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公司公告

山西证券:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、(品种二)受托管理事务临时报告2018-11-14  

						债券代码:112503                          债券简称:17 山证 01

债券代码:112504                          债券简称:17 山证 02




                   财达证券股份有限公司
                            关于




     (住所:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼)



2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
                   (品种一)、(品种二)
                   受托管理事务临时报告


                        债券受托管理人




               (住所:石家庄市自强路 35 号)




                       二〇一八年十一月
                                  声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、 山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券受
托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见以及山西证券股份有限公司(以下简称“公司”
或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受
托管理人财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”)编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,财达证
券不承担任何责任。
一、本期债券的基本情况

    1、债券名称:山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)(品种一)、山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)(品种二)。
    2、债券简称及代码:本期债券品种一的简称为“17 山证 01”,债券代码:
112503,品种二的简称为“17 山证 02”,债券代码:112504。
    3、发行规模:品种一 15 亿元,品种二 5 亿元。
    4、期限:品种一为 3 年期固定利率债券,品种二为 5 年期固定利率债券。
    5、起息日:品种一和品种二的起息日均为 2017 年 3 月 15 日。
    6、债券利率:品种一为 4.76%,品种二为 5.10%。
    7、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等
级为 AA+,品种一和品种二的债券信用等级均为 AA+。
    8、募集资金用途:本期债券所募集资金将用于调整债务结构。

二、本期公司债券的重大事项

    截至 2018 年 10 月 31 日,发行人 2018 年 1 月至 10 月新增借款(含发行债
券)106.60 亿元,超过发行人 2017 年末经审计净资产人民币 132.64 亿元的 80%,
具体内容如下:
    (一)、2018 年 1-10 月发行债券情况
    2018 年 1-10 月,公司新发行短期公司债券 30 亿元。
    (二)、2018 年 1-10 月其他新增借款情况
    2018 年 1-10 月,公司其他累计新增负债融资 76.60 亿元,主要是正回购业
务规模增加的影响。
    上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除 2017 年末
净资产外均未经审计,敬请投资者注意。
    发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日,发行人
各项业务经营情况正常。
    财达证券将持续关注发行人经营和财务情况,对本次债务本息偿付情况以及
其他对债券持有人利益重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管
理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等的规定和
约定,及时履行相应的受托管理职责。
    (以下无正文)