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山西证券:2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)票面利率公告2021-02-08  

                        债券代码:149383                                  债券简称:21 山证 C1



            山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者

             公开发行次级债券(第一期)票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山西证券股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发行面值
总额不超过 50 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
1924 号文注册。本次发行的山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 10 亿元(含
10 亿元)

    2021 年 2 月 5 日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价,利率询价区间为 3.50%-5.00%,根据询价结果,经发行人和主承销商充分
协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为 4.68%。

    发行人将按上述票面利率于 2021 年 2 月 8 日-2021 年 2 月 9 日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考《山西证券股份有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行公告》。



    特此公告。
    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次
级债券(第一期)票面利率公告》之签章页)




                                           发行人:山西证券股份有限公司


                                                         年    月    日
(本页无正文,为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次
级债券(第一期)票面利率公告》之签章页)




                                       主承销商:中德证券有限责任公司


                                                       年    月    日
(本页无正文,为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次
级债券(第一期)票面利率公告》之签章页)




                                       主承销商:中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日