股票简称：山西证券          股票代码：002500        编号：临2016-069


                     山西证券股份有限公司
                2013年公司债券兑付暨摘牌公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       债券摘牌日：2016 年 11 月 10 日
       债券兑付登记日：2016 年 11 月 11 日
       债券到期日：2016 年 11 月 12 日
       兑付兑息日：2016 年 11 月 14 日
       山西证券股份有限公司于 2013 年 11 月 13 日发行的“13 山证 01”
至 2016 年 11 月 12 日将期满 3 年，根据本公司“13 山证 01”《公开发
行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，
本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
       一、债券情况概述
       1、债券名称：山西证券股份有限公司 2013 年公司债券。
       2、债券简称及代码：13 山证 01（债券代码：112197）。
       3、发行规模：本次发行的公司债券本金总额为 10 亿元人民币。
       4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。
    5、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为 3 年，第 2 年
末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
    6、债券年利率：本期债券票面利率 6.25%，在债券存续期限前 2
年保持不变。在本期债券的第 2 年末，发行人未行使上调票面利率选
择权，未被回售部分债券在存续期限后 1 年票面利率仍维持原有票面
利率 6.25%不变。
    7、计息和还本付息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复
利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一
期利息随本金一起支付。
    8、起息日：本期债券的起息日为 2013 年 11 月 13 日。
    9、付息日：2014 年-2016 年每年的 11 月 13 日为上一计息年度
的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，
顺延期间兑付款项不另计利息。
    10、兑付日：本期债券的兑付日为 2016 年 11 月 14 日（2016 年
11 月 13 日是休息日，故顺延至其后的第 1 个工作日）。
    11、债券担保：由山西国信投资集团有限公司为本次债券提供无
条件的、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金
及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
    12、上市时间及地点：本期债券于 2013 年 12 月 9 日在深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
    13、债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司经综合评定，发行
人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
    二、债券兑付情况安排
    1、兑付债权登记日：2016 年 11 月 11 日
    2、兑付兑息日：2016 年 11 月 14 日
    3、兑付对象
    本次兑付对象为截至债权登记日 2016 年 11 月 11 日深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“13 山证 01”持有人。
    4、兑付兑息方案
    本期债券票面利率为 6.25%。每手面值 1,000 元的本期债券本次
兑付兑息金额为人民币 1,062.50 元（含税），其中包含本金 1,000 元，
利息 62.50 元。扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得
的兑付兑息额为人民币 1,050.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、
RQFII）债券投资者每手实际取得的兑付兑息金额为人民币 1,056.25
元。
    5、兑付兑息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。在本次兑付
日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至
中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项
后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的
兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，
如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳
分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相
关实施事宜以本公司的相关公告为准。
    6、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    （1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
       根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    （2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3 号）等规定，
本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债
券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
    （3）其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    三、摘牌安排
    本期债券将于 2016 年 11 月 10 日摘牌。根据《深圳证券交易所
公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券将于兑付兑息日前 2
个交易日摘牌，即于 2016 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所交易系
统终止交易。
    四、备查文件
    1、中国结算深圳分公司确认有关兑付时间安排的相关文件。
    2、深交所要求的其他文件。
    五、相关机构
    1、发行人：山西证券股份有限公司
    住所：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
    联系人：梁颖新
    电话：0351-8686668
    传真：0351-8686667
    2、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有
限公司
    住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
    联系人：艾华
    电话：021-68801573
    传真：021-68801551
    3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广
场 28 楼
    联系人：赖兴文
电话：0755-25899321
传真：0755-25987133
邮政编码：518038


特此公告




                      山西证券股份有限公司董事会
                            2016 年 11 月 8 日