股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2022-029
山西证券股份有限公司
2022年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定要求，现就山西证券股份有限公司（以下简称
“公司”）2020 年至 2022 年期间发行的次级债、公司债募集资金的
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会核发的
《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券
注册的批复》（证监许可[2020]1606 号），拟向专业投资者公开发
行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。
1、公司于 2020 年 9 月募集的公司债券 15 亿元，扣除承销费用
后，实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元，2020 年度用于收
益凭证及转融通兑付 1,497,343,243.20 元，2021 年度用于本只债券
利息的兑付 13.78 元，本年度用于收益凭证及转融通兑付 5882.13 元；
截至 2022 年 6 月 30 日，该专户资金余额为 0。
2、公司于 2021 年 10 月募集的公司债券 10 亿元，扣除承销费
用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元，资金到账日是 2021
年 10 月 25 日，上年度用于收益凭证及转融通兑付 998,000,000.00
1
元，本年度用于收益凭证及转融通兑付 438,134.48 元；截至 2022 年
6 月 30 日，专户资金余额为 0。
3、公司 2021 年 11 月募集的公司债券 15 亿元，扣除承销费用
后，实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元，资金到账日是 2021
年 11 月 22 日 ， 上 年 度 用 于 2018 年 发 行 次 级 债 到 期 兑 付
1,497,000,000.00 元 ， 本 年 度 用 于 收 益 凭 证 及 转 融 通 兑 付
294,602.49 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。
（二）2020 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关
于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券
注册的批复》（证监许可[2020]1924 号），公司拟面向专业投资者
公开发行面值不超过 50 亿元的次级债券，截止报告日共计发行五期，
合计发行 50 亿元，具体如下：
1、公司于 2020 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债募集资
金 15 亿 元 ， 扣 除 承 销 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 为 人 民 币
1,497,000,000.00 元，资金到账日是 2020 年 12 月 15 日。2020 年度
用于收益凭证兑付 927,435,284.48 元，2021 年度用于收益凭证及转
融通兑付 569,785,671.99 元，本年度用于收益凭证及转融通兑付
682.01 元，截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。
2、公司于 2021 年 2 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资
金 10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00
元，资金到账日是 2021 年 2 月 10 日，2021 年度用于收益凭证兑付
998,744,941.8 元，本年度用于收益凭证及转融通、本只债券利息兑
付 172,428.21 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。
3、公司 2021 年 8 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金
7 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 698,600,000.00
元，资金到账日是 2021 年 8 月 31 日，2021 年度用于收益凭证及转
融通兑付 698,600,000.00 元，本年度用于收益凭证及转融通兑付
2
70,220.68 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。
4、公司 2021 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资
金 10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00
元，资金到账日是 2021 年 12 月 24 日，本年度用于收益凭证及转融
通、2019 年发行次级债到期兑付 998,344,073.91 元；截至 2022 年 6
月 30 日，专户资金余额为 0。
5、2022 年 3 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 8 亿
元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元，
资 金 到账 日是 2022 年 3 月 22 日， 本年 度用 于收 益 凭证 兑付
798,547,238.35 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0 元。
（三）2022 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员会证监许可
〔2022〕1216 号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）47 亿元
的公司债券的注册。
2022 年 6 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 19 亿元，
扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,896,200,000.00 元，资
金到账日是 2022 年 6 月 28 日，截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余
额为 1,896,200,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全
体上市股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合
公司实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》，
该办法对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。
公司于 2020 年 9 月 25 日与中国工商银行股份有限公司太原
五一路支行、债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）签署了《募集资金监管协议》，在中国工商银行股份有限
公 司 太 原 五一 路 支 行设 立 了 募集 资 金 专项 存 储 账户 （ 账 号：
0502122029027307797）。
3
2020 年 11 月 19 日，公司与兴业银行股份有限公司太原分行、
中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行股份有限公司太原
分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 485010100101851829）。
2020 年 12 月 1 日，公司与中信银行股份有限公司太原分行、中信
证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行股份有限公司太原
分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011400419976）。
2020 年 12 月 4 日，公司与中国光大银行股份有限公司太原分行、
中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中国光大银行太原解放
南路支行开设募集资金专项账户（账号：75420188000155588）。2020
年 12 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司山西省分行、中信证
券签署《专项账户监管协议》，在交通银行股份有限公司山西省分行
营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013000907275）。
2021 年 2 月 23 日，公司与中国工商银行股份有限公司山西省
分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在
中国工商银行股份有限公司太原五一路支行开设募集资金专项账户
（账号：0502122029027307673）。
2021 年 3 月 12 日，公司与招商银行太原分行营业部、中信证
券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在招商银行太原
分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010522）；2021
年 3 月 18 日，公司与华夏银行股份有限公司府西街支行、中信证券
签署《专项账户监管协议》，在华夏银行股份有限公司府西街支行开
设募集资金专项账户（账号：11758000001097863）；2021 年 3 月
23 日，公司与兴业银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户
监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账
号：485010100101923181）。
2021 年 10 月 14 日，公司与招商银行太原分行营业部、中信证
券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设
4
募集资金专项账户（账号：351900030010229）；2021 年 10 月 18
日，公司与中信银行股份有限公司太原分行营业部、中信证券签署《专
项账户资金监管协议》，在中信银行股份有限公司太原分行营业部开
设募集资金专项账户（账号：8115501012200463129）；2021 年 10 月
19 日，公司与华夏银行股份有限公司府西街支行、中信证券签署《募
集资金监管协议》，在华夏银行股份有限公司府西街支行开设募集资
金专项账户（账号：11758000001106891）；2021 年 10 月 20 日，
公司与交通银行股份有限公司山西省分行营业部、中信证券签署《专
项账户监管协议》，在交通银行股份有限公司山西省分行营业部开设
募集资金专项账户（账号：141141200013001489146）；2021 年 10 月
21 日，公司与兴业银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户
监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账
号：485010100102014507）。
2021 年 11 月 17 日，公司与招商银行太原分行营业部、中信证
