证券代码：002502           证券简称：骅威股份       公告编号：2015-115



                      骅威科技股份有限公司

       关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    骅威科技股份有限公司（下称“公司”或“骅威股份”）第三届董事会第十
九（临时）次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，
同意公司以非公开发行股票募集资金置换前期已投入自有资金 1,500 万元支付
收购浙江梦幻星生园影视文化有限公司（下称“梦幻星生园”）100%股权之部分
收购价款，现将相关事项公告如下：


    一、募集资金投入和置换情况概述

    根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于骅威科技股份有限
公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2153 号）文
核准，公司获准向湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A
股）7,806,206 股、向湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通
股（A 股）7,806,206 股、向湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）发行
人民币普通股（A 股）7,806,791 股、向骅威科技股份有限公司第一期员工持股
计划发行人民币普通股（A 股）2,590,139 股，每股发行价格为人民币 17.08 元，
募集资金总额为人民币 444,239,561.36 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额
为人民币 436,270,298.36 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2015]G15001480172 号”《验
资报告》。

    公司本次非公开发行募集配套资金用于支付收购梦幻星生园 100.00%股权中
的现金对价（36,000.00 万元）和补充标的公司流动资金（8,424.00 万元）。
序 号           项目名称            投资总额（万元） 募集资金拟投入金额（万元）
         支付本次交易中的现金对
  1                                       36,000.00                 36,000.00
                   价
  2       补充标的公司营运资金             8,424.00                  8,424.00
                 合 计                   44,424.00                  44,424.00

      本次配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分由公司自筹解决。

      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易
所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规和规范性文件的规定，公司、独立财务顾问东海证券股份有限公司与
募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司汕头分行及广东澄海潮商村镇银
行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
      公司募集资金投资项目的投入情况及募集资金置换情况如下：
                                                                    单位：万元
                                                   截止披露日自
                                    募集资金承                     已置换金额/
募集资金投资项目         投资总额                  有资金已投入
                                    诺投资金额                     拟置换金额
                                                       金额

支付本次交易中的现
                           36,000        36,000            1,500         1,500
      金对价



      二、募集资金置换先期投入的实施
      根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于骅威科技股份有限
公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》，本次募集的配套资金将用于支付标的资产现金对价及补充标的公司营运资
金，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于骅威科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会验字
[2015]G15001480172 号），截至 2015 年 11 月 9 日止，公司已以自有资金 1,500
万元预先支付了部分收购梦幻星生园 100%股权之部分收购价款。本次公司计划
运用募集资金净额中的 1,500 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。公司本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》
的相关规定；公司以募集资金置换先期投入的自有资金，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月。


    三、董事会审议情况

    2015 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了
《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金 1,500
万元置换预先已投入的自有资金。


    四、相关方关于本次募集资金置换的意见

    1、独立董事的独立意见
    公司使用募集资金置换先期支付收购梦幻星生园 100%股权之收购价款的自
筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自有
资金预先支付收购梦幻星生园 100%股权之收购价款情况进行了审核，且公司履
行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们一致同意公司
使用募集资金置换先期已支付收购梦幻星生园 100%股权之收购价款的自筹资金。
    2、监事会意见
    监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法
规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东
利益定，同意公司实施本次募集资金置换事项。
    3、独立财务顾问核查意见
    独立财务顾问东海证券股份有限公司认为：骅威股份以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金已经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明
确同意意见，并由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，
因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时
间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。东海证券对骅威股份实施此次置换无异议。
    4、会计师事务所鉴证意见
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的专项说明已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。


    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、公司第三届监事会第十六次（临时）会议决议；
    3、公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金等事项的独
立意见；
    4、东海证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金事项之核查意见；
    5、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于骅威科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。



   特此公告。




                                        骅威科技股份有限公司董事会
                                          二○一五年十一月十九日