骅威股份：东海证券股份有限公司关于公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见2015-06-20
东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司
使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
东海证券有限责任公司（以下简称 “东海证券”）作为骅威科技股份有限公
司（以下简称“骅威股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务
备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，
对骅威股份使用超募资金人民币 6,000 万元用于永久补充流动资金进行了核查，
有关情况及保荐机构发表的意见如下：
一、公司前期超募资金使用情况
2010 年 11 月 29 日公司第一届董事会第十五次会议审议，公司使用人民币
11,800.00 万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币 6,000.00 万元超募资金补
充公司流动资金。
2012 年 5 月 16 日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司以现金方式
出资人民币 2,000 万元设立上海骅威文化发展有限公司，占注册资本的 100%。
2013 年 12 月 18 日,公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了
《关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并进行增资
的议案》，公司使用超募资金 5,000 万元人民币收购深圳市第一波网络科技有限
公司部分股权并对其进行增资，收购股权和增资完成后，公司持有第一波 20%股
权。
2014 年 11 月 20 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使
用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 5,400 万元投资深圳市拇指游玩
科技有限公司及使用超募资金人民币 6,000 万元永久补充流动资金。
二、本次超募资金使用情况
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为充分发挥募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大及对外投资计划对
流动资金的需求，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需
求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用超募资金中
的 6,000 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000
万元永久补充流动资金。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》尚
需提交公司股东大会审议。
公司监事会、独立董事均对上述事项出具了明确的同意意见。
公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺自本次超募资金
永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供
财务资助，并履行相应的披露义务。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构东海证券认为：
公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司最近十
二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金
后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。上述募集资
金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程等相关规定。
公司本次使用超募资金永久补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形；公司按相关规定履行了
审批程序。本保荐机构对公司使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金无异议。
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（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司使用
超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
魏庆泉 徐士锋
东海证券股份有限公司
年 月 日
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