686667
    2、保荐人（主承销商）
名    称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
联 系 人：艾华、廖玲
联系电话：021-68801573
传    真：021-68801551


特此公告




                              山西证券股份有限公司董事会
                                     2016 年 7 月 7 日