证券代码：002502           股票简称：骅威股份      公告编号：2015-130


                      骅威科技股份有限公司
           董事会关于发行股份及支付现金购买资产
              并募集配套资金的一般风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，
公司股票于 2015 年 8 月 28 日开市起停牌并披露了《关于筹划发行股份购买资
产的公告》（公告编号：2015-088）。2015 年 9 月 28 日公司发布了《关于筹划发
行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-094），公司股票继续
停牌。2015 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议审
议通过了《关于筹划发行股 份购买资产公司股票继续停牌的议案》，董事会同意
公司向深圳证券交易所申请 股票继续停牌，公司股票最晚不迟于 2016 年 2 月
28 日复牌。该议案已于 2015 年 12 月 7 日经公司 2015 年第四次临时股东大会
审议通过。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行
信息披露义务， 每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

    2015 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了
《关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《骅威科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件。

    本次交易的方案为：公司拟以发行股份及支付现金的方式，向成都掌娱天下

科技有限公司(下称“掌娱天下”)的全体股东即王勇、楚立、宋金虎和神州高铁

技术股份有限公司(下称“神州高铁”)收购其合计持有掌娱天下 100%股权，以

及向北京有乐通网络科技有限公司(下称“有乐通”)的全体股东即师晓华和李娜

收购其合计持有有乐通 100%股权。同时，公司拟采用询价方式向不超过 10 名特

定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 118,300.00 万元，募集配套


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资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。配套资金拟用于支付购买标的资

产的现金对价、电影和电视剧投资项目及支付中介机构费用。实际配套募集资金

与拟募集资金上限缺口部分，由上市公司自筹资金解决。
    根据《重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组，
需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股份及支付
现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否
不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案详见本公司同日
发布的《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案》。
    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第
五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交
易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
    公司郑重提示投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                           骅威科技股份有限公司董事会

                                           二○一五年十二月三十一日




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