债券代码：149221                                   债券简称：20 山证 01



             山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者

              公开发行公司债券（第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值
总额不超过 40 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
1606 号文注册。根据《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿
元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的
方式发行。

    本期债券发行时间自 2020 年 8 月 31 日至 2020 年 9 月 1 日，具体发行情况
如下：

    本期债券期限为 3 年期，最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.90%。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。




    特此公告。

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                           山西证券股份有限公司（公章）


                                                          年   月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：中德证券有限责任公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日