股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-025
山西证券股份有限公司
2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等
有关规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）将 2016 年度
募集资金存放和实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据 2015 年 12 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于核准山
西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》([2015]2873 号)，公
司向特定投资者非公开发行人民币普通股 310,000,000 股，每股发行
价格为人民币 12.51 元，募集资金总额为人民币 3,878,100,000.00
元。扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用
等 发 行 费 用 48,920,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,829,180,000.00 元(以下简称“募集资金”)，该募集资金已于 2015
年 12 月 24 日到账，全部存入经公司批准开立的募集资金专用账户，
经毕马威华振会计师事务所有限公司验证并出具毕马威华振验字第
1501400 号《验资报告》。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额合计为
186,447,054.77 元。尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
0502122029027307549 活期存款 86,013,358.50
中国工商银行股份有限公司 0502122029027307425 活期存款 99,155,978.72
太原五一路支行 0502122029027307797 活期存款 482,644.85
0502122029027307673 活期存款 795,072.70
小 计 186,447,054.77
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投
资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理办法》。
2016 年 1 月 21 日公司与本次发行保荐机构中信建投证券股份有
限公司、中国工商银行股份有限公司太原五一路支行共同签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内
容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集
资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集资金三方监
管协议执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司董事会承诺本次公司非公开发行股票募集资金用于增加公
司资本金，补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，
提高公司的综合竞争力。截止 2016 年 12 月 31 日止，公司累计投入
募集资金人民币 3,647,563,654.00 元，其中自有资金投资类业务
2,000,000,000.00 元，扩大信用交易业务规模 1,632,198,976.00 元，
信息系统与经营网点投入 13,792,678.00 元，互联网证券业务投入
1,572,000.00 元。募集资金实际使用情况详见“附表一：募集资金
使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定存放、使用和管理
募集资金，并履行信息披露义务，未发生违法违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所对公司出具了《募集资金 2016 年度存
放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司的专项报告在所有重
大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订) 》及相
关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2016 年
度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项
核查报告的结论性意见
中信建投证券认为：公司 2016 年度募集资金存放和使用符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》等相关
规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
特此公告。
山西证券股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
附件：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 382,918.00 364,756.37
募集资金总额
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 364,756.37
无
比例
截至
项
期末
目
累计
可
投入
调 截至期 行
是 否 金额
募集 整 末投入 性
已 变 与承 项目达到 是否
资金 后 截至期末承 截至期末累 进度 本年度 是
更 项 本年度投入 诺投 预定可使 达到
承诺投资项目 承诺 投 诺投入金额 计投入金额 （%） 实现的 否
目（含 金额 入金 用状态日 预计
投资 资 (1) (2) (4)＝ 效益 发
部 分 额的 期 效益
总额 总 (2)/(1 生
变更） 差额
额 ) 重
(3)
大
＝
变
(2)-
化
(1)
自有资金投资
— — — 200,000.00 200,000.00 200,000.00 — 100% 否
类业务
163,219.90 163,219.90 否
扩大信用交易 （其中利息 （其中利息
— — — 163,010.00 — 100%
业务规模 为 209.90 为 209.90 万
万元） 元）
信息系统与经 否
— — — 9,908.00 1379.27 1379.27 — 13.92%
营网点
互联网证券 — — — 10,000.00 157.2 157.2 — 1.57% 否
合计 — — — 382,918.00 364,756.37 364,756.37 — — — —
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 无
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 无
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 无
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 无
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况