股票简称：山西证券       股票代码：002500     编号：临2017-012


                 山西证券股份有限公司
  2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                      票面利率公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整及对公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者
公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕251 号文核准。本次
债券采用分期发行方式。根据《山西证券股份有限公司 2017 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，山西证券股份
有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）基础发行规模为 15 亿元，同时可超额配售不超过
15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期固
定利率债券，预设基础发行规模为 10 亿元，品种二为 5 年期固定利
率债券，预设基础发行规模为 5 亿元。本期债券引入品种间回拨选择
权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，
决定是否行使品种间回拨选择权，即当其中一个品种的认购规模不足
时，将认购不足部分回拨至另一品种，品种间回拨比例不受限制（如
某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单
一品种）。本期债券发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向机构
投资者询价配售的方式。
    2017 年 3 月 14 日上午 10:00-12:00，发行人和主承销商在网下
向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一询价利率区间为
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3.0%-5.0%，品种二询价利率区间为 3.5%-5.5%，根据向合格投资者
询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定
品种一的票面利率为 4.76%，品种二的票面利率为 5.10%。
    发行人将按上述票面利率于 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 17
日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017 年 3 月 13 日
刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山西证券股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编
号临 2017-011）。

    特此公告

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




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                                                   2017        3        14
                                                          年       月        日




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（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 中德证券有限责任公司



                                                   2017年   3月   14日




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