骅威股份：东海证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金用途的保荐意见2012-08-26
东海证券有限责任公司关于骅威科技股份有限公司
变更部分募集资金用途的保荐意见
东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为骅威
科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，对骅威股份拟变更部分募集资金用途的相关事项进行了审慎调查，并发表如
下保荐意见：
一、募集资金投资项目的概述
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400 号”文核准，公司
获准向社会公开发行 22,000,000 股人民币普通股［A 股］股票，每股面值 1 元，
每 股 发 行 价 格 29.00 元 。 公 司 本 次 发 行 A 股 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
638,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,191,000.00 元，实际募集资金净
额为人民币 607,809,000.00 元。该项募集资金已于 2010 年 11 月 8 日全部到位，
并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第 08000340195
号”验资报告验证确认。
公司首次公开发行募集资金投资项目安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 实施地点 实施主体 计划完成时间 备注
部分拟变
1 生产基地扩建项目 12,544.00 公司厂区 骅威股份 2012-11-30
更项目
动漫制作暨营销网络
2 8,144.20 —— 骅威股份 2012-12-31 ——
建设项目
合 计 20,688.20 —— —— —— ——
2、“生产基地扩建项目”计划和实际投资情况
“生产基地扩建项目”实施主体是骅威科技股份有限公司，拟投入
12,544.00 万元，其中：项目建设总投资 10,875.20 万元，项目运营流动资金
1,668.80 万元。生产基地扩建项目建设期为 2 年，从上市募集资金到位后的第 2
1
个月开始，至第 24 个月全部建成投入使用。项目建成后保守预计销售收入可达
40,000 万元，投资回收期 5.64 年。
截止至 2012 年 6 月 30 日，生产基地扩建项目第一期工程累计已投入资金
2,666.06 万元，投资进度为 21.25%，实际投入明细情况如下：
单位：万元
序 计划投资 所占投资 累计投入 投资进度（%）
工程或费用名称
号 金额(1) 比例(%) 金额(2) (3)＝(2)/(1)
1 工程费用 9,122.40 72.72 2,567.98 28.15
1.1 建筑工程 3,677.20 29.31 1,501.38 40.83
1.2 道路工程 5.50 0.04 0.00 0.00
1.3 绿地 6.10 0.05 0.00 0.00
1.4 设备 3,422.60 27.29 972.70 28.42
1.5 运输设备 31.00 0.25 26.91 86.81
1.6 公用工程 1,980.00 15.78 66.99 3.38
2 其他费用 553.80 4.42 98.08 17.71
3 预备费 483.80 3.86 0.00 0.00
4 项目运营流动资金 1,668.80 13.30 0.00 0.00
5 铺底流动资金 715.20 5.70 0.00 0.00
建设投资合计
6 12,544.00 100.00 2,666.06 21.25
（6=1+2+3+4+5）
预计“生产基地扩建项目”第一期工程后期装修、设备购买和安装、项目运
营流动资金等需 4,173.82 万元人民币。
二、变更部分募集资金投资项目的原因
近年来，公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势，本着审慎、认真的
态度，为合理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东
利益负责，公司需要变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。理由如下：
1、“生产基地扩建项目”第一期工程建筑面积 17,153 平方米，加上原有厂
房面积，能基本满足公司中短期内的产品结构升级和产能需要。
2、公司位于广东省汕头市澄海区。与厦门、深圳、广州等人才密集的发达
城市相距 300～450 公里，不利于公司吸引杰出人才。公司为了加快产品创新升
2
级和动漫文化创意步伐，推进管理创新和营销渠道的建设，迫切需要在深圳、上
海等城市购置办公场所，组建优秀团队，提升产品创新和动漫创意能力，推进营
销网络建设。其中，公司在深圳地区将充分利用深港地区的人才优势，主要承担
动漫创意、产品研发、营销管理中心、产品展示等职能；上海地区将主要承担公
司动漫文化推广和室内主题乐园创新等职能。
因此，公司拟变更“生产基地扩建项目”部分募集资金的用途，投入到动漫
创意、营销网络建设和产品研发等关键领域，有利于提升公司的核心竞争能力，
符合包括中小投资者在内的公司全体股东的长远利益。
三、募集资金投资项目变更计划
（一）变更计划
本次拟变更项目为“生产基地扩建项目”，变更项目涉及的总金额为
5,704.12 万元，占总筹资额的 45.47%，其中一部分购买深圳市罗湖区新秀路新
秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，剩余部分拟在上海购置办公场地。
（二）项目基本情况
1、项目名称：购买深圳瑞思大厦 1301 号办公楼项目
2、交易对方：深圳京广发展有限公司
3、项目地址：深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦
4、项目规模：面积 1641.73 平方米（注：面积最终按《房地产权证》为准）
5、项目投资估算：
预计总投资额约为人民币 4,438.77 万元，包括购房款、相关税费、后期装
修费用及办公费用。
6、目前状态：可随时交付；
用地性质：商业、办公、公寓；
使用年限：1994 年 10 月-2044 年 10 月，共 50 年；
7、项目后期规划：
公司将在深圳建立动漫创意、产品研发和营销管理中心，充分利用香港和深
圳的人才优势，吸引优秀人才，加大研发投入，加强对外合作交流，提高公司盈
利能力。
（三）项目可行性分析
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1、项目实施背景
瑞思大厦是深圳市罗湖区知名的甲级办公大楼，位于深南东路、沿河北路、
新秀路的交汇处，交通便利，距罗湖口岸约 3 公里，目前已进驻茁壮网络、东方
海外、广田集团、丹马士、工商银行、香港建设等知名品牌企业。
为推动公司加快发展，改善公司整体运营环境和外部形象，吸引优秀人才，
公司拟认购深圳瑞思大厦 1301 号办公楼，建立动漫创意、产品研发和营销管理
中心。
2、项目实施的必要性
购买深圳瑞思大厦 1301 号办公楼项目有利于加快公司战略转型的步伐，改
善公司整体运营环境，吸引更多优秀人才，有利于与国外客户交往，提升公司外
部形象。
3、项目风险分析及对策
公司认为本项目具有良好的经济效益和可行性，同时也关注到该项目存在的
如下风险：
1）新增折旧费用影响公司利润的风险
预计新办公楼每月产生的折旧费用为 11.1 万元，将会对公司净利润造成一
定影响。但新增的折旧费用占净利润比重较小，其造成的影响程度相应也较小。
2）由于近期国家对房地产市场的宏观调控，新购买的房产可能存在贬值的
风险。公司将尽早使用所购买的办公楼投入使用，提高资产使用效率，加快获取
投资回报。
四、保荐机构的核查意见
为促进募集资金的有效使用，公司结合自身发展战略，拟变更“生产基地扩
建项目”部分募集资金用途，涉及资金 5,704.12 万元，其中，拟用 4,438.77
万元购买深圳瑞思大厦 1301 号办公楼，其余部分在上海购买办公场地。该变更
事项符合公司的长期稳定发展的需要，不存在损害股东利益的情形。本次变更已
经公司第二届董事会第十一次会议通过，经公司第二届监事会第十次会议通过，
独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构无疑义。
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（此页无正文，为《东海证券有限责任公司关于骅威科技股份有限公司变更部分
募集资金用途的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ __________________
魏庆泉 杨茂智
东海证券有限责任公司
年 月 日
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