证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2014-099


                        骅威科技股份有限公司

   关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

             暨关联交易之标的资产过户完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    骅威科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“骅威股份”）发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于 2014 年 12 月 27 日刊登在中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告
（公告编号：2014-097）。截至目前，本次交易已完成标的资产深圳市第一波网
络科技有限公司（以下简称“第一波”）的股权过户手续及相关工商变更登记，
第一波已成为公司的全资子公司。


    一、本次交易的实施情况

    1、资产交付及过户
    第一波依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登
记手续，并于 2014 年 12 月 26 日领取深圳市市场监督管理局签发的营业执照，
标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至骅威股份名下，双方已完成第
一波 80%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，骅威股份已持有第
一波 100%的股权。
    2、后续事项
    骅威股份尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向付强、黄巍、张
威、张宇驰、新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)发行股份数量为
45,892,681 股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登
记手续，并向交易对方分期支付现金对价。骅威股份尚需向工商行政管理部门申


                                   1/3
请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请
办理上述新增股份的上市手续。
    此外，中国证监会已核准骅威股份非公开发行不超过 21,294,308 股新股募
集本发行股份及支付现金购买资产的配套资金，骅威股份有权在核准文件有效期
内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资
产的实施。


    二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

    1、独立财务顾问核查意见
    公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问广
发证券股份有限公司于 2014 年 12 月 29 日出具了《广发证券股份有限公司关于
骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况
之独立财务顾问核查意见》，认为：骅威股份本次交易已获得的批准和核准程序
符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关
信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，骅威股份
已合法取得标的资产的所有权。
    2、律师意见
    公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问国浩律
师（广州）事务所于 2014 年 12 月 29 日出具了《国浩律师（广州）事务所关于
骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资
产过户的法律意见书》，认为：骅威股份本次重组已经取得全部必要的授权和批
准，具备实施本次交易的法定条件；本次重组的标的资产过户情况符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的规定，骅威股份已合
法取得第一波 100%股权；本次发行股份及支付现金购买资产的相关后续事项的
办理不存在重大法律障碍。


    三、备查文件

    1、《广发证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。


                                   2/3
    2、《国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。


    特此公告。




                                            骅威科技股份有限公司董事会

                                               二○一四年十二月三十日




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