股票简称：山西证券       股票代码：002500        编号：临2019-015


                  山西证券股份有限公司
        关于终止公开发行可转换公司债券的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
26 日召开第三届董事会第三十九会议，审议通过了《公司关于终止
公开发行可转换公司债券的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、本次公开发行可转换公司债券的基本情况
    公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十九次会议、
2018 年 4 月 27 日召开的 2017 年度股东大会和 2018 年 10 月 15 日召
开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了公开发行可转换公司
债券的相关议案及方案调整议案。2018 年 8 月 28 日，中国证监会对
公司公开发行可转换公司债券的相关申请予以受理。
    本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币
28 亿元（含 28 亿元），在扣除发行费用后，募集资金将用于补充营
运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞
争力和抗风险能力。在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司
的资本金。
    二、终止本次公开发行可转换公司债券的原因及相关决策程序
    自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事
会、管理层会同中介机构等一直积极推进。但受 2018 年国内宏观经
济波动、去杠杆政策、中美贸易摩擦、金融强监管、全球金融市场动
荡等因素的影响，证券行业经营业绩的不确定性随之加剧。综合考虑
公司的实际情况并与中介机构审慎研究后，公司决定终止本次公开发
行可转换公司债券事项。
    根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》，本次终止公开发行可转换公司债券相关事宜无需提交
公司股东大会审议。
    公司第三届董事会第三十九会议审议通过了《公司关于终止公开
发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止本次公开发行可转换公
司债券事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    三、本次终止公开发行可转换公司债券对公司的影响
    目前公司日常经营正常，终止公开发行可转换公司债券事项不会
影响公司现有业务的正常经营，亦不会对公司持续稳定发展造成重大
不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司终止公开发行可转换公司债券是综合考
虑资本市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公
司实际情况作出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程
序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止公开发
行可转换公司债券，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不
利影响，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。


    特此公告




                                 山西证券股份有限公司董事会
                                       2019 年 3 月 27 日