债券代码：149708                                 债券简称：21 山证 02



              山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者

               公开发行公司债券（第二期）票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值
总额不超过 40 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
1606 号文注册。本次发行的山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含
15 亿元）。

    2021 年 11 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 2.90%-3.70%，根据询价结果，经发行人和主承销商充
分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.24%。

    发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 18 日-2021 年 11 月 19 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考《山西证券股份有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。



    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                           发行人：山西证券股份有限公司


                                                         年    月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：中德证券有限责任公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日