东海证券有限责任公司关于骅威科技股份有限公司
                              募投项目延期实施的保荐意见


           东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为骅威
       科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”或“公司”）首次公开发行股票并上
       市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中
       小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
       定，对骅威股份募投项目延期实施的相关事项进行了审慎调查，并发表如下保荐
       意见：

           一、募集资金投资项目的概述

           1、经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400 号”文核准，公司
       获准向社会公开发行 22,000,000 股人民币普通股［A 股］股票，每股面值 1 元，
       每 股 发 行 价 格 29.00 元 。 公 司 本 次 发 行 A 股 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
       638,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,191,000.00 元，实际募集资金净
       额为人民币 607,809,000.00 元。该项募集资金已于 2010 年 11 月 8 日全部到位，
       并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第 08000340195
       号”验资报告验证确认。
           公司首次公开发行募集资金投资项目安排如下：

                                                                               单位：万元

序号            项目名称        总投资     实施地点     实施主体    计划完成时间      备注


 1        生产基地扩建项目     12,544.00   公司厂区    骅威股份      2012-11-30       ——

         动漫制作暨营销网络                                                          拟延期
 2                              8,144.20     ——      骅威股份      2012-12-31
             建设项目                                                                  实施

           合    计            20,688.20     ——         ——          ——          ——

           2、动漫制作暨营销网络建设项目实际建设情况
           截止 2012 年 6 月 30 日，公司动漫制作暨营销网络建设项目实际建设进
       度如下：
                                                                               单位：万元
                                               1
                   是否已                       截至 6 月 30 截至 6 月 30 日 项目达到预
                          募集资金承 调整后投资
  承诺投资项目     变更项                       日止累计投 投资进度（%） 定可使用状
                          诺投资总额 总额(1)
                     目                         入金额(2) (3)=(2)/(1)          态日期

动漫制作暨营销网
                    否     8,144.20    8,144.20    1,603.65         19.69   2012-12-31
  络建设项目


      截止至 2012 年 6 月 30 日，公司已开设 5 家旗舰店（专卖店）、55 家卖场
  超市专柜、450 家校边店建设。

      二、动漫制作暨营销网络建设项目延期的原因和延期实施期限

      1、延期原因
      公司考虑到国内市场变化，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着
  审慎认真的态度，认为营销网络的建设必须进行更为充分的前期市场调研、选址、
  方案评估，成熟一个建设一个，而国内市场上理想的选址难度较大和进驻商超时
  间点问题，使得公司旗舰店、卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。
      2、延期实施的期限
      根据目前募投项目的实施进度，结合公司发展的实际情况，经公司审慎测算，
  动漫制作暨营销网络建设项目建设工期的具体调整情况如下：
            项目名称             总投资（万元）   原计划完成时间    调整后完成时间

  动漫制作暨营销网络建设项目          8,144.20      2012-12-31         2014-6-30


      三、延期动漫制作暨营销网络建设项目实施对公司业务的影响

      公司延期动漫制作暨营销网络建设项目的实施，虽然项目具体内容和投资方
  式不变，但对公司原来预估的销售收入会形成一定影响。公司将努力加快市场调
  研步伐，与国内知名的百货公司、商场、卖场、超市继续保持友好沟通协商，加
  快调整国内营销队伍建设和人才引进工作，保障公司渠道建设顺利建成，减少延
  期动漫制作暨营销网络建设项目实施滞后对公司业务发展的影响。

      四、保荐机构的核查意见

      公司延期实施动漫制作暨营销网络建设项目，符合项目建设的实际情况，未
  变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。该事项经公司第二届董事
  会第十一次会议审议通过，经公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事

                                           2
发表了意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规定，本保荐机构无疑义。




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（此页无正文，为《东海证券有限责任公司关于骅威科技股份有限公司募投项目
延期实施的保荐意见》之签字盖章页）




保荐代表人：__________________           __________________
                  魏庆泉                      杨茂智




                                                       东海证券有限责任公司
                                                        年       月      日




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