债券代码：149963                                       债券简称：22 山证 01
债券代码：149964                                       债券简称：22 山证 02



                         山西证券股份有限公司

       2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                              票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 47
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216 号
文同意注册。根据《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 3
年期，品种二为 5 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 20 亿元
（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售
的方式发行。
    2022 年 6 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二票面利率
询价区间为 2.90%-3.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿
记管理人共同协商，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，本期债券品种
一票面利率为 3.09%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 28 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 6 月 23 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）

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（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                           发行人：山西证券股份有限公司


                                                       年     月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：中信证券股份有限公司


                                                     年      月     日