券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设
募集资金专项账户（账号：351900030010124）；2021 年 11 月 17
日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管
协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：
0002800000000038）；2021 年 11 月 23 日，公司与中国工商银行股
份有限公司太原五一路支行、中信证券签署《资金账户管理协议》，
在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行开设募集资金专项账
户（账号：0502122029027307549）。
2021 年 12 月 10 日，公司与招商银行太原分行营业部、中信证
券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设
募集资金专项账户（账号：351900030010826）；2021 年 12 月 20 日，
公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，
在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：
5
0002800000000043）。
2022 年 1 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司太原分行、中
信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部
开设募集资金专项账户（账号：351900030010431）；2022 年 1 月 11
日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管
协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：
0002600000000044）。
2022 年 6 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司太原分行、
中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业
部开设募集资金专项账户（账号：351900030010337）；2022 年 6 月
15 日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金
监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：
0002100000000051）。2022 年 6 月 16 日，公司与兴业银行股份有
限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在兴业
银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：485010100105291111）；
2022 年 6 月 20 日，公司与交通银行股份有限公司山西省分行营业部、
中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在交通银行股份有限公司
山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
141141200013001993991）。
以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额合计为人
民币 1,896,200,000.00 元，具体如下：
金额单位：人民币元
专户用途 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
山西银行府西街支行 0002100000000051 活期存款 200,000,000.00
2022 年公司
债（第一期）
招商银行太原分行营业部 351900030010337 活期存款 500,000,000.00
6
交通银行山西省分行营业部 141141200013001993991 活期存款 500,000,000.00
兴业银行太原分行营业部 485010100105291111 活期存款 696,200,000.00
小 计 1,896,200,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投
资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有
限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）》《山
西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行次级债券（第三期）》《山西证券股份有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有
限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》中的
募集资金用途，公司 2020 年至 2022 年募集的次级债券及公司债全部
用于偿还公司有息债务。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司发行的次
级债券和公司债的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行，具
体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与
募集资金，从而无法单独核算截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金
实现效益情况，预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业
绩产生积极影响。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年上半年公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未
发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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2022 年上半年公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自
筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022 年上半年公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资
相关产品情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用的情
况。
（七）超募资金使用情况
公司 2020 年 12 月、2021 年和 2022 年募集的次级债券及公司
债均不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额人民
币 1,896,200,000.00 元，存放于募集资金存储专户。
（九）募集资金使用的其他情况
2022 年上半年，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放、使用和管理
募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资
金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
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附件： 山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,087,820.00 本年度投入募集资金总额 179,787.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 898,478.24
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目达到 是否 项目可行
是 否 已变 本年 度
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调 整 后 投 资 总 额 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 预定可使 达到 性是否发
更项目（含 本年度投入金额 实现 的
金投向 诺投资总额 （1） 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日 预计 生重大变
部分变更） 效益
期 效益 化
承诺投资项目
1、2020 年公司债：
149,734.91（其中利息 不适用 无法单 不适 否
收益凭证、转融通兑付 否 149,700.00 149,700.00 0.59 100.02%
34.91） 独核算 用
2、2020 年次级债
149,722.17（其中利息 不适用 无法单 不适 否
收益凭证、转融通兑付 否 149,700.00 149,700.00 0.07 100.01%
22.17） 独核算 用
3、2021 年次级债：
99,891.74（其中利息 不适用 无法单 不适 否
收益凭证、转融通兑付 否 99,800.00 99,800.00 17.24 100.08%
91.74） 独核算 用
9
69,867.02（其中利息 不适用 无法单 不适 否
收益凭证、转融通兑付 否 69,860.00 69,860.00 7.02 100.01%
7.02） 独核算 用
收益凭证、转融通及次级 99,834.41（其中利息 不适用 无法单 不适 否
否 99,800.00 99,800.00 99,834.41 100.03%
债到期兑付 34.41） 独核算 用
4、2021 年公司债：
99,843.81（其中利息 不适用 无法单 不适
收益凭证、转融通兑付 否 99,800.00 99,800.00 43.81 100.04% 否
43.81） 独核算 用
收益凭证、转融通及次级 149,729.46（其中利息 不适用 无法单 不适
否 149,700.00 149,700.00 29.46 100.02% 否
债到期兑付 29.46） 独核算 用
5、2022 年次级债：
79,854.72（其中利息 不适用 无法单 不适
收益凭证、转融通兑付 否 79,840.00 79,840.00 79,854.72 100.02% 否
14.72） 独核算 用
5、2022 年公司债
不适用 无法单 不适
收益凭证、转融通兑付 否 189,620.00 189,620.00 0 0 0 否
独核算 用
承诺投资项目小计 否 1,087,820.00 1,087,820.00 179,787.32 898,478.24 82.59%
超募资金投向
超募资金投资项目 无
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
10
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
无
金管理情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2022 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额为 1,896,200,000.00 元，在募集资金专户内存放。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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