2016 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
山西证券股份有限公司董事会
关于 2016 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
一、募集资金情况
根据 2015 年 12 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于核准山
西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》([2015]2873 号)，截
至 2015 年 12 月 24 日止，公司已向特定投资者非公开发行人民币普
通股 310,000,000 股，每股发行价格为人民币 12.51 元，募集资金总
额为人民币 3,878,100,000.00 元。扣除保荐承销费、会计师、律师
等中介机构费用及其他直接费用等发行费用 48,920,000.00 元，实际
募集资金净额为人民币 3,829,180,000.00 元(以下简称“募集资
金”)，经毕马威华振会计师事务所有限公司验证并出具毕马威华振
验字第 1501400 号《验资报告》。
二、报告期内募集资金的使用情况
在本核查期内(2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)，根据 2015 年 9
月公司董事会审议通过《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，将募
集资金用于以下事项：自有资金投资类业务 200,000.00 万元，扩大
信用交易业务规模 163,219.90 万元。
2015 年 12 月末募集资金专户余额为 3,830,100,000.00 元（含
未划转的发行费用 920,000 元），2016 年半年度该专户收到银行利息
人民币 4,092,677.59 元，上半年度使用募集资金 3,632,198,976.00
元，2016 年 6 月末公司募集资金资金余额为 201,993,701.59 元，以
活期存款的形式存放。
三、报告期末募集资金专户资金余额
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为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山
西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的
存放、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集
资金实行专户存储管理：2016 年 1 月经公司董事会批准，与中国工
商银行股份有限公司太原五一路支行签署了《2015 年度非公开发行
募集资金专户存储三方监管协议》，并在该行开立了四个募集资金专
户。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额合计为
201,993,701.59 元。尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
0502122029027307549 活期存款 100,360,323.84
中国工商银行股份有限公司 0502122029027307425 活期存款 100,360,323.84
太原五一路支行 0502122029027307797 活期存款 480,883.2
0502122029027307673 活期存款 792,170.71
小 计 201,993,701.59
四、公司实际使用募集资金情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 383,010.00 本年度投入募集资金总额 363,219.90
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 363,219.90
变更用途的募集资金总额比例 无
截至
截至期末 项 目
期末
累计投入 项目达 可 行
是否已 调 整 投入 是否
募集资金 截至期末承 截至期末累 金 额 与 承 到预定本年度 性 是
变更项 后 投 本年度投入 进度 达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺 投 入 金 可使用实现的 否 发
目（含部 资 总 金额 （%） 预计
总额 (1) (2) 额的差额 状 态 日 效益 生 重
分变更） 额 (4)＝ 效益
(3)＝ 期 大 变
(2)/(
(2)-(1) 化
1)
自有资金投资
— — — 200,000.00 200,000.00 200,000.00 — 100% 否
类业务
163,219.90 163,219.90
扩大信用交易 （其中利息 （其中利息
— — — 163,010.00 — 100% 否
业务规模 为 209.90 为 209.90
万元） 万元）
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信息系统与经
— — — 10,000.00 — — 否
营网点
互联网证券 — — — 10,000.00 — — 否
合计 — — — 383,010.00 363,219.90 363,219.90 — — — —
未达到计划进
度或预计收益
无
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 无
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 无
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
备注：募集资金的使用，增强了公司各项业务的综合竞争力。2016 年 1-6 月，母公司实现营业收入 5.22 亿元，实
备注
现利润总额 2.24 亿元；实现净利润 1.73 亿元。
五、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司无变更募投项目的资金使用，募集
资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告
书》中募集资金使用用途相符，不存在质押、委托贷款或其他变相改
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变募集资金用途的投资，以及募集资金被占用或挪用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时、公平，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、专项报告的批准
本专项报告已经公司董事会于 2016 年 8 月 19 日审议通过。
山西证券股份有限公司董事会
二〇一六年八月
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