中信证券股份有限公司
关于山西证券股份有限公司
2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西证券股份有限公司
（以下简称“山西证券”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对山西证券 2018 年度募集资金
使用与存放进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 2873 号《关于核准山西证券股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，发行人于 2015 年 12 月向 6 名特定投
资者非公开发行人民币普通股 (A 股) 310,000,000 股 (以下简称“非公开发行股
票”)，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价为人民币 12.51 元。募集资金总
额为人民币 3,878,100,000 元，扣除已支付的保荐及承销费用人民币 48,000,000
元 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币 920,000 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,829,180,000 元。该募集资金已于 2015 年 12 月 24 日到账，全部存入经发行人
批准开立的募集资金专用账户，并由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
验证，并出具了毕马威华振验字第 1501400 号验资报告。
二、报告期内募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，发行人已累计使用募集资金人民币 3,758,982,863
元 (包含募集资金专户结息人民币 3,081,104 元) ，募集资金专户余额为人民币
76,676,468 元 (包含募集资金专户结息人民币 3,398,227 元)。
三、报告期末募集资金专户资金余额
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《山西证券股份
1
有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及管理做出
了具体规定，公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至 2018 年 12
月 31 日，非公开发行股票的募集资金存放专项账户的余额合计为 76,676,468 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放余额 截止日余额 存储方式
0502122029027307673 1,630,100,000 806,755 活期存款
中国工商银
0502122029027307797 2,000,000,000 489,737 活期存款
行太原五一
0502122029027307425 100,000,000 75,291,062 活期存款
路支行
0502122029027307549 100,000,000 88,914 活期存款
合计 3,830,100,000 (注) 76,676,468
注： “初始存放余额”包含未划转的与本次非公开发行股票相关的费用人民币 920,000 元。
四、公司实际使用募集资金情况
发行人非公开发行股票承诺募集资金全部用于增加公司资本金、补充营运
资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。截至
2018 年 12 月 31 日止，发行人累计使用募集资金人民币 3,758,982,863 元。具体
情况如下：
2
2015年非公开发行人民币普通股募集资金使用情况对照表
截止时间：2018年12月31日 单位：人民币元
本年度投入
募集资金总额 3,829,180,000 7,066,000.00
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 3,758,982,863
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末 项目可行
截至期末 项目达到
项目 募集资金 调整后投资 本年度 投资进度 本年度实现 是否达到 性
承诺投资项目 累计投入金额 预定可使用
(含部分变 承诺投资总额 总额 (1) 投入金额 (%) 的效益 预计效益 是否发生
(2) 状态日期
更) (3)＝(2) / (1) 重大变化
增加资本金，补充营运资金
1. 扩大信用交易业务规模 否 1,630,100,000 1,630,100,000 - 1,632,198,976 100.13% 不适用 无法单独核算 不适用 否
2. 加大以自有资金投资类业务的投入 否 2,000,000,000 2,000,000,000 - 100.00% 不适用 无法单独核算 不适用 否
2,000,000,000
3. 开展互联网证券业务 否 100,000,000 100,000,000 7,066,000 26,721,75926.72% 不适用 无法单独核算 不适用 否
4. 信息系统与经营网点投入 否 99,080,000 99,080,000 - 100,062,128 100.99% 不适用 无法单独核算 不适用 否
合计 否 3,829,180,000 3,829,180,000 7,066,000 3,758,982,863 不适用 无法单独核算 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2018 年 12 月 31 日，各募集资金专户累计收到的结息为人民币 6,479,332 元，各募集资金投资项目累
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
计投入人民币 3,758,982,863 元， 2018 年 12 月 31 日募集资金结余金额为人民币 76,676,468 元。
尚未使用的募集资金用途主要为开展互联网证券业务和信息系统与经营网点投入。未使用的募集资金仍存
尚未使用的募集资金用途及去向
储于相关募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
3
五、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，发行人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订) 》等规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的
情形。
七、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对山西证券 2018 年度的《山西
证券股份有限公司 2015 年非公开发行人民币普通股募集资金 2018 年度存放与
实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《对山西证券股份有限公
司 2015 年非公开发行人民币普通股募集资金 2018 年度存放与实际使用情况专
项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 1900470 号），发表意见如下：“我们认
为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订) 》及相关格
式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2015 年非公开发行人
民币普通股募集资金 2018 年度的存放和实际使用情况。”
八、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：山西证券 2018 年度募集资金存放与使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
4
集资金的情形。
（以下无正文）
5
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2018 年
度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曲 雯 婷 宋 怡 然
中信证券股份有限公司
年 月 日
6