债券代码：149311                                  债券简称：20 山证 C1



              山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者

               公开发行次级债券（第一期）票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值
总额不超过 50 亿元的次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
1924 号文注册。本次发行的山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开
发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含
20 亿元）。

    2020 年 12 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 3.50%-5.00%，根据询价结果，经发行人和主承销商充
分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 4.60%。

    发行人将按上述票面利率于 2020 年 12 月 11 日-2020 年 12 月 14 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考《山西证券股份有限公司 2020 年面向
专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。



    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                           发行人：山西证券股份有限公司


                                                         年    月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：中德证券有限责任公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日