债券代码：149383                                  债券简称：21 山证 C1



           山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者

             公开发行次级债券（第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值
总额不超过 50 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
1924 号文注册。根据《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
次级债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿
元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配
售的方式发行。
    本期债券发行时间自 2021 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 9 日，具体发行情况
如下：
    本期债券期限为 3 年期，最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.68%。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。


    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                           山西证券股份有限公司（公章）


                                                          年   月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：中德证券有限责任公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日