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公司公告

山西证券:山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告2022-07-11  

                        债券代码:149985                                       债券简称:22 山证 03
债券代码:149986                                       债券简称:22 山证 04



                         山西证券股份有限公司

       2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

                              票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    山西证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 47
亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216 号
文同意注册。根据《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)发行公告》,山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种,品种一为 3
年期,品种二为 5 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 20 亿元
(含 20 亿元),发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售
的方式发行。
    2022 年 7 月 11 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%,品种二票面利率
询价区间为 2.90%-3.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿
记管理人共同协商,最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一,本期债券品种
一票面利率为 3.04%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 13 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 8 日刊登在深圳证券交
易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行公告》。
    特此公告。
    (本页以下无正文)

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(本页无正文,为《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)




                                           发行人:山西证券股份有限公司


                                                       年     月    日
(本页无正文,为《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)




                                       主承销商:中信证券股份有限公司


                                                     年      月     日