证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2015-095


                        骅威科技股份有限公司

   关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

             暨关联交易之标的资产过户完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    骅威科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“骅威股份”）发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于 2015 年 9 月 24 日刊登在中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告
（公告编号：2015-092）。截至目前，本次交易已完成标的资产浙江梦幻星生园
影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）的股权过户手续及相关工商变更
登记，梦幻星生园已成为公司的全资子公司。


    一、本次交易的实施情况

    1、标的资产过户情况
    梦幻星生园依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变
更登记手续。2015 年 9 月 24 日，梦幻星生园领取了东阳市市场监督管理局签发
的营业执照（注册号：330106000142612），骅威股份持有梦幻星生园 100%的股
权，标的资产过户手续履行完毕。
    2、后续事项
    骅威股份尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向汤攀晶、向朱群、
任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有
限合伙）、浙江华睿点金创业投资有限公司发行股份数量为 55,118,106 股股票，
向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，并向交易对方
分期支付现金对价。骅威股份尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收


                                   1/3
资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上
市手续。
    此外，中国证监会已核准骅威股份非公开发行不超过 26,009，366 股新股募
集本发行股份及支付现金购买资产的配套资金，骅威股份有权在核准文件有效期
内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资
产的实施。


    二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

    1、独立财务顾问核查意见
    公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问东
海证券股份有限公司于 2015 年 9 月 25 日出具了《东海证券股份有限公司关于骅
威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易已获得了必要的批准
和核准程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法和》和《重组管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相
关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合
法有效。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施不构成重大影响。
    2、律师意见
    公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问国浩律
师（广州）事务所于 2015 年 9 月 25 日出具了《国浩律师(广州)事务所关于骅威
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户的法律意见书》，认为：骅威股份本次重组已经取得全部必要的授
权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次重组的标的资产过户情况符合《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的规定，骅威股
份已合法取得梦幻星生园 100%股权；本次发行股份及支付现金购买资产的相关
后续事项的办理不存在重大法律障碍。


    三、备查文件



                                   2/3
    1、《东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
    2、《国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。


    特此公告。




                                            骅威科技股份有限公司董事会

                                               二○一五年九月二十八日




                                  3/3