东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的保荐意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关要求，东海证券股份有限公
司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）对骅威科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“骅威股份”）2014年募集资金存放与使用情况进行核查，并
发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400号”文核准，公司获
准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每
股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,191,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中
珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验
证确认。
（二）2014年度募集资金使用情况及期末余额
根据2010年第一次临时股东大会和2012年第三次临时股东大会决议，募集
资金在扣除发行费用后投入以下项目：
序号 募 投 项 目 名 称 拟投入募集资金（人民币万元）
1 生产基地扩建项目 6,839.88
2 动漫制作暨营销网络建设项目 8,144.20
3 购置办公楼项目 5,704.12
合 计 20,688.20
截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币
元）
1
本年使用
累计利息收入
以前年度已使用
募集资金净额 扣除手续费净 闲置资金暂 期末余额
金额 直接投入募投 超募资金投资
额 时补充流动
项目资金 款
资金
60,000,00
607,809,000.00 41,352,159.08 316,490,934.48 29,612,211.33 84,300.000.00 158,758,013.27
0.00
2014年度，公司对募集资金项目投入人民币29,612,211.33元，截至2014年
12月31日止，累计投入人民币140,103,145.81元。公司使用超募资金人民币
118,000,000.00元偿还银行贷款，使用超募资金人民币120,000,000.00元补充
公司流动资金, 使用超募资金人民币20,000,000.00元出资设立全资子公司上海
骅威文化发展有限公司，使用超募资金人民币50,000,000.00元出资收购深圳市
第一波网络科技有限公司部分股权，使用超募资金人民币42,300,000.00元出资
收购深圳市拇指游玩科技有限公司部分股权，加上扣除手续费后累计利息收入
净额，公司尚未使用的募集资金余额为158,758,013.27元人民币，与募集资金
专户中的期末资金余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集
资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使
用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2010年11月29日与保荐机构
东海证券有限责任公司以及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司汕头澄
海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、平安银行股份有限公司广
州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了《募
集资金三方监管协议》。
2013年12月18日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过
了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，决定
注销原中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户，在广东澄海潮商村镇银
行澄海支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国农业银行汕头澄海支
2
行募集资金专项帐户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，公司、保荐机
构东海证券股份有限公司与广东澄海潮商村镇银行股份有限公司已签订《募集
资金三方监管协议》。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为
158,758,013.27元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 账户类型 存款金额
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 活期存款账户 962,777.04
汕头澄海支行
平安银行广州东风中路支行 11010684735202 活期存款账户 2,176,014.97
中国民生银行汕头华山路支 1705014170001816 活期存款账户 62,020.74
行
广东澄海潮商村镇银行股份 80020000006045301 活期存款账户 2,893,759.23
有限公司
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 定期存款账户 18,000,000.00
汕头澄海支行
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 定期存款账户 18,000,000.00
汕头澄海支行
中国民生银行汕头华山路支
1705014280000072 定期存款账户 33,961,441.29
行
中国民生银行汕头华山路支
702135156 定期存款账户 12,000,000.00
行
中国民生银行汕头华山路支
702135453 定期存款账户 3,180,000.00
行
中国民生银行汕头华山路支
702134991 定期存款账户 21,950,000.00
行
广东澄海潮商村镇银行股份
80020000006131018 定期存款账户 4,132,000.00
有限公司
广东澄海潮商村镇银行股份
80020000006130069 定期存款账户 10,330,000.00
有限公司
广东澄海潮商村镇银行股份
80020000006251788 定期存款账户 22,110,000.00
有限公司
3
广东澄海潮商村镇银行股份 80020000006470335 定期存款账户 9,000,000.00
有限公司
合 计 158,758,013.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
2014年度，公司投入募集资金总额人民币17,391.22万元，截至2014年12月
31日，累计投入募集资金总额人民币49,040.31万元。累计变更用途的募集资金
总额5,704.12万元。
公司动漫制作暨营销网络建设项目之二拟建设15家旗舰店、650家卖场超
市、10,000家校边店等营销网络，计划投资2,440.6万元。公司考虑到国内市场
变化和公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效
率，本着审慎认真的态度，将项目建设完成期延长至2014年6月30日。截止至本
报告期末，公司完成了3家旗舰店、300家卖场超市专柜、3000家校边店建设。
该项目投资进度未达到计划进度的原因是：1)随着互联网、电子商务迅速发
展，各行业的线下传统渠道都承受着巨大的压力，公司重新梳理、整顿国内营
销渠道，暂缓线下零售终端的拓展，观察市场走势，谨慎投入线下优质终端；
公司将进一步向以优质IP运营为核心的文化产业转型，重视线上的推广力度，
同时稳定现有经销商的业务发展；2)2014年，公司投资1834.28万元人民币用于
拍摄《蛋神Ⅱ》和市场推广，未来公司将进一步加大动漫影视投入，以加盟或
授权方式扩大线下销售额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更“生
产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》，本次变更项目为“生产基地扩
建项目”，变更项目涉及的总金额为5,704.12万元，其中4,438.77万元用于购
买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，剩余部分拟用于在上海
购置办公场地。该议案经2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会批
准。截止至2014年12月31日购买深圳办公楼实际累计使用4,444.33万元，已于
2013年7月装修完成交付使用。
五、募集资金使用的信息披露情况
2014年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公
4
司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构的核查情况
保荐机构通过相关资料审阅、现场调查、书面问询等多种方式对骅威股份
募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。保荐机构
核查了公司历次有关募集资金使用需要信息披露的事项，定期收取并核查募集
资金对帐单，对公司募集资金的使用情况按有关要求进行现场调查，督导公司
执行募集资金管理及使用制度，核对募集资金银行存款余额并核查项目进展情
况。
本保荐机构认为，骅威股份2014年度募集资金存放和使用情况规范，及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不
存在违规使用募集资金和违反信息披露有关规定的情况，骅威股份董事会出具
的关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整。
5
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司2014年
度募集资金存放与使用情况的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
魏庆泉 徐士锋
东海证券股份有限公司
2015 年3月27日
6
