证券代码：002500                                       证券简称：山西证券



                         山西证券股份有限公司

         2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                              票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]251 号文核准。山西证券
股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）发行规模为 10 亿元。
    2019 年 1 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 3.5%-5.5%。根据网下向合格机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商根据市场原则协商一致，最终确定本期债券票面利率为
4.1%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 22 日面向合格
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 1 月 17 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《山西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                           发行人：山西证券股份有限公司
                                                                 （公章）
                                                   年       月     18   日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：中德证券有限责任公司
                                                                （公章）
                                                 年        月     18   